【觀點】俄烏戰爭1年了!實地走訪中東歐:對經濟、科技帶來什麼影響?
【觀點】俄烏戰爭1年了!實地走訪中東歐:對經濟、科技帶來什麼影響?

2022年2月24日,俄羅斯對烏克蘭發起了繼2014年入侵克里米亞半島後,第二次的侵略行動。在這一年間,無論是北約盟國、G7與日本的應對,乃至於牽扯廣泛的難民收容問題等,漸漸浮上檯面。2023年1月底,大雪再次覆蓋整個東歐。筆者走過中東歐立陶宛、波蘭、捷克等多個城市,除了見到各城市在公共場所、舊城廣場與街頭,偶有懸掛黃藍相間的烏克蘭國旗以外,更從當地科技公司、NGO與藝術家的口中或行動,感受到對烏國的支持與實際行動。

烏克蘭以基輔為主要幹線的陸路交通並未中斷。在維爾紐斯(Vilnius, 立陶宛首都)、考納斯(Kaunas, 立陶宛舊都、第二大城)、波蘭首都華沙、捷克首都布拉格的跨國巴士站,都可見直接前往烏國的路線。例如FlixBus——一家成立於慕尼黑、稱霸歐陸長途運輸的獨角獸新創,增加承接來自烏國難民的班次與路線。這是否意味著,烏克蘭與西側的鄰國正發生新的交流關係?

立陶宛關鍵字:fintech,因應戰爭促進跨國金融的數位化整合

立陶宛等波羅的海國家一向是烏克蘭中小企業經商的活動範圍。2022年10月,烏克蘭市占率最高的非銀行電子支付公司NovaPay,宣布在立陶宛首都維爾紐斯成立新辦公室。除了因應烏克蘭的動亂,也是看準該國人民與歐盟各國金流與支付的頻率即將增加。

立陶宛隨處可見該國與烏克蘭國旗並列
立陶宛隨處可見該國與烏克蘭國旗並列
圖/ 烏仕明提供

另一家處理俄羅斯、烏克蘭與歐盟電商跨境支付,在戰前曾經創下年交易量6億歐元規模的公司Paysera,除了在俄軍開火之際,即刻中斷俄羅斯、白俄羅斯的服務以示抗議,也加強服務有意在歐盟國家開帳戶的大量烏克蘭居民。類似的FinTech(金融科技)業務,逐漸受到了烏克蘭央行(National Bank of Ukraine)在內的多家歐洲銀行支持。

而在立陶宛的SME Bank——一間成立於2021年的neobank(概念接近我國的純網銀),也同樣在立國金融主管機關、歐洲央行的授權下,扶持原本就與對烏克蘭密切往來的中小企業的線上金融、貸款等業務。如今,無論是NovaPay、Paysera、SME Bank或者其他FinTech公司,都可以支援不同形式的跨境捐款支援烏軍反俄,包含美元、歐元或者烏克蘭貨幣(格里夫納UAH)。當然,這些數位金融服務也開發出防洗錢機制,避免可疑資金流入俄羅斯相關企業。

波蘭關鍵字:techfugees,百萬烏克蘭青年難民助力科技業發展

時值1月的華沙街道,大雪與雨水紛飛。位於新市鎮與舊城區的交界處,Startup Hub Poland正籌備波蘭新創與烏克蘭求職者的春季職業媒合。一位多次往返波、烏兩國的工作人員,一邊沖著綠茶,一邊解釋,許多波蘭的科技公司,有意願優先替techfugees(科技難民),提供全職或遠程兼差的工作。

根據歐盟的統計,截至2022年10月10日,已經有420萬難民自烏克蘭進入歐盟。波蘭承接高達接近200萬烏國難民的主力,為歐盟之首,其中,受過高等教育、資訊教育的年輕人並不少。於華沙剛開幕滿半年的Polish-Ukrainian Startup Bridge,就是波蘭專門承接烏國科技新創的臨時停靠點。

華沙地鐵的電視牆常出現的廣告聲援烏克蘭
華沙地鐵的電視牆常出現的廣告聲援烏克蘭
圖/ 烏仕明提供

烏克蘭對於其他歐洲國家而言,一直是軟體外包最大國(波蘭則是第二),並受到權威機構如英國的全球外包協會(Global Sourcing Association)的肯定。烏克蘭資訊科技協會(IT Ukraine Association)於2022年底的報告指出,戰爭爆發後,烏國的科技業甚至較前一年成長了13%,達到55億美元的規模。

除了加速商業活動數位化,還包含多元化網路連接服務,尤其與Starlink合作、危機訊息管理,並不得不演化出遠程、多點工作的組織管理模式。有些企業則秉持肥水不落外人田的考量,如軟體外包公司Yalantis、CRM服務商Creatio,選擇在華沙開設據點,並優先招募烏國人員;擅長雲計算與資料處理工具開發的N-iX,也在克拉科夫新成立營運中心。

捷克關鍵字:sourcing,投資或收購受戰事衝擊的優良標的

位於布拉格民族大街的WeWork裡,一位來自匈牙利的會計師跟我介紹道,「烏克蘭有不少不錯的公司,例如在去(2022)年,GitLab在美國Nasdaq上市;衛星設備公司Firefly Aerospace,就被NASA選為合作夥伴。喔,你一定用過Grammarly對嗎?這省了我不少時間寫信!」他的觀點跟捷克的創投判斷類似,戰爭或許影響了客戶與生意,但不影響某些科技公司的價值。

而區域內經濟表現較周邊佳的捷克,也感受到烏克蘭前來募資的新創公司較去年增加。布拉格的一間創投Presto Ventures領投了烏克蘭的餐飲平台新創Choice QR,當地的另一個機構J&T Ventures也參與了跟投。

2023年冬,布拉格客運站前往烏克蘭的客運購票窗口
2023年冬,布拉格客運站前往烏克蘭的客運購票窗口
圖/ 烏仕明提供

TechUkraine發布的數據指出,烏克蘭的新創公司高達50%因戰事面臨業務動盪,直接影響財務安全。來自美國或英國的資金更已加碼投資。有鑑於此,幾位捷克的本土創投人員開始思考,2023年,在周邊的國家,包含匈牙利、波蘭、斯洛伐克,以及烏克蘭等區域,有沒有值得出手的標的?有媒體鼓吹,「烏克蘭抵擋俄羅斯快一年了,這樣的精神在商業上也很令人尊敬。」而一家位於布拉格的lead generation服務公司私下透露,有若干西歐的超大型企業、私募基金,正在委託他們使用資料庫尋找(sourcing)近期有人員變動的烏克蘭科技公司;推測是用來建立評估收購的可行性清單。

中東歐的反俄西斯的商業氛圍會持續下去嗎?

俄西斯(Rashism)是歐洲政治學界的一個名詞,為Russian與Fascism的結合,亦成為今日東歐民眾反感俄羅斯擴張的主因。

一個由維爾紐斯、考納斯等地區藝術家與數位策展者組成的社群,直接前往烏克蘭首都近郊的布查(Bucha)——俄軍大屠殺的地點,利用無人機拍下大量建築殘骸、戰地廢墟,製作成VR影像,分享給國人。他們也將這些資料分享給拉脫維亞的電視台TV3 Group、英國的London Design Festival,希望更多人可以感受烏克蘭的現狀,而並非只有閱讀文字報導。團隊也正規畫啟動募資,與尋求和大型科技公司的合作。

捷克很多公共購票系統都把俄文拿掉,換成烏克蘭文,圖為布拉格麥當勞的點餐機
捷克很多公共購票系統都把俄文拿掉,換成烏克蘭文,圖為布拉格麥當勞的點餐機
圖/ 烏仕明提供

一間在華沙甕城附近的酒吧,門口寫著烏克蘭難民免費招待一份套餐;在市中心,由史達林親自督造的科學文化宮前的商業街、地鐵走道,螢幕與電視牆時不時投出聲援烏克蘭國旗為背景的動態標語。而布拉格的麥當勞,則完全將自助點餐機的俄文功能,更換成烏克蘭文的選項⋯⋯在歷史情感夾帶著國際現實的複雜因素下,東歐諸國已將反俄援烏作為一種政治正確的行為準則。看起來無論是消費文化,到金融制度,乃至於人才、科技投資,中東歐地區的已經出現不可逆的變化了。

帶有同情的實用主義:加速烏克蘭與鄰國金融、人才與科技投資的新型互動

儘管如此,我們還是看到出自於國家利益的盤算。「歐盟國家雖積極提出接納更多難民的措施,無論是反俄或出自於人道精神,還盤算解決勞動力下降、少子化的衝擊。」Startup Hub Poland的工作人員不避諱地說道。

一份2022年波蘭國家銀行(National Bank of Poland)的統計指出,烏克蘭難民中的女性,有60%帶著孩子一起前來。在布拉格的一位創投,也直言類似的觀點,「雖然(戰爭)很不幸,但烏克蘭的年輕人才(young talents)對我們的科技、軟體產業有幫助。」

華沙街頭,波蘭國家銀行的外牆
華沙街頭,波蘭國家銀行的外牆
圖/ 烏仕明提供

在結束布拉格的行程後,筆者來到車站,等待用FlixBus預定的班車,準備去到慕尼黑,剛好看到有2個人在基輔路線的售票窗口買票。我沒有辦法判斷他是要回國的烏克蘭人,抑或者是外國人要入境,但顯然地,烏克蘭與周邊國家的新型互動關係,還會繼續下去,直到戰事結束後也不會中斷。

延伸閱讀:俄烏戰爭燒進全球科技業!加密貨幣為何變成戰時救命金?

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(觀點文章呈現多元意見,不代表《數位時代》的立場)

責任編輯:林美欣

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永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代
永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代

數位金融競爭白熱化,永豐不光只是比利率與回饋,今(2026)年開始從「使用者需求」重新定義服務。永豐銀數位帳戶DAWHO推出上市即引發話題,第3年達成損益兩平、第4年開始獲利,至2025年9月底戶數突破211萬。永豐金證券則以自建交易平台「大戶投APP」累積近百萬次下載量,持續深耕投資科技。如今,永豐透過「DAWHO × 大戶投」銀證整合,正在以三大策略打造一站式生活金融體驗,要陪伴客戶從儲蓄、消費到投資、走出一條屬於客戶的財富成長路徑。

數位帳戶不是新服務,當多數銀行仍將焦點放在利率、回饋與開戶規模,永豐選擇從使用者需求出發,重新思考、設計與推出數位金融服務,讓 DAWHO 得以在高度同質化的市場中後發先至,持續推出貼近實際生活場景的數位金融服務體驗。

永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞表示:「我們從一開始就設定清楚目標,要用DAWHO(Digital Account With Happiness Openness)打破只有高資產客戶才能享有完整金融服務的既定印象,讓年輕世代也可以享受『豐裕快樂』且備受尊重的金融服務。」隨著客戶年齡與資產結構逐步轉變,永豐將透過 DAWHO 數位生態圈以更細緻的服務滿足 25 至 40 歲亨利族(HENRYs;High Earner, Not Rich Yet)的需求,引領客戶逐步將資產放大。

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永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞
圖/ 數位時代

開戶到投資一站完成,永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合推進生活金融

永豐整合銀行與證券帳戶,推出「DAWHO × 大戶投」,讓客戶可以在線上一次完成新臺幣、外幣、信託,以及國內證券與複委託帳戶的開立,省去重複填寫資料、跨機構審核、多次等待的時間,將過往分散、繁瑣的流程,整合為直覺、便利的一站式體驗。「銀證整合」下,在銀行DAWHO APP可輕鬆查看證券台股與複委託庫存,一眼掌握銀證投資分布;在證券大戶投APP,也可以清楚查看銀行餘額與近14日明細,評估交割金額是否足夠,免去切換平台的煩惱。

透過「DAWHO × 大戶投」的持續優化,串聯起儲蓄、消費、投資正三角的美好生活。為了實踐 DAWHO 願景,永豐的第二步是把儲蓄、消費、投資串成一個正三角的生活金融服務。客戶可以將刷卡回饋直接存入DAWHO 數位帳戶,再透過大戶投進行投資,讓日常消費自然銜接到長期理財,把最直覺的刷卡回饋變成「有紀律的資產累積」。

永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫表示:「我們希望讓投資成為生活的一部分,而不是高門檻的專業行為。」因此,團隊不僅提供貼近日常、低門檻的理財商品,也將證券交易工具「大戶投APP」,打造成引導新手投資人建立投資觀念的平台。

例如投資新手容易入門的股票申購,於今年重磅推出的「智慧申購」功能,使用者只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件,並於交割帳戶內保留足額圈存款項,系統便會在符合條件時,自動代為執行新股抽籤,功能可連續運作達三個月不中斷,助投資人參與新股市場更便捷、更高效,不再錯過申購良機。

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永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫
圖/ 數位時代

讓投資科技賦能 永豐「DAWHO × 大戶投」以創新服務擴大普惠金融

第三步是透過智慧化技術提供客戶所需的普惠金融服務、持續完善永豐 DAWHO 數位金融生態圈。例如,永豐銀行於 2019年推出智能理財服務「永豐 ibrAin」,打破傳統複委託大額投資的限制、讓年輕族群與小資族可以低門檻(新臺幣1,000元起)、高度自動化的方式進行全球 ETF 定期定額投資,降低參與全球資產配置的門檻。另一方面,若投資人已擁有自己喜好的投資標的,則可以利用永豐金證券存股平台,除了享低門檻定期定額申購服務,也提供業界首創的「美股股利再投入」自動化服務。

「2025 年初獲金管會核准上線的『股票禮品卡』服務,也是響應普惠金融而生的全台獨創應用。」劉柏甫指出,團隊觀察到愈來愈多民眾希望以金融商品取代現金紅包,在滿月、年節或畢業等重要時刻傳遞祝福外,還能多賦予傳承財富累積的價值觀,因此推出百元面額、人人可負擔的股票禮品卡,讓投資成為日常送禮的選項。
值得特別一提的是,股票禮品卡不僅僅是一張「卡片」,而是可以直接導向投資行動,可用來扣抵存股平台購買股票的手續費、與證券交割款,將「送禮」轉換成「啟動投資」的第一步。

分群經營深度留客 陪伴客戶累積長期財富

從銀證整合、生活金融到智慧化服務,永豐銀行與永豐金證券的核心目標,始終是陪伴客戶,讓客戶可以隨著使用的時間增加,逐步放大財富成為「大戶」;也因此,2026 年永豐DAWHO在既有「大大」與「大戶」分級之外,新增「大戶 Plus」等級,回應資產成長型客戶的進階需求。

嚴國瑞副總經理表示,平均財富達百萬元,且單筆換匯新臺幣五仟元以上,或以DAWHO綁定為永豐金證券交割戶,買入一筆證券台股現貨交易成交(含豐存股)的客戶,即可成為「大戶 Plus」,享每月跨行提款或轉帳共30 次免手續費禮遇、DAWHO 現金回饋信用卡消費最高 6% 現金回饋等優惠,同時還享有訂閱制知識學習平台—豐學 Prime 2.0 30天的免費體驗,以基礎的投資觀念、理財小技巧等實用理財知識,協助投資人強化基礎理財觀念與風險管理能力。

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圖/ 數位時代

展望未來,永豐銀行與永豐金證券除持續深化既有服務外,將持續舉辦DAWHO × 大戶投相關活動,DAWHO APP也將推出外幣新功能,及導入更多個人化智慧服務,藉此降低資訊落差、強化金融教育,打造能真正提升大眾財務韌性的整合式數位金融平台。

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