圖解全球電動車銷售排行榜!中國2關鍵壓倒性勝利,特斯拉2025沒力了?
圖解全球電動車銷售排行榜!中國2關鍵壓倒性勝利,特斯拉2025沒力了?

川普就任美國總統後,除了以關稅「威逼」各國政府,企圖將製造業帶回美國之外,他也無視於氣候變遷、節能減碳等訴求,取消對電動車的補貼,讓美國電動車市場蒙上陰影。

我們檢視2024年全球電動車的市場狀況,讓大家了解電動車發展的狀況。

全球電動車銷量趨勢:混動車成長幅度比純電動車高!

2024年全球電動車(純電動車BEV+插電式混合動力車PHEV)銷售量達1,723萬輛,較2023年成長26%。

細看兩者的成長幅度,插電式混合動力車(以下簡稱混動車)在2024年年成長幅度達53%,而純電動車的年成長幅度僅達14%,一反以往純電動車的年成長幅度較高的趨勢。

2024年最暢銷的電動車(含純電動車與混動車)為特斯拉Model Y,全球銷售量達117萬輛,這是Model Y連續3年勇奪全球電動車銷售冠軍寶座。

特斯拉 Model Y .JPG
特斯拉 Model Y
圖/ 陳映璇攝影

不過Model Y在2024年的銷售量較前一年衰退3%,而今年特斯拉的銷售狀況也很可能繼續衰退。

第二名是比亞迪的宋/Seal U,全球銷售量達73.9萬輛,其中混動車銷售62.9萬輛,純電動車銷售11萬輛。

比亞迪宋PRO.jpg
比亞迪宋PRO
圖/ 比亞迪

第三名是特斯拉Model 3,全球銷售量達53.4萬輛。

Model 3曾是全球電動車的銷售冠軍(2018年~2021年),這款車從2017年上市迄今已有8年,疲態已現。

以Model 3近年市占率來看,2019年全球市占為14%,2020年退到12%,2021年為8%,2022年為4.7%,2023年為3.9%,2024年為3.1%。

再看銷售狀況,全球電動車市場銷售由2021年的660萬輛到2024年的1,723萬輛,成長161%,然而同期間Model 3銷售量卻僅成長6%,表現欠佳。

第四名為比亞迪的海鷗/海豚Mini,全球銷售量達48.9萬輛。

海鷗/海豚Mini的銷售量由2023年的25.4萬輛成長到48.9萬輛,年成長率高達94%,今年一定會超越Model 3。

BYD Seagull 比亞迪海鷗榮耀版
比亞迪海鷗榮耀版。
圖/ 比亞迪官網

第五名為比亞迪的秦Plus,全球銷售量達48.8萬輛,其中混動車銷售34.8萬輛,純電動車銷售14萬輛。

比亞迪秦PLUS EV.jpg
比亞迪秦PLUS純電動車。
圖/ 比亞迪

2024年全球電動車銷售排行一次看

排名 品牌 車款 全球銷售量(萬輛) 車型類型
1 特斯拉 Model Y 117.0 純電動車
2 比亞迪 宋/Seal U 73.9 混動車銷售62.9萬輛,純電動車銷售11萬輛
3 特斯拉 Model 3 53.4 純電動車
4 比亞迪 海鷗/海豚Mini 48.9 純電動車
5 比亞迪 秦 Plus 48.8 混動車銷售34.8萬輛,純電動車銷售14萬輛
6 比亞迪 元 Plus/Atto 3 35.7 純電動車
7 五菱 宏光 Mini EV 26.1 純電動車
8 比亞迪 驅逐艦05 23.6 純電動車
9 比亞迪 23.1 混動車銷售14.9萬輛,純電動車銷售8.2萬輛
10 比亞迪 秦L 22.9 純電動車
11 比亞迪 海豚 22.2 純電動車
12 五菱 Binguo 21.5 純電動車
13 比亞迪 海豹06 20.0 混動車
14 賽力斯 問界 M7 19.3 混動車
15 理想 L6 19.2 混動車
16 福斯 ID.4 17.0 純電動車
17 廣汽 Aion Y 16.1 純電動車
18 賽力斯 問界 M9 15.6 混動車銷售14萬輛,純電動車1.6萬輛
19 比亞迪 宋 L 15.6 混動車銷售11.3萬輛,純電動車4.3萬輛
20 福斯 ID.3 14.9 純電動車

中國電動車品牌狂掃全球,比亞迪是大贏家

若以品牌來看,2024年全球前20大暢銷電動車,中國品牌占據16款,特斯拉2款,福斯2款,中國電動車遙遙領先。

比亞迪是大贏家,有10款車列入全球前20大。五菱有2款車,賽力斯有兩款問界入榜,這兩款車是賽力斯與華為合作的電動車。理想汽車1款,廣汽1款入列。

比亞迪2024年電動車銷售量406.3萬輛,市占率達23.6%,是2024年全球電動車銷售冠軍。

特斯拉2024年全球銷售量178.9萬輛,市占率10.4%,居全球第二,銷售量僅比亞迪的44%。差距這麼大,主要是比亞迪除純電動車之外,混動車的銷量也很龐大。

居品牌全球第三的,是中國的五菱,2024年全球銷售量達61.9萬輛,市占率達3.6%,居全球第三。

2024年全球電動車銷售前十大品牌,中國占據6名

排名 品牌 國家 全球銷售量 市占率
1 比亞迪 中國 406.3萬輛 23.6%
2 特斯拉 美國 178.9萬輛 10.4%
3 五菱 中國 61.9萬輛 3.6%
4 吉利 中國 53.7萬輛 3.1%
5 BMW 德國 53.5萬輛 3.1%
6 理想汽車 中國 50.1萬輛 2.9%
7 福斯汽車 德國 45.6萬輛 2.6%
8 廣汽Aion 中國 41.3萬輛 2.4%
9 問界 中國 38.7萬輛 2.2%
10 賓士汽車 德國 37.6萬輛 2.2%

2024年全球前十大電動車品牌,中國占6家,德國3家,美國1家,由此可見中國電動車的威力。

中國電動車能縱橫全球, 主要是本土市場大,加上政府積極獎勵 。川普上台後,美國電動市場將面臨不進反退的窘境。歐洲方面因經濟景氣不佳,因此電動車發展腳步勢必遲緩。

2025年中國電動車將持續向前,超越其他地區。

延伸閱讀:比亞迪新技術碾壓特斯拉:充電5分鐘續航470公里!「分神」的馬斯克正承受股價壓力

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資本市場迎來新氣象!簡立峰:從「臺灣人的亞洲」轉向「世界的亞洲」,主動招募國際互補性新創
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金融監督管理委員會聯手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心共同推動「亞洲創新籌資平臺」,象徵臺灣資本市場邁向新局面。此平臺鎖定重點產業、法規鬆綁及強化推動策略等重點項目,面對此布局,擁有產業導師、獨立董事及投資者等多元角色的簡立峰,分享他的觀點與建議。

簡立峰開門見山直言,現在是臺灣資本市場加速前進的「好時機」。從量化角度來看,臺灣上市櫃公司總市值規模達94.9兆元,國家別排名全球第8名;特別是資通訊與半導體產業,目前已有四家企業(台積電、鴻海、台達電、聯發科)進入世界市值500大。受惠科技群山加持的優勢,讓打造「亞洲NASDAQ」的願景有厚實的底氣。

此外,簡立峰相當肯定本次針對創新版的制度優化,提供更鬆綁、具有創意的做法,大幅提高了國際團隊來臺上市的便利性。不過,除了擴大投資規模與流通性,簡立峰也提出三個策略觀點,鼓勵亞洲創新籌資平臺多家善用制度優勢,設定更宏大的發展目標。

觀點一:深化內部資本市場創新動能,鼓勵「小金雞」早期上市

這幾年臺灣的新創趨勢,簡立峰指出一個現象:現今成功的上市櫃案例,多半是大型集團的「小金雞」(子公司或孫公司),但集團通常傾向在小金雞獲利穩定並能確保控股後,才會在市場上釋出少數股份(25%)允許其上市。此情況容易造成臺灣的資本市場動能不足,甚至讓國際以為臺灣缺乏新創的誤解。

對此,簡立峰認為創新板的價值,即是鼓勵小金雞能提早登板的腳步,一來展現創新能量、翻轉產業典範;二來邁向資本市場不只是需要募資,更重要是上市後的經營策略,知道自身優勢所在,將營運方向隨時調整更貼近資本市場的需求。

因應簡立峰的觀察,本次創新板的新制,即是讓本國公司的股票集保期間從二年縮短為一年,並免除三年的承銷商保薦。此舉有助於降低集團小金雞提早進入市場的法規門檻,讓企業能更快速、更早實現「面對市場」的目標。

觀點二:強化產業聚落思維,主動招募國際上與臺灣互補的新創

亞洲創新籌資平臺成立的重要訴求之一,便是要成為亞洲NASDAQ。簡立峰直言,「如果是以此為願景,那它就不應該只是『臺灣人的亞洲』,而是成為『世界的亞洲』,也就是主動吸引更多國家的創新企業來臺上市,那麼招商策略必須從被動等待,轉為主動積極洽談。」

至於招商的目標該如何鎖定?簡立峰認為臺灣資本市場最重要的價值,在於其聚落現象,因此建議可瞄準能與臺灣產業有高度互補的區域國家或技術領域。讓臺灣的供應鏈業者與他們成為戰略夥伴關係,共同分享這些國外企業來臺上市後所創造的利潤。

如果是區域國家,簡立峰拿「以色列」為例,該國新創擁有強大的創意和軟硬整合能力,但缺乏生產製造基地,若考慮來臺灣上市或募資,將有利於他們與臺灣的製造商建立關係,增加其信賴度,並容易找到供應商。至於前瞻技術方面,簡立峰認為矽光子、3D封裝/先進封裝、AI資料中心冷卻等,與臺灣半導體產業有緊密合作關係,可借助資本市場吸引這些企業來臺投資、上市,不僅是實體的產業聚落,更有助於形成虛擬的資本市場聚落。

簡立峰的論述,也呼應亞洲創新籌資平臺鎖定的重點產業,涵蓋半導體、人工智慧、智慧製造、數位雲端、機器人、次世代通訊等前瞻新經濟領域。另外國際企業來臺上市的門檻,證交所也優化了既有制度,針對主要營運地或股東結構均未涉及陸港澳地區之外國企業,調整臺籍董事席次過半規範,僅須設置臺籍獨立董事至少二席。

觀點三:吸引國際分析師、產業媒體,成為亞洲NASDAQ絕佳觀測站

最後,簡立峰認為一個能持續有活水挹注的國際籌資平臺,成功上市是手段,但真正關鍵的目的,是能持續獲得投資並取得市場關注的聲譽。要獲得聲量,具體的執行策略是提高國際能見度,吸引國際級分析師的關注。

簡立峰以當時Appier在日本上市為例,他提到上市對Appier的最大益處並非來自本益比,而是被國際金融機構的分析師看到,並獲得他們的分析與報導。「這些報導對於B2B企業來說,是最紮實的行銷加分,能極大化取得業界客戶的信賴。」

簡立峰認為亞洲創新籌資平臺的下一步,可主動規劃一些登板的亮點案例,形成「標竿」進而產生群聚效應。對此,證交所回應未來將以多元行銷策略,配套措施包括加強外國公司資訊揭露,提高法人說明會的召開頻率,藉此提升企業國際知名度,為國際分析師提供更充足的資訊來源,助力更多指標的企業打響全球名氣。

國家發展委員會副主任委員詹方冠在亞洲創新籌資平臺啟動典禮上提到,臺灣經濟發展已從勞動密集、資本密集階段,進入到創新驅動的全新里程。最後簡立峰肯定表示,「亞洲創新籌資平臺的成立後,期待它的角色能槓桿資本市場的力量,讓『臺灣人的產業』轉變為『臺灣人主導的產業』,仰賴國際企業壯大臺灣的人才庫,同時也為臺灣創造新的經濟發展動能。」

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