【觀點】日本疫後轉型佈局產、官、學全都動起來!台灣該如何加入這場盛會?
【觀點】日本疫後轉型佈局產、官、學全都動起來!台灣該如何加入這場盛會?

東京都核心區域的大手町一帶,是日本傳統金融機構、商社或跨國企業的總部聚集地。

這裡的業態,看似與新創、科技搭不上邊,卻聚集著一群公股銀行業者,正在密集探討,怎麼設計新的機制,幫助日本的大學與研究機構,加速把自身尖端的研發成果商業化?

儘管日本有非常多諾貝爾獎得主,在基礎研究上,堪稱亞洲的領先國家,但與企業、新創卻出現了嚴重斷層;這意味著國家資源、人才與產業之間的鴻溝。其中,日本政策銀行(DBJ)已經成立專職小組,要解決這方面的溝通問題,並提供專項的金融服務給研究人員。

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臺日三號基金成立
臺日三號基金由工業技術研究院旗下創新公司與日本三菱日聯金融集團旗下三菱日聯投資股份有限公司合作,目前已成功募集4,950萬美元並順利營運,基金規模將達成5,000萬美元的目標。後排左起:工研院創新公司副總經理吳佩芬、JPP Holding Co., Ltd. 副總經理鍾國圳、秀波集團董事長邵俊中、工研院創新公司董事長劉文雄、長春關係企業總管理處總經理蘇士光、經濟部次長林全能、日商三菱日聯銀行台灣總支配人兼台北分行總經理伊藤正人、晃誼公司董事長許福龍、技術處簡任技正林浩鉅、工研院創新公司總經理瞿志豪,前排左
圖/ 工研院提供

在這場非正式的交流會中,有個銀行人員把目光投向我:「台灣的ITRI(工研院Industrial Technology Research Institute的縮寫)聽說這方面(意指尖端研究商業化)很厲害,但我們日本,這才要剛開始呀……」然而,在大手町的另一側,車程不到20分鐘的霞關地區,幾個月前才傳出一項令各國關注的消息-可能會邀請國外頂尖的基金GP(general partner)協助投資日本本土的科技新創,而日本政府,則充當出資的LP(limited partner)。

雖然與這些企業、公部門人士交流時,他們口頭上不斷宣稱日本其實並沒有準備好,諸如大企業動作緩慢、政府做事效率低下等。但仔細一聊,其實並非如此;許多遊戲規則已經陸續被制定,一些新的玩家:創投、大企業,甚至政府,都已經跨出不同的步伐。

根據日本創投協會(Japan Venture Capital Association,JVCA)統計,2021年,日本的新創投資總金額規模達到1兆日圓,相對於2020年相比,成長了高達50%;本土的VC、CVC也成長了近2倍。而透過瑞穗銀行的整理也發現,2021年,在東證Mothers上市的企業達到了96家,遠高於前五年平均的60家,更是1999年來創設的最高紀錄。日本的創新能力與本錢終究驚人!

在此,我們也從不同面向逐步探討:依序是產業的創新趨勢、投資機構策略的改變,最後提出幾個新發現與建議的方向。

日式數位轉型的探索,加上大手企業的斜槓思維

首先,延續上一篇數位轉型的探討,日本的大手企業-不但規模大,甚至都是行業前三名,無論是金融集團、商社或者其他行業,都在尋求投資「本業以外的新科技」的機會。例如,日本前三大的電信公司KDDI,就專注於投資非電信行業的科技新創,包含ESG、體育、lifestyle、電商或娛樂;日本前三大,也是全球排名前十的廣告集團電通(Dentsu)旗下所成立的基金,還跨足了毫不相干的醫療生技領域等。

而大手企業所探索的,還包含了元宇宙、虛擬實境以及環境永續等商機。某家日本最大的旅遊集團之一的創投部門透露:「雖然我們擁有主題樂園、旅行社、飯店等事業,但我們也不想錯過虛擬實境的相關服務。我們已經與其他動畫、遊戲公司在洽談IP授權的合作了。」這家旅遊集團正低調地從本業探索其他業務,諸如電力管理、金融與保險,不過因為涉及的合作與市場溝通時間更長,仍然得等待這些看似無關的事業開花結果。

元宇宙 虛擬演唱會
由HTC VIVE旗下音樂元宇宙BEATDAY發布活動,邀請大家一同參與美秀集團虛擬演唱會,能360度無限制的自由穿梭、飛翔,與朋友一起遊戲、互動,探索這個超現實世界的無限可能性,享受虛實交錯的全新音樂娛樂體驗。
圖/ BEATDAY

儘管日本在元宇宙相關新創團隊,科技含量乍看並不像美國、中國具有強大的AI人才、影音分析軟體,但日本有強大的二次元文化基礎,在內容層面應該是世界領先的。以獲得三菱創投(Mitsubishi UFJ Capital)和日本前三大廣告集團之一博報堂旗下的創投基金,所共同投資的虛擬演唱會(V-concert)服務商VARK為例,就是一款快速滲透到Z世代的娛樂平台,在疫情後業績直線上升。另一個不能忽視的後起之秀,則是KDDI投資的UNBEREAL,則公布了其月活用戶平均為5000人,月銷售額卻破了3000萬日圓。

部分日本企業主認為美國與中國已經透過雲服務、平台、場景滲透等等,各自推動了他們自身產業最需要的數位轉型方式,而何謂日式的數位轉型(Japan’s digital transformation),還在市場中找答案。

日式的數位轉型,當然不只包含虛擬的元宇宙,也包含了非常實際的ESG議題。如三菱創投的所投資的Route 06,是深諳日本傳統大型公司作業流程的數位轉型平台公司,協助了三菱綜合材料株式會社(Mitsubishi Materials)打通內部冶金、金屬回收工程的數據作業流程,而一戰成名。

頂尖研究機構與創投資金的直接連結

除了日本國內的數位轉型商機,企業與大學所合作的創投(University-affiliated venture capital partnership),也隨著新一波的全球競爭迅速爆發。2016年成立的東大IPC(UTokyo Innovation Platform Co., Ltd.),在新冠連續兩年的壓力下,更加大力度回到校園內、校友會中,搜尋東大所有可以商業化的科研成果。

2020年,原定由三菱銀行、三井住友銀行投資的28億日圓的基金,在2021年間,暴增到接近十倍的250億日圓規模,湧入了包含SBI集團、大金工業、三菱地產、芙蓉租賃集團與前述的日本政策銀行等投資機構。

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遠眺TOKYO SKY TREE東京晴空塔
圖/ 圖片提供/東京觀光事務所台灣辦事處(TOKYO SKY TREE 東京晴空塔)

一位不具名的東大校友,同時也是IPC的創投顧問表示,曾在北京清華大學留學,看到公立大學竟可以以校企的名義,設立啟迪控股與多支創投基金的經驗時,也認為東大應該、也必須做到「引領日本高科技早期投資」的角色。如今 IPC 委託他和多名校友,在全球各地聯繫東大的優秀人才尋找合作機會,支持東大企業海外發展。投資的標的與策略,涵蓋了醫藥、醫療器材、IOT、AI和衛星相關的科技。

面對疫後大變的日本,台灣如何找到發展機會與順應市場規則?

儘管日本國內已經出現了如此劇烈的變化,那對於外國新創的進入門檻是否也有變動?筆者也注意到兩個直接的信號。

一、 由於日圓持續貶值,這些在海外有設基金的金融機構、商社或者投資公司,會傾向持續用美元進行投資或收購。這也意味著,日本本土的創投,若是以日圓為主要貨幣,會傾向投資國內新創,而非海外公司。另一方面,後者的投資組合(portfolios)中,卻遇到了海外擴張的成本攀升的問題,非常需要志同道合、目標互補的國際企業協助其擴張。

美元、日元
美元、日元
圖/ 吳秀樺攝影

台灣的企業如何能夠透過其在華人、亞太市場的人脈、語言優勢,協助日本創投投資組合來到台灣,甚至布局東南亞的通路,都是引起這些創投感興趣的新話題。

二、 日本是一個面向全球競爭的市場,儘管逐步開放,眼光一定不會只看台灣。如系出同門,且皆為五大商社之一的丸紅株式會社、伊藤忠商事等,分別成立了投資部門或任務小組;除了數位轉型之外,還挑選出諸如化工、新材料、能源、醫療與通信等投資目標。

然而,根據筆者所了解的消息,這些投資部門,依舊遵循商社既有的思維,也就是優先從美國、中國等比日本還大的市場,尋找可投資的公司。

有鑑於中國的種種政治因素或者不確定性,商社或者其他大手企業,很可能仍將美國,尤其是矽谷作為全球的創新案件搜尋來源;所以台灣的科技優勢、對日本的互補性,仍然需要被重點宣傳。但得益TSMC的國際名聲,日本企業有一些決策者,對於台灣的科技實力日益重視。

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圖/ 鉅亨網 AFP

雖然日幣的走勢,關乎大環境的不可控因素,但更深層的挑戰還包括了這些新成立的創投基金負責人,不一定是將英語作為主要溝通語言。所以台灣的新創團隊,與其先考慮對方是否能夠投資到海外,尚需要確保自己的商業模式能不能被日方所理解。

儘管如此,仍然有台灣的企業在這些規則中,乘風破浪前進。例如,獲得三菱創投旗下的臺日基金(Golden Asia Fund)所投資的凱鈿行動科技,就是因為其快速且無痛導入企業數位工具的能力備受肯定。而臺日基金的日方代表也提出,利用台灣基礎研究商業化的經驗,可以對日本大型企業帶來新的增長點,這也是臺日基金看到的機會。

而先前剛在NASDAQ上市的台灣獨角獸:玩美移動,便是因為優異的AR技術,獲得了包含資生堂的投資,除了成功地打入日本市場,又幫助了美妝產品獲得更多的消費者青睞。日本是一個小型的全球競技場,而台灣正好在地緣、文化上佔有優勢,而下一步,便是如何能夠持盈保泰了。

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責任編輯:吳秀樺

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【亞洲最大生技盛會】亞洲生技大展 × 美容保健大展 7/24 南港雙展齊發
【亞洲最大生技盛會】亞洲生技大展 × 美容保健大展 7/24 南港雙展齊發

全球矚目的產業年度盛事將於明日登場!亞洲年度生技產業盛會─【亞洲生技大展】與【亞洲美容保養.生技保健大展】將於7月24日至27日於臺北南港展覽館1館全館盛大登場。今年展會匯集來自19個國家、近850家指標大廠、使用近2,200個攤位,橫跨生技、醫藥、保健、美容等多元領域,打造業界掌握最新趨勢、拓展國際合作的重要平台。

掌握亞洲生技新契機:三大亮點展區引領台灣生技邁向國際

今年亞洲生技大展將於4樓展出,以「Next Wave of Biotech Opportunities 掌握亞洲生技新契機」為年度主軸,展現台灣連結全球、引領創新的實力。此屆展會邀集美國、瑞士、日本、澳洲、比利時、印度、波蘭、奧地利、菲律賓、泰國等國家組成12大國家館,還有英國、中國、韓國、馬來西亞、新加坡、義大利等多國企業參展。參展陣容橫跨各大領域,包含藥華、保瑞、中裕新藥、台康、逸達、台耀、昱展新藥、長佳智能、永昕、台新藥、Merck、FUJIFILM、Cytiva、BD、Charles River、Lonza、Labcorp…等國際龍頭齊聚,展現全球生技產業的尖端技術與市場應用。同時,經濟部、衛福部、國科會、國衛院等8大政府主題館,聯合臺大、清大、成大、北醫、中國醫等10餘所學研機構,揭示台灣在精準健康、生醫創新上的重要成果。

今年展會特別聚焦三大亮點專區:「CDMO(委託開發暨製造服務)」、「醫藥醫材」、「細胞治療與再生醫療」 ,呈現完整的生醫技術發展趨勢,並開啟國際合作與產業鏈整合新篇章。CDMO專區聚集國內外重點製造商,包括保瑞、台康、臺灣生物醫藥製造、台耀、中裕新藥、永昕、台新藥、霖揚、潤雅、聯亞藥、日隆精化及台灣CDMO聯盟等,展現製造產能與跨國合作優勢; 醫藥醫材專區 則由藥華、蘑法、國鼎、逸達、溫帝、友華、友霖、APRINOIA(新旭)等企業呈現創新藥品與醫材成果; 細胞治療及再生醫療區 匯集暢鴻、捷昇、進階、禮文、瀚醫生技、冷泉港等多家公司,公開最前沿的治療技術與應用潛力。

聚焦創新亮點 從研發到臨床一次掌握

此展覽聚焦前沿生技技術與臨床應用的實質落地,匯集多家國內外指標企業展出具突破性的研究與應用成果,展現台灣在精準醫療與創新研發領域的深厚實力與未來潛力。其中, 怡定興生醫(攤位號碼:M432) 帶來預計明年啟動人體臨床試驗的創新止痛解方; 巨明生醫(攤位號碼:N715A) 帶來全球首見、3秒完成定量檢測的AI系統; 中裕新藥(攤位號碼:M732) 將揭示愛滋維持治療的最新進展; 微體生物醫學(攤位號碼:N604) 則推出創新非侵入式癌症早期檢測平台,為臨床診斷帶來全新選擇。主辦單位表示,今年展覽還有更多創新成果,不僅展示出台灣生技產業的研發實力與臨床轉譯能力,也進一步凸顯此展會作為「從研發到應用一站式交流平台」的關鍵角色。

40+參展商創新技術發表會 展現產業最新技術趨勢

自7月24日至26日展期間,主辦單位特別邀請超過35家企業, 舉辦超過40場參展商創新技術發表會 ,內容涵蓋細胞與基因治療、藥品開發、癌症診斷、學研成果與創新原料應用等,完整呈現台灣生技從原創研發到臨床應用的強勁實力,也為國內外與會者開啟更多交流與合作契機。

亞洲唯一 美容保養+生技保健 雙主題 原料、設備到成品全產業鏈展出

同期登場的「 2025亞洲美容保養.生技保健大展 」,於一樓展出「 醫學美容保養 」與「 食品生技保健 」雙主題,內容涵蓋研發與進口原料、代工製造、自有品牌、包裝容器與檢測服務,打造完整美容與保健產業鏈。專業供應鏈廠商包含元弘草本、綠茵生技、創百、東翔生技、生資等;消費品牌線則有提提研、台塑生醫、台塩生技、台糖、台酒生技等知名企業參展,充分展現MIT產業研發能量與市場實力。今年展覽亮點豐富,除匯聚MIT保健保養品、生技技轉成果、AI檢測系統等創新應用,韓國館亦有多家韓國原廠帶來熱門趨勢產品,以及外泌體、膠原蛋白飲、機能茶、家用美容儀器等話題商品。

展期間也將舉辦多場專業活動,包括7月25日由佐見啦與展昭共同策劃的「PIF挑戰與機會」、7月24日主打清真市場的「清真美妝商機日」,協助業者掌握產業趨勢與技術脈動。

亞洲生技大展 × 亞洲美容保健大展 明日正式登場!

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4樓【亞洲生技大展】 參觀登錄:https://chanchao.tw/xlHiqT
1樓【亞洲美容保養.生技保健大展】 參觀登錄:https://chanchao.tw/jz3Qb-

2025 亞洲生技大展 BIO Asia–Taiwan Exhibition
- 7/24(四)-7/27(日)
- 10:00-18:00 (最終日展至17:00)
- 台北南港展覽館一館4樓
- 官方網站:https://chanchao.tw/9jw019

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