AI辦公室應用有哪些?談薪水、跨部門溝通⋯10個實用AI技巧大公開
AI辦公室應用有哪些?談薪水、跨部門溝通⋯10個實用AI技巧大公開

生成式 AI 工具正逐步進入管理現場,從人員輔導、團隊溝通到業務處理與個人反思,皆能發揮輔助作用。根據日本新創公司 Renewer 所發布的《經理人生成式 AI 使用指南 2025》(暫譯,原文為マネージャーのための生成 AI ガイドブック 2025),彙整超過 50 位現任主管的實務經驗,提出 10 項生成式 AI 應用技巧。

這份指南針對新手經理人在日常管理場景中的困難情境,從一對一面談、任務交辦、會議準備,到團隊共識建立與目標優化,提供具體操作建議與 prompt 範例。工具建議以 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等為主,並搭配實務回饋加以驗證。以下為 10 項實戰技巧彙整:

1. 分析 1 on 1 對話策略

主管在進行 1 on 1 面談時,常需在「直接教導」與「啟發 / 引導」間做出取捨。建議主管可先將部屬的挑戰與目標輸入 AI 工具,請其分別產出「教導式(teaching)」與「引導式(coaching)」兩種應對策略,以便因應不同性格與情境需求。

  • 適用工具:ChatGPT(o3-mini)、Claude(3.7 Sonnet)、Gemini(2.0 Flash)

  • 操作方式:描述部屬當前目標與問題,請 AI 輸出兩種溝通策略,並比較優劣。

  • prompt 範例:
    我的團隊成員目前目標是提升跨部門溝通效率,但他對流程感到困惑。請分別以「教導式」與「引導式」方式,提供我應對這位成員的建議內容。

2. 困難對話模擬

在人事評估、薪資調整或行為改善等場合,主管常需進行高壓、帶有爭議的談話。為避免臨場出錯,建議主管可設定具體情境,請 AI 扮演員工角色,模擬對話過程,結束後再請 AI 提供溝通回饋。

  • 適用工具:ChatGPT(o3-mini,語音模式建議開啟)、Claude、Gemini

  • 操作方式:明確描述角色、情境與議題,請 AI 主動開始對話並提供事後建議。

  • prompt 範例:
    請你扮演一位對來期薪資調整感到不滿的工程師。我將擔任你的主管,與你進行模擬面談。請從第一句話開始說明你的立場。結束後,請給我溝通技巧上的回饋建議。

3. 任務指示優化

交辦任務時若指令不清、脈絡不明,將影響團隊理解與執行。建議主管透過 AI 重寫指示語句,套用「Why(為什麼做)→How(怎麼做)→What(具體要做什麼)」的黃金圈理論(Golden Circle)架構,提升交辦明確性與接受度。

  • 適用工具:ChatGPT、Claude、Gemini

  • 操作方式:輸入原始任務敘述,請 AI 依「Why → How → What」結構改寫。

  • prompt 範例:
    我想請行銷團隊協助分析競品網站,請根據「為什麼要做、怎麼做、要做什麼」的邏輯,幫我寫一段具體且清楚的任務指示內容。

4. 資訊摘要與圖解

當公司有跨部門溝通需求、重要決策需轉達時,主管往往需將複雜資訊整理成簡明扼要的訊息。該指南指出,主管可使用生成式 AI 將原始會議紀錄、政策公告等轉譯為易讀內容,並生成摘要與圖示說明。

  • 適用工具:Claude、Gemini、Copilot

  • 操作方式:輸入原始內容,要求 AI 生成摘要版說明、視覺圖表與閱讀說明。

  • prompt 範例:
    以下是一則公司內部信內容,請協助我整理出摘要說明,並加入「本郵件目的」與 「建議閱讀時間」,同時列出 3 個關鍵重點。

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5. 例會發言素材蒐集

主管在定期例會中常需簡短發言,傳遞組織文化、激勵士氣或分享新知。該指南指出,這類發言雖短但重要,建議使用具備搜尋功能的生成式 AI,如 Perplexity,定期蒐集適合的話題、業界趨勢或名言金句,作為發言素材。

  • 適用工具:Perplexity

  • 操作方式:指定領域與語氣風格,請 AI 提供數則符合近一周/一個月的議題與說法。

  • prompt 範例:
    我每周在工程團隊例會中,需要發表 3 分鐘關於生成式 AI 的最新趨勢或新聞,請你提供 3 個主題,並附上簡短說明,請提供近一個月內生成式 AI 的相關話題。

6. 文件初步審查

主管通常需審閱大量文件,例如提案書、會議記錄、預算計畫等。該指南建議,讓部屬使用 GPTs 或企業內部自建 Bot 依既定標準進行文件檢查,可協助初步檢查、提升效率,進一步減少主管負擔。

  • 適用工具:ChatGPT(GPTs 模型)

  • 操作方式:定義審查標準,讓 AI 依據要點審閱文件內容,並標示不合規處。

  • prompt 範例:
    你是主管,要審查一份同仁提交的採購申請書。請根據以下 3 個標準檢查內容:(1)預算編列是否清楚,(2)目標敘述是否具體,(3)可行性分析是否完整。請指出不符合項目並說明理由。

該指南也提醒, 若上傳內部文件至外部平台,應特別注意資料安全性與機密保護。企業亦可考慮使用內部版本或封閉式 GPTs 實施該流程。

7. 模擬爭議性議題討論

當主管預期即將主持的會議存在立場分歧,例如調整出勤制度、預算分配爭議等,可事先使用生成式 AI 模擬會議現場,請其分別扮演不同立場參與者,演練發言邏輯、爭點與妥協方案。

  • 適用工具:ChatGPT、Claude、Gemini

  • 操作方式:輸入議題、利害關係人與立場背景,請 AI 模擬多輪對話與總結反對理由。

  • prompt 範例:
    我即將主持一場會議,主題是「恢復每周 2 天出勤制」,請模擬贊成與反對雙方的辯論,各發言兩輪,並最後列出各方可能主張的觀點與回應重點。

該指南指出,這樣的應用有助主管掌握風險點、提前制定折衷方案,也能提升主持過程的掌控力與邏輯清晰度。

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8. 目標語言優化

OKR、KPI 近年在企業廣泛導入,但許多目標語言生硬、缺乏情感,難以激發團隊共鳴。該指南建議,主管可使用生成式 AI,結合創意發想工具如 SCAMPER 或心理學理論如 SDT,轉化為更具吸引力、激勵效果的語言。

  • 適用工具:ChatGPT、Claude(可搭配 SCAMPER)、Gemini

  • 操作方式:輸入原始目標與情境,請 AI 依創意工具轉化語言並說明改寫邏輯。

  • prompt 範例:
    原始目標為「將客服處理時間縮短 20%」。請你依照 SCAMPER 法轉化語言,讓此目標變得更具啟發性與吸引力,並說明每一步轉化的邏輯。

該指南也提醒,AI 不應替代目標設定者的意圖,而是作為「語言轉譯器」,幫助主管更具說服力地表達核心目標。

9. 逆引導

新手主管面對實際問題時,未必熟悉眾多管理框架與模型。該指南提出「逆引導」方法,亦即將問題詳述交給 AI,請其從知識資料庫中推薦可應用的理論工具,反向匹配策略。

  • 適用工具:ChatGPT、Gemini、Claude

  • 操作方式:說明情境、對象與困難,請 AI 推薦可能對應的管理手法並簡述原因。

  • prompt 範例:
    我帶領的團隊近期出現兩位資深員工因工作分工爭議產生嚴重摩擦,請根據此情境,推薦可應用的管理方法或溝通模型,並說明其適用原因。

此方法強調「先問題、後工具」,尤其適合實戰型主管,在事件發生當下快速建立處理策略與框架。

10. AI 版反思日誌

「反思日誌」(journaling)被認為有助於釐清思緒、舒緩壓力。該指南指出,透過 AI 進行日誌分析,不僅能幫助主管理解自身情緒波動,還能發現潛在議題與重複思維模式。

  • 適用工具:ChatGPT(GPTs)、Claude、GPT-4.5

  • 操作方式:讓 AI 閱讀反思日誌,請其回饋今日思維亮點、情緒走向與改進建議。

  • prompt 範例:
    這是我今天的工作日誌內容,請你分析我在這篇日誌中的主要情緒變化、值得注意的行為模式,以及一項我可以著手改善的建議。

該指南建議可將這類 prompt 設為每日固定流程,並使用 GPTs 建立專屬反思助手,以累積長期洞察。

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領導者都怎麼用 AI?黃仁勳、納德拉的實戰經驗

除了上述的技巧外,輝達(Nvidia)執行長黃仁勳(Jensen Huang)曾在 CNN 節目《Fareed Zakaria GPS》中分享,他不會僅仰賴單一 AI 的答案,而是「像請教 3 位醫生一樣」,將同一問題分別詢問多個 AI,再讓它們彼此批判與比較回答內容。

他表示:「我通常會問 AI:『你確定這是你最好的答案嗎?』」此方式有助於找出更全面、準確的資訊,也鼓勵管理者在使用 AI 時保持批判性思維。他進一步指出:「使用 AI 本身就是一種提問的過程。為了提出好問題,你必須先具備邏輯與分析能力。」

此外,黃仁勳也透露,自己每天將 AI 當成學習導師,針對陌生領域的知識,他會請 AI 先用「解釋給 12 歲小孩聽」的方式簡單說明,再逐步深入至博士級層次。這樣循序漸進的理解過程,對於需要快速吸收新資訊的管理者而言,極具參考價值。

另一方面,微軟執行長薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)則是在日常溝通與知識吸收中大量使用 AI。他表示,自己不會花時間聽 podcast,而是直接上傳逐字稿給 Microsoft Copilot 閱讀與摘要,並於通勤途中與 AI 互動、討論內容。他也透過 Copilot Studio 建立超過 10 個專屬的客製化 AI 代理人,處理郵件摘要、會議準備、內部資訊整理等行政與溝通任務,將 AI 實際導入決策與時間管理流程中。

本文授權轉載自《經理人月刊》,作者為支琬清

關鍵字: #AI工具
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奪下證券界奧斯卡《金彝獎》: 元大證券改寫「行動投資體驗」打造新一代行動下單APP
奪下證券界奧斯卡《金彝獎》: 元大證券改寫「行動投資體驗」打造新一代行動下單APP

元大證券「投資先生 APP」獲第18屆金彝獎肯定,不僅成為市場公認的創新典範,也象徵元大證券已將數位服務從工具升級為支撐「投資人體驗」的數位基礎設施。

在下單APP已成證券業經營「標配」、交易介面越做越像的今天,要在市場上創造競爭力並不容易。 然而,元大證券的投資先生 APP 卻交出一份極具說服力的成績單 ,不僅累計下載突破 560 萬次、月活躍使用者超過 130 萬人,穩坐全台新一代行動下單平台, 在近日剛公佈得獎名單的 「第 18 屆中華民國證券暨期貨金彝獎」中,更一舉奪下「傑出金融創新獎」殊榮

這樣的成績讓人不禁好奇:在人人都有下單APP的時代,它到底如何打造差異化,獲得投資者與評審的肯定?「我們認為,這次得獎的關鍵並不是來自單一功能,而是評審看見了完整而連貫的行動投資體驗」元大證券表示。

投資先生 APP 在2025年全新改版後,成功串起投資旅程的每一個節點,從線上開戶、市場資訊取得、交易下單,到帳務查詢與投後管理,讓使用者可以在單一 APP 裡完成大多數投資決策所需的關鍵流程,減少在不同 APP 之間來回切換的時間與不方便,有更多時間可以去瞭解市場資訊、優化投資組合與投資成效。

從客戶痛點出發的改版藍圖,讓投資旅程更順暢

元大證券指出,投資先生 APP 的改版計畫,源自於團隊多年累積的使用者洞察。 自 2018 年上線以來,元大證券便持續蒐集使用數據與用戶回饋,逐步梳理出投資人在行動投資旅程中常遇到的關鍵痛點。

元大證券
圖/ 元大證券

首先,是過往臨櫃開戶流程繁瑣又花時間。其次,許多投資人同時擁有多項金融資產,每一種資產都有各自對應的 APP,常常要在不同 APP間反覆切換,難以快速掌握整體資產狀況。第三,APP 介面採固定版型,投資人每次都得層層點選才能找到所需資訊,操作體驗難以提升。第四,市場波動快速,但投資人又難以時時刻刻緊盯盤面變化,一個不留意就可能錯過絕佳的進出場時間。最後,在時間有限、資訊繁雜的情況下,許多投資人沒有足夠時間深入研究商品,只能依賴親友建議做決策,投資過程缺乏個人化引導與專業支持。

這些長期困擾投資人的問題,為投資先生 APP 的改版計畫指出了明確方向: 不僅逐一拆解這些痛點,更要串起各個投資節點,打造出一條更順暢的行動投資動線。 正因如此,投資先生 APP 2.0 推出5大創新設計,並依照投資人的實際操作流程,將這些創新整合成更直覺的投資路徑,讓使用者能夠一步接著一步操作,投資流程自然更連貫、順暢。

創新1、一戶五開》讓開戶變快、變簡單、也變更安全

在投資旅程的第一站,元大證券推出「一戶五開」創新服務,整併證券、複委託、財富管理、銀行台幣扣款與外幣扣款5大帳戶的開戶流程,使用者只要一次申請、一次驗證,就可以同步開立這5大帳戶。過程中,亦結合 OCR 與銀行資料共享機制,自動帶入部份資料,讓使用者從原本近 60 個欄位的填寫量,一口氣降低至剩下五分之一,整體開戶時間也縮短至 約 5 分鐘

元大證券強調,「一戶五開」服務不只是把流程變快、為投資者重新定義開戶體驗,更重要的是,同步降低詐騙風險,藉由將身分與資料比對前置化的做法,在開戶端就能攔截高風險樣態的交易,而統一的驗證軌跡也能降低人為錯誤與資料偽造的可能。

創新2、客製化投資首頁》打造個人專屬投資儀表板

完成開戶後,進入日常使用階段,投資先生 APP 推出「客製化投資首頁」的創新設計,以卡片式模組架構,一次整合台股、ETF排行、研究報告、行事曆等16種功能模組,使用者可依照自己的習慣自由增減模組,並透過拖曳方式調整順序,打造個人專屬的投資儀表板 ,讓 APP 不再只是資訊堆疊,而是更貼近每位投資人決策節奏的個人化入口。

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圖/ 元大證券

創新3、智能貼標》把個人化體驗從介面設計升級到內容推薦

在個人化體驗上,投資先生 APP 不只提供客製化投資首頁,還進一步導入「智能貼標」機制,讓個人化服務從介面配置走向內容推薦。元大證券透過數據分析 自動辨識用戶的投資屬性並建立標籤 ,據此進行個人化訊息推播,提升內容相關性與觸及率。

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圖/ 元大證券

這項設計的價值在於,它能隨著投資人所在的投資階段動態調整內容,不論是新手需要基礎知識,或是進階投資人關注市場機會,都能收到更對時、對題的資訊。

創新4、智能條件單》不必盯盤也能照策略走

當投資人準備進場時,投資先生 APP 的「智能條件單」便成為策略執行的重要助力。此功能同時支援台股、美股與期貨交易,讓投資人透過自動化條件設定,提高策略落地率並強化風險控管。

目前智能條件單共提供六大應用情境,並支援長達 90 天監控,滿足不同類型投資人的需求,也獲得許多投資人高度肯定。以台股為例,智能條件單至今已累積逾 10 萬名使用者、創造超過新台幣 700 億元的成交金額,顯示 自動化策略工具 已成為越來越多投資人的日常操作利器。

創新5、元大集團資產總覽》14 類資產一次看清

最後,在投資後的資產管理階段,投資先生 APP 運用集團身分識別標準化機制,打造更完整的資產全貌檢視能力,讓投資人能在單一介面一次 總覽多元金融商品

元大證券串接元大金控集團內各子公司共 14 類資產,免去過往跨 APP查詢資訊的麻煩,使用者僅需完成一次身分驗證,即可跨平台查詢證券、銀行、期貨、投信與人壽的資產,至今已寫下每月使用人次逾 2 萬次的好成績。

元大證券
圖/ 元大證券

展望未來,元大證券將持續以「投資體驗先行」作為產品迭代的核心原則,讓既有的服務主軸走得更穩定、更順暢,也更貼近日常使用情境。同時也會持續關注新興技術的發展,於技術成熟且風險可控的前提下謹慎引進,讓數位服務真正成為投資旅程中的穩健助力。

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