【圖解】三大信用卡發卡商營收創新高,分析師卻嘆不妙?成長動能就看這兩處
【圖解】三大信用卡發卡商營收創新高,分析師卻嘆不妙?成長動能就看這兩處

日前三大信用卡發卡商——VISA、Mastercard、美國運通(America Express)陸續公布新一季的財報,紛紛繳出疫情以來最高的營收成績。

但隱憂也隨之而來,三大發卡商營收的年增率都明顯放緩。多位分析師警示,過去旅遊帶動的跨境營收,是發卡商們最大的成長動能,但當旅遊市場逐漸回穩,以及經濟惡化讓旅遊意願下降,也達到了動能的天花板。

那麼,對信用卡公司來說,那麼下一個能夠帶動營收的動能,會是什麼?

升息、裁員衝擊開支,信用卡發卡商的希望為何是中國?

信用卡疫後策略

中國市場的地位舉足輕重。

攤開財報,萬事達卡、VISA與美國運通都在2022年第4季繳出疫情以來最高的營收成績,但每季營收的年增率,達到了近7季的低點。萬事達卡2022年第4季營收為58億美元,年增率為12%;VISA2022年第4季營收為79億美元,年增率為12%;美國運通2022年第4季營收142億美元,年增率為17%,三者的年增率皆比往年同期低了超過10個百分點。

晨星分析師布瑞特・霍恩便針對信用卡營收表現提出觀察,「如果經濟狀況繼續惡化,旅遊復甦所驅動的跨境交易動能有可能在未來減弱。」

而轉機就出現在2022年底,12月中國無預警終止Covid-19清零政策、正式開放邊境,對信用卡發卡商是一大利多。

萬事達卡執行長邁克爾・米巴赫在電話會議中便表示,與Covid-19流行的時期相比,消費者的支出習慣多半已經回復疫情前的水準,「但當中不包括中國市場。」

延伸閱讀:中國信用卡市場難攻,Visa、Mastercard長跑十年仍敲不開大門

麥格理集團分析師保羅・高汀在電話會議後指出,在面對疫情採取保守、管制策略的亞洲,旅遊產業其實沒有達到真正的疫後復甦。 中國市場重新開放,無疑對跨境交易注入了一季強心針。

信用卡的營收是由跨境交易手續費、國內交易手續費、交易處理費用加總,扣除回扣與優惠組成。平均來說,跨境交易量雖只佔營收約3成,但其成長動能卻是最高。這也是當中國結束清零,讓大量人民重回旅遊市場,對信用卡發卡商是拯救未來營收成長的原因。

信用卡公司另一個營收動能:瞄準企業內部現金、支票應用

除了冀望中國市場,信用卡發卡商也積極與中小型企業合作,開發垂直領域的嵌入式金融應用。

在電話會議上,三家公司皆提到,企業端仍有大量的現金與支票作業,而這都將是「虛擬卡」的發展機會。了解個別產業在支付與金流的模式與需求,提供客製化的服務,成為佈局企業用戶的契機。

企業端穩定的數位轉型需求,能讓信用卡發卡商達到分散風險、多角化經營的目標。舉例來說,萬事達卡執行長米巴赫強調除了現有業務之外,未來將著重於銷售端POS機的數位化,以及與中小企業聯名打造虛擬卡服務等。VISA也將多元佈局垂直領域應用,如執行長阿弗雷德・凱利舉例,VISA近期正與一家歐洲車隊、移動方案供應商合作,發行專用的車隊與燃料商務卡。

延伸閱讀:一張好市多卡打破信用卡4年戰局,國泰、玉山、台新怎麼爭排行?

在旅遊、消費場景的金融數位轉型之後,傳統企業、中小型企業的金融轉型需求,也將成為下一個信用卡公司的營收動能。要如何將金融服務深入中小企業耕耘多年的生活場景,以及企業內部營運,將成為未來信用卡發卡商的考驗。

責任編輯:林美欣

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從 CDP 到 Agent,beBit TECH 如何打造懂企業、懂行銷的 AI 代理人?
從 CDP 到 Agent,beBit TECH 如何打造懂企業、懂行銷的 AI 代理人?

當眾多 AI 新創仍將焦點放在追求更強大的模型能力,或尋找下一個成功案例時,beBit TECH 已開始思考另一個層次的問題:如何打造一家能夠持續成長、且具備規模化複製能力的企業級 AI 公司。

近期,beBit TECH 完成與日本 beBit 集團的戰略分拆,不僅確立台灣為全球總部,也同步完成逾億元首輪募資,並預計不久後啟動在台 IPO 規劃。然而,真正值得市場與投資人關注的,不單是分拆或募資本身,而是這一連串布局背後所釋放的訊號—— beBit TECH 已正式跨越產品與市場驗證階段,邁向規模化擴張的新成長階段。

而產品、產業應用及海外市場,就是驅動 beBit TECH 下一階段成長的三大引擎。beBit TECH 創辦人暨執行長陳鼎文表示, 未來將聚焦三大布局,包括持續深化企業級 AI 產品、擴大跨產業應用版圖,以及拓展日本與東南亞等海外市場。首先,在產品面,將持續強化 AgentBit 智慧代理人的能力,結合 OmniSegment CDP 的數據底座與產業 Know-how,打造真正懂企業、懂行銷的 AI Agent。

beBit TECH 創辦人暨執行長陳鼎文
beBit TECH 創辦人暨執行長陳鼎文
圖/ 數位時代

產品布局:從理解數據的大腦,進化為「自主執行」的虛擬員工

陳鼎文進一步說明,近年企業紛紛導入各種 AI 或 AI Agent 應用,希望提升營運效率與員工生產力,但 AI 能否真正創造價值,關鍵並不在模型本身,而是資料品質。若企業的會員資料分散、格式不一致,甚至充滿錯誤,即使導入再先進的 AI 模型,也難以產出可靠的分析與決策。換句話說,企業唯有先建立穩固的數據底座,才能真正發揮代理式 AI 的價值。

正因如此,beBit TECH 選擇將 AgentBit 建立在 OmniSegment CDP 上,形成以 CDP 為數據底座、Agent 為執行核心的新一代企業級 AI 架構。陳鼎文形容,OmniSegment 就像一顆智慧大腦,可以完成跨通路數據整合,並進行資料清理與標準化,而 AgentBit 則是智慧代理人,它可以根據 CDP 大腦所提供的數據做出決策,自主完成受眾分群、內容生成、活動執行、成效監測與優化建議等行銷工作。

更重要的是,OmniSegment 多年來已累積眾多不同產業的實戰經驗與行銷 Know-how,使 AgentBit 不只具備內容生成的能力,更理解不同產業的會員經營模式與行銷邏輯,能依據企業情境挑選最適合的受眾、生成更精準的溝通內容,並持續優化策略。

以中秋節的節慶行銷活動為例,當過去行銷人員必須自行篩選受眾、撰寫文案,再依據活動成效反覆調整策略,整個促銷活動期間都要處於備戰狀態;如今,只要以自然語言輸入活動目標,AgentBit 即可串接 OmniSegment 的數據,自主完成後續工作。當行銷成效未達預期目標時,它還會持續分析結果、修正策略,直到找出轉換率更高的路徑為止,真正讓企業累積的數據,轉化為持續創造營收的智慧資產。

讓數據自己跑出營收!AgentBit 結合 CDP 乾淨數據與實戰 Know-how,只需輸入指令即
讓數據自己跑出營收!AgentBit 結合 CDP 乾淨數據與實戰 Know-how,只需輸入指令即可全自動執行行銷並自主優化成效,打造不斷線的 AI 營收引擎。
圖/ beBit TECH

市場布局:以電商護城河,打造 OMO 與金融雙成長引擎

其次,在產業應用面,beBit TECH 將持續擴大在實體零售、生活服務與金融業的市場布局。「電商是 beBit TECH 的核心基本盤,而實體零售與金融業則是我們下一波的成長引擎。」陳鼎文說。

beBit TECH 成軍初期聚焦於品牌電商,透過客戶數據平台 OmniSegment CDP 協助客戶整合並應用手中的第一方數據,提升會員價值與營收。至今,beBit TECH 已累積上百家品牌電商客戶,並在不同產業情境與應用需求中,持續驗證及優化 OmniSegment CDP 的產品能力。這些豐富的導入經驗,讓 beBit TECH 更深入掌握企業在數據應用上的實際痛點,進而推動產品與 AI 模型持續迭代成熟, 築起一條競業難以跨越的數據護城河。

有了電商戰場的成功經驗,beBit TECH 開始將目光投向線下與實體場域,運用 OmniSegment CDP 協助零售品牌打通線上與線下的會員數據,真正做到跨通路的數據即時整合,讓 OMO 經營不再只是口號。

過去一年,beBit TECH 更成功將觸角延伸至同樣擁有龐大數據的金融業,包括國際保險集團及指標金控,皆已導入 OmniSegment CDP,由系統依據客戶在不同通路的行為,即時判定其意圖並推薦最合適的金融產品。這意味著金融業也能運用電商「千人千面、即時觸及」的行銷模式,一改過去亂槍打鳥、只能照著名單一一撥電話的傳統做法。

「金融業的 AI 個人化行銷現在才剛開始,beBit TECH 能與多家指標性金融客戶合作,代表我們的數據安全和隱私合規性,已經通過了市場上最嚴格的標準,這對於未來跨足其他產業有非常大的幫助。」陳鼎文強調。

海外布局:立足台灣,加速拓展日本與東南亞市場

第三,在海外發展上,則是加速拓展日本與東南亞市場。陳鼎文表示,相較於多數台灣新創進軍日本市場,往往需要一、兩年才能站穩腳步,beBit TECH 憑藉與日本 beBit 集團的緊密合作,已經成功「逆向」打回日本市場,短短兩年多便累積超過 30 家大型企業客戶,涵蓋航空、餐飲集團等不同產業,未來日本仍將是 beBit TECH 拓展海外營收的核心關鍵。

除了日本之外,beBit TECH 也將東南亞視為下一階段的戰略要地。一方面,看好當地人口結構年輕與數位應用快速成長所帶來的商機;另一方面,隨著全球 AI 人才競爭白熱化,東南亞更是重要的人才庫,有助於 beBit TECH 持續推動產品全球化與技術迭代。

「我們希望將 beBit TECH 打造為『亞太區企業級 AI 的領導品牌』。」陳鼎文感性表示,這也是團隊確立將全球總部設在台灣的初衷。未來,beBit TECH 將持續以台灣為核心,向外輻射至日本、東南亞、甚至更廣泛的國際市場,讓世界看見來自台灣的 AI 技術實力與商業價值。

從台灣品牌電商起家,一路跨足實體、金融、日本與東南亞市場,beBit TECH 想做的不只是一套好用的 AI 工具,而是一個能讓企業把數據轉化為營收的企業級 AI 平台。當全球 AI 競爭開始從模型能力,轉向商業化與規模化,這家台灣新創正用清晰的策略布局,寫下屬於自己的下一個成長故事。

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