「新新併」峰迴路轉!8月22日晚間台新金才與新光金共同舉辦記者會,宣布將以「新光金1股:台新金0.6022股」比率,以換股方式推動合併。
中信金接力於8月23晚間7點30分舉辦重訊記者會,總經理暨發言人高麗雪指出, 新光金控每股合理收購價為每股新臺幣14.55元。 若以收購股權51%換算,總金額為新台幣1314億元,
高麗雪表示, 每股收購對價約為「1股新光金控普通股」換發「中信金控普通股0.3132股」,以及現金約新臺幣4.09元,以取得新光金控10%至51%股權。
合併綜效高!「中新併」將登台灣第一大金控
高麗雪解釋,如以中信金控近三日股價約每股新臺幣33.4元為基準計算, 每股收購價約新臺幣14.55元(現金加股票),包括10.46元中信金、4.09元現金,若以51%股權換算,現金部分約為360億。 待取得主管機關投資核准後,再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。
高麗雪指出,中信金控此次決議公開收購新光金控股份,相關價格除經專業機構評估,亦考量未來合併後的綜效,將成為臺灣第一大金控、第一大銀行,以及第三大壽險公司。
高麗雪說明,中信金控總資產達新臺幣8.38兆元,總市值達新臺幣6,494億元,較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新臺幣2,136億元大。金融產業整併以大併小,財務較以小併大來得穩健。
以中信金合併台灣人壽的成功經驗來看,未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人,有助於提升壽險新契約價值;循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%,改善投資成效,雙方保險客戶數也將達300萬人,可進一步與銀行協銷,未來若進行整併,所有員工將獲得更好的保障與發展機會。
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責任編輯:李先泰