【觀點】純網銀投入市場卻沒有預期的鯰魚效應?因為現在還只是魚苗而已
【觀點】純網銀投入市場卻沒有預期的鯰魚效應?因為現在還只是魚苗而已

日前,麥肯錫的《台灣個人金融服務》報告指出,台灣純網銀未來至少五年內沒辦法顛覆國內金融版圖,也無法改變台灣金融生態,並強調銀行數位存款帳戶前三大銀行都是傳統銀行,純網銀並沒有對市場產生衝擊。

其實純網銀對金融市場及同業有衝擊,只是衝擊的力道遠遠低於預期。原因並不在數位存款帳戶,而是鯰魚的客戶數、業務量成長需要花時間。

純網銀取得的銀行執照其實目前只能做存款、放款、支付與轉帳

同樣是花 100 億台幣所取得的純網銀執照,純網銀由於沒有實體分行,開戶是透過智慧型手機進行,所以開立的銀行帳戶有個特別的名稱為「數位存款帳戶」。同樣開立一個銀行帳戶,數位存款帳戶限制比較多。比如,必須「先」有其他傳統銀行的戶頭,才能開數位存款帳戶。也就是說,要成為純網銀的客戶,消費者必須先成為另一家傳統銀行的客戶;另外,轉帳限制也多,在轉帳金額對象上均有限制。

同樣是開一個銀行帳戶,客戶為什麼不去開一般正常戶頭,反而要來開這個限制重重的數位存款帳戶?所以,數位存款帳戶通常會以存款高利率來吸引客戶開戶,將錢存進來。法規規定,足夠的存款又是放款的前提條件,純網銀在上述限制下,自然只能以相對高利率吸收存款。只是客戶開心賺著高利,對銀行經營而言就是成本增加。

在放款部份,純網銀也只有一個產品:信用貸款。當純網銀只有所有其他銀行也都有的貸款產品,最簡單粗暴的方法自然也是價格競爭。目前三家都是主打低貸款利率、低開辦費、隨借隨還等行銷方案積極拓展市場。然而,對客戶而言是借款負擔降低,對銀行而言就是收入的減少。

除了上述的存款和放款,剩下的就是支付與轉帳。這二項基本上都是不賺錢的業務。發行簽帳金融卡所能獲得的收入就是發卡金額的 1.5% ,但對純網銀而言,通常刷卡補貼就遠不止 1.5%。另外為了吸收存款並且讓客戶樂於使用,各家都對轉帳和ATM提款提供了免手續費的優惠。但對純網銀來說,除了沒收入,轉帳和ATM提款衍生出該付給各機構和銀行(比如建置ATM設備的銀行)的費用並沒有減少。

所以,綜上所述,純網銀的到目前為止,唯一可能的獲利服務就只有信用貸款業務。數位存款帳戶所衍生的存款、支付和轉帳全部都是賠錢業務。數位存款帳戶又是個沒得選,且拖累純網銀獲利的產品。但對於消費者而言,借款負擔變輕、存款收入增加、轉帳和ATM提款都不用手續費,怎麼看都是好事吧。

其他銀行賺的盆滿缽滿的業務,純網銀現在都無法承做

那為什麼和其他銀行比起來,純網銀能做的業務這麼少呢?原因很簡單,因為一些子執照還沒有取得:比如保險、財富管理、外匯等,而這些業務都是近年來各家銀行的獲利重心。

銀行客戶常常會接到銀行理專的電話,建議買保險商品,特別是客戶活期存款特別多或是定期存款快到期的時候。但是銀行能賣保險並不是因為銀行執照,而是銀行要取得保險經紀或保險代理執照,成為合法的銷售保險的機構,旗下的理專才能銷售保險。另外,要能在網路上銷售保險商品,還要在取得保險經紀或代理的前提下,再申請網路投保執照。所以,沒有實體通路的純網銀,就必須同時申請保經代及網路投保執照,取照後才能銷售保險。

財富管理業務在台灣金控裡主要是奠基於信託架構,所以各銀行都有個信託部門,信託牌照也是要額外取得,不含在原來銀行執照之內。而銀行要向客戶推介財富管理商品,也必須另外取得「投資顧問業務」資格。所以,在取得這二張牌照前,用戶也不能透過純網銀買賣基金、股票、債券、連動債等財富管理商品。

外匯則又是銀行另一個超級賺錢的業務。不過,外匯牌照也是必須透過金管會向中央銀行申請。而且銀行必須在開辦業務前就將所有系統、流程、介面、人力等全部備齊,主管機關會來實地查核,直到沒有問題才會允准開辦外匯業務。也就是成本必須花在前頭,只要取得時程延遲,成本就會如開水龍頭般一直流出。此外,外匯業務獲利還考驗著銀行財務部門的調度與議價能力,也不是產品上架,客戶就一定買單。

此外,還有不需要額外牌照,但目前純網銀也不可能現在佈局的業務。比如企業金融。在台灣,只要法人帳戶需要公司大小章的問題不解決,純網銀做企業金融就絕無可能。很多人期待純網銀的創新業務或服務,筆者只能說,問題並不在主管機關,而是在審議創新的過程。

鯰魚還沒養大,但鯰魚終將崛起

在重重限制下,純網銀自然還算不上一條攪動市場的鯰魚。但自帶成本優勢的純網銀,若能把較能產生獲利的子執照全數取得,手裡的武器終究會愈來愈多,能構建的組合拳也自然愈來愈多。隨著時間的推移,消費者行為的改變,筆者相信純網銀最後終將崛起。

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責任編輯:黃翊禎、侯品如

關鍵字: #純網銀
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永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代
永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代

數位金融競爭白熱化,永豐不光只是比利率與回饋,今(2026)年開始從「使用者需求」重新定義服務。永豐銀數位帳戶DAWHO推出上市即引發話題,第3年達成損益兩平、第4年開始獲利,至2025年9月底戶數突破211萬。永豐金證券則以自建交易平台「大戶投APP」累積近百萬次下載量,持續深耕投資科技。如今,永豐透過「DAWHO × 大戶投」銀證整合,正在以三大策略打造一站式生活金融體驗,要陪伴客戶從儲蓄、消費到投資、走出一條屬於客戶的財富成長路徑。

數位帳戶不是新服務,當多數銀行仍將焦點放在利率、回饋與開戶規模,永豐選擇從使用者需求出發,重新思考、設計與推出數位金融服務,讓 DAWHO 得以在高度同質化的市場中後發先至,持續推出貼近實際生活場景的數位金融服務體驗。

永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞表示:「我們從一開始就設定清楚目標,要用DAWHO(Digital Account With Happiness Openness)打破只有高資產客戶才能享有完整金融服務的既定印象,讓年輕世代也可以享受『豐裕快樂』且備受尊重的金融服務。」隨著客戶年齡與資產結構逐步轉變,永豐將透過 DAWHO 數位生態圈以更細緻的服務滿足 25 至 40 歲亨利族(HENRYs;High Earner, Not Rich Yet)的需求,引領客戶逐步將資產放大。

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永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞
圖/ 數位時代

開戶到投資一站完成,永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合推進生活金融

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透過「DAWHO × 大戶投」的持續優化,串聯起儲蓄、消費、投資正三角的美好生活。為了實踐 DAWHO 願景,永豐的第二步是把儲蓄、消費、投資串成一個正三角的生活金融服務。客戶可以將刷卡回饋直接存入DAWHO 數位帳戶,再透過大戶投進行投資,讓日常消費自然銜接到長期理財,把最直覺的刷卡回饋變成「有紀律的資產累積」。

永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫表示:「我們希望讓投資成為生活的一部分,而不是高門檻的專業行為。」因此,團隊不僅提供貼近日常、低門檻的理財商品,也將證券交易工具「大戶投APP」,打造成引導新手投資人建立投資觀念的平台。

例如投資新手容易入門的股票申購,於今年重磅推出的「智慧申購」功能,使用者只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件,並於交割帳戶內保留足額圈存款項,系統便會在符合條件時,自動代為執行新股抽籤,功能可連續運作達三個月不中斷,助投資人參與新股市場更便捷、更高效,不再錯過申購良機。

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永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫
圖/ 數位時代

讓投資科技賦能 永豐「DAWHO × 大戶投」以創新服務擴大普惠金融

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「2025 年初獲金管會核准上線的『股票禮品卡』服務,也是響應普惠金融而生的全台獨創應用。」劉柏甫指出,團隊觀察到愈來愈多民眾希望以金融商品取代現金紅包,在滿月、年節或畢業等重要時刻傳遞祝福外,還能多賦予傳承財富累積的價值觀,因此推出百元面額、人人可負擔的股票禮品卡,讓投資成為日常送禮的選項。
值得特別一提的是,股票禮品卡不僅僅是一張「卡片」,而是可以直接導向投資行動,可用來扣抵存股平台購買股票的手續費、與證券交割款,將「送禮」轉換成「啟動投資」的第一步。

分群經營深度留客 陪伴客戶累積長期財富

從銀證整合、生活金融到智慧化服務,永豐銀行與永豐金證券的核心目標,始終是陪伴客戶,讓客戶可以隨著使用的時間增加,逐步放大財富成為「大戶」;也因此,2026 年永豐DAWHO在既有「大大」與「大戶」分級之外,新增「大戶 Plus」等級,回應資產成長型客戶的進階需求。

嚴國瑞副總經理表示,平均財富達百萬元,且單筆換匯新臺幣五仟元以上,或以DAWHO綁定為永豐金證券交割戶,買入一筆證券台股現貨交易成交(含豐存股)的客戶,即可成為「大戶 Plus」,享每月跨行提款或轉帳共30 次免手續費禮遇、DAWHO 現金回饋信用卡消費最高 6% 現金回饋等優惠,同時還享有訂閱制知識學習平台—豐學 Prime 2.0 30天的免費體驗,以基礎的投資觀念、理財小技巧等實用理財知識,協助投資人強化基礎理財觀念與風險管理能力。

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圖/ 數位時代

展望未來,永豐銀行與永豐金證券除持續深化既有服務外,將持續舉辦DAWHO × 大戶投相關活動,DAWHO APP也將推出外幣新功能,及導入更多個人化智慧服務,藉此降低資訊落差、強化金融教育,打造能真正提升大眾財務韌性的整合式數位金融平台。

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