無現金社會來臨?一場未來支付的變革
專題故事

世界各國對於無現金社會的高度肯定與大膽試驗成為全球熱門話題,無現金社會代表的是整體金融體制優化與效率提升,也代表著鼓勵產業革新、提供創新服務,《數位時代》透過此專題帶大家走入這其中變化的軌跡,一次聚焦未來支付生活想像!

1 再創亞洲金融科技的未來,孵化支付創意人才與新創企業

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支付產業正逐步從現金為主的舊時代,走向以手機為主要載具的數位支付時代,未來誰能透過科技與創意,打造符合使用者需求的多元支付服務,誰就有機會成為新支付時代的要角,為人們打造更不一樣的消費世界

搭乘計程車乘客不需要再掏現金或信用卡,只要拿起手機刷一下車上的QR Code,就可以輕鬆快速付款,這是已經在一些亞太區市場測試使用的「mVisa服務」;信用卡遺失、得向銀行掛失,民眾將不需要再打電話給銀行客服,只要透過手機向銀行機器人溝通,就可以完成掛失手續,這是一個利用Facebook Messenger聊天機器人所開發的創新服務。

(更多mVisa於醫療、零售、物流使用案例)

上述兩種創新行動支付應用,是Visa新加坡創新中心展示的其中兩個吸引眾人目光的創新應用,也只是Visa完整數位支付拼圖的一小塊。未來在Visa持續以開放創新的總體策略,透過「Visa開發者平台」(Visa Developer Platform) 與「Visa新加坡創新中心」 (Visa Innovation Center),串連支付產業上下游合作夥伴,共同建構出未來行動支付應用生活的完整輪廓,為人們的創新支付生活,帶來無限的想像空間。

Visa 開發者平台

所謂「合作力量大」,協同合作才能加速創新,因此Visa開放創新策略的「Visa開發者平台」,目前已提供超過150個應用程式介面(API)給全球開發人員,包括可取代機密帳號資訊的Visa代碼化技術服務 (Visa Token Service)、創新支付機制Visa Checkout,以及可支援各種支付工具的CyberSource Payments等,讓具備創新創意的開發人員,都可以藉由Visa龐大的技術資源,打造更多新穎的數位支付應用,滿足消費者對安全支付與便利消費的更多需求。

Visa台灣區總經理麻少華指出,面對支付產業進入新一波變革,Visa體悟到開放創新的重要性,因此跳脫過往固守支付技術與市場的想法,轉而將技術與服務開放出來,讓創新在Visa龐大的技術支持之下,加速開花結果,藉此點燃行動支付應用源源不絕的創新火花。

Visa開發者平台,提供五大關鍵應用、超過150個應用程式介面(API)
吳睿欣

Visa新加坡創新中心

藉由技術開放帶動創新創意之外,Visa也於2016年4月27日在新加坡成立亞洲第一個創新中心,佔地達7,000平方英尺的場域將匯聚Visa的客戶、合作夥伴與新創公司,在此與Visa的技術專家與研發團隊,共同發展下一代支付應用與服務的地方。

Visa早在2014年就於總部舊金山成立「旗艦創新中心One Market Center」,為Visa的創新帶來強大的能量,依循One Market Center的成功經驗,Visa新加坡創新中心將秉持「參與」(Engage)、「體驗」(Experience)、「協同」(Collaborate)三大具體作為,協助亞洲國家的合作夥伴,開發符合當地支付需求的應用服務與解決方案。

所謂「參與」,即將中心打造成為令人可以沉浸於其中的環境,讓來此的人都能發揮創意且互動交流,激發出他們創新數位支付解決方案的能量;「體驗」意指以人為中心的設計理念,讓產品與技術的開發都能以消費者需求為中心;「協同」方面則是藉由Visa開發者平台,為Visa夥伴提供API與軟體開發者工具包(SDK),輔以Visa技術專家的協助,達到協同創新的目標。

菲律賓新創團隊Ayannah於 FinTech Finals 2017(FF17)大賽上勇奪「最佳表現 獎」
Visa

Visa新加坡創新中心成立短短一年時間,已經在協同創新上有許多具體作為,例如透過贊助FinTech Finals 2017活動,提供場地給FinTech Finals 2017舉辦準決賽活動,而榮獲FinTech Finals 2017決賽的菲律賓新創團隊Ayannah,未來將參與Visa新加坡創新中心的合作計劃,與Visa專家團隊共創支付解決方案。

融入Visa開放創新體系 台灣新創向前行

「Visa開發者平台」與「Visa新加坡創新中心」的兩大作為,已經逐步為Visa在亞洲建立完整的支付生態系統,未來將吸納更多來自各方的創新團隊,與Visa一同引爆更強大的創新火花。

麻總強調,面對如火如荼發展的金融科技與行動支付創新,向來擁有龐大創新能量的台灣,也有許多Fintech新創公司如雨後春筍般冒出,建議這些新創可以利用Visa開發者平台,成為Visa支付生態系統的重要一環,與Visa共同打造精彩的支付應用與解決方案,開啟人們更無與倫比的行動支付生活。

毫無疑問,支付產業正逐步從現金為主的舊時代,走向以手機為主要載具的數位支付時代,未來誰能透過科技與創意,打造符合使用者需求的多元支付服務,誰就有機會成為新支付時代的要角,為人們打造更不一樣的消費世界。所以,創意者,趕快起身出發,融入全球支付創新體系之中,才讓自己成為改變世界消費生活的重要推手。

2 用心強化安全設計!行動支付的信任從來不是說說而已

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你知道嗎?台灣人考量是否使用行動支付的前五大因素之中,排名第一的是:安全性,高居83.3%的受訪者認為,安全是其使用行動支付時的首要考量。

行動支付在全球如火如荼蔓延開來,台灣發展腳步卻顯得緩慢,深究其原因,除了市場開放時間較晚,消費者對於安全的疑慮,也是導致行動支付發展不如預期的關鍵因素。根據資策會產業情報研究所(MIC)在2017年2月所進行的「行動支付消費者調查分析」發現,台灣人考量是否使用行動支付的前五大因素之中,安全性排名第一,高居83.3%的受訪者認為,安全是其使用行動支付時的首要考量。(延伸閱讀:2017台灣行動支付普及年 跨平台串聯,打造安全、便利、開放支付環境)

數位時代製圖 、 數據來源:資策會產業情報研究所
數位時代製圖

有鑑於「安全」是加速台灣行動支付往前推進的必要條件,長期以來積極推動台灣支付模式往前發展的Visa,近年來一直透過各種支付技術與交易流程的創新,從支付基礎架構系統到支付流程的各個環節,打造行動支付的安全交易體系,不管是Visa Checkout、Visa代碼化服務(Visa Token Service),以及Visa開發者平台上的Mobile Location Confirmation等創新解決方案,都闡述著:台灣消費者不需要對安全有太多疑慮,就可以安心成為行動支付一族。

Visa Checkout》只要帳號與密碼的安全線上交易

有鑑於線上支付存在著應用上的繁瑣與不斷輸入卡號的麻煩,Visa也透過「Visa Checkout」線上服務,讓消費者在第一次使用線上支付時,建立用戶名稱和密碼後就可將卡號等相關支付資訊儲存於Visa的資料中心,而Visa 資料中心是符合PCI-DSS最高安全等級,如此一來,往後消費者如果在加入Visa Checkout服務的商家進行線上交易,都不需要再重新輸入卡號等交易資訊,只要按下交易介面上的Visa Checkout選項按鈕,輸入用戶名稱與密碼,就可直接登入帳戶,快速、安全的完成購買交易程序。此安全服務未來將在台推出,為台灣民眾帶來更安全的支付機制。

Visa 代碼化服務》隱藏16位卡號的行動支付安全

繼線上交易的安全機制建立,迎合行動支付的大浪潮,Visa也在支付安全上多所著墨。

眾所皆知,每一張Visa卡上都有16位卡號,代表著每一個持卡人的身分,從實體Visa卡走向行動支付,同一組真實卡號如果一直重複在各種終端裝置或雲端平台使用,很容易因為商家系統遭駭或是終端遺失,發生卡號外洩而遭盜刷的風險,因此Visa特別推出「Visa代碼化服務」(Visa Token Service),在消費者於商家進行支付時,以另外一組代碼取代真實卡號,Visa的系統再進行解碼,確認該代碼的真實卡號,提供給發卡機構,讓消費者安全完成支付交易。

透過Visa代碼化服務的交易機制,包括商家和收單機構,都不會知道真實卡號為何,因此不管是手機遺失、商家或銀行系統遭駭,都不會有真實卡號外洩而遭盜刷的風險,目前已經有許多支付服務提供商與Visa合作,利用Visa代碼化服務提供高度的安全機制,未來,在物聯網時代來臨之後,包括智慧冰箱、智慧電視都可以透過Visa代碼化服務,直接進行安全的支付交易,打造物聯網時代的最高交易安全。

Token服務把信用卡真實卡號和代碼來回轉換
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Mobile Location Confirmation》用位置避免海外盜刷情事

上述各種創新解決方案之外,有鑑於交易風險快速變異,Visa也正持續透過Visa開發者平台上的超過150種應用程式介面(API),與來自全球各地的創新開發者,打造更多符合時代需求的安全機制,舉例來說,一家行動軟體開發商利用Visa的「行動位置確認」(Visa Mobile Location Confirmation)API開發出的App,可透過確認交易區域的機制,降低海外盜刷風險。

Visa說明,海外刷卡的盜刷比率較國內高,因此多數銀行對於海外刷卡的授權核准都比較嚴格,但如此又可能會造成消費者的不方便。對此,Visa推出「行動位置確認」API,發卡銀行使用這個API開發出來的App,可透過手機上的GPS,掌握消費者確切位置,因此當消費者在國外商店刷卡支付時,Visa系統可以協助發卡銀行即時比對手機與店家位置,兩者相符代表是本人出國刷卡,如果位置不符,則要進一步確認,避免盜刷風險。

顯然,在全球化與跨境交易頻繁、信用卡與行動支付並存的嶄新時代,如何確保多元交易模式與多元支付工具的安全性,對於整個支付產業而言,是非常大的挑戰,於此之際,Visa作為支付產業的龍頭,除從自身的支付基礎建設做起,發展各種新穎安全支付服務之外,也將攜手支付產業鏈的各方專家,一同打造各種安全支付解決方案,加速全球行動支付往前推進,也讓台灣消費者有充分的信心,迎向行動支付的新時代。(延伸閱讀:Visa擁抱開放創新 孵化支付創意人才與新創企業)

3 2017台灣行動支付普及年 Visa跨平台串聯,打造安全、便利、開放支付環境

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2015年1月台灣金管會終於通過第三方支付法案,長達10年蠢蠢欲動的產業界,一擁而上、積極布局,歷經近2年發展,終於在2017年3月29日開通Apple Pay,台灣正式進入行動支付時代

「你們很難想像,人均所得只有1000多美元的肯亞,人民不管轉帳、匯款還是買東西,都用手機...」一個前往肯亞出差2個月的台商,回台開會時,以驚訝的口吻對同事描述肯亞領先全球的行動支付應用。當國民所得僅有1000多美元的肯亞,其民眾已經過著不用帶錢包出門也能消費生活的便利生活時,號稱「科技島」且國民平均所得超過2萬多美元的台灣,至今行動支付卻仍然不普及。在新科技應用上的落後,讓不少台灣民眾笑稱:自己生活在落後國家。

不過,台灣行動支付普及不如其他國家的現況,在未來1~2年內,可望大幅改觀。隨著Pi行動錢包、街口支付、Gomaji Pay、Apple Pay 等數位錢包和第三方支付服務以百花齊放的姿態,陸續在台灣推出,消費者對行動支付的接受度也大幅提升,2017年堪稱台灣行動支付普及化的開始。(延伸閱讀:行動支付橫掃全球,如何啟動三大變革?)

行動支付重要基礎:Visa payWave感應式交易

事實上,早在2006年全球開始發展行動支付應用時,台灣從電信營運商、金融業者到手機業者,無不積極跟著世界潮流,嘗試發展行動支付服務,不過,由於第三方法規遲遲沒有立法通過,因此當中國、肯亞、歐洲各國紛紛加速發展行動支付時,台灣始終停留在主要以現金的階段。

台灣過去消費以現金、支票、實體信用卡為主,2017年3月29日 Apple Pay開通後正式進入行動支付普及年
數位時代

一直到2015年1月,台灣金管會終於通過第三方支付法案,長達10年蠢蠢欲動的產業界,一擁而上、積極布局,歷經近2年發展,愈來愈多行動支付服務上路,包括餐飲票券、交通,以及零售產業,陸續開始提供顧客以行動支付付款。(延伸閱讀:蘋果Apple Pay登台!)

當第三方支付業者積極推動各種服務時,NFC近端行動支付也積極進行基礎建設,再加上Visa自2005年起在台灣推出Visa payWave,時至今日,台灣的行動支付環境已臻成熟。Visa台灣區總經理麻少華指出,Visa payWave是消費者付款方式的一項重大突破,它結合了速度、便利性與安全性,消費者只要在結帳櫃檯的感應式讀卡機,感應一下卡片即可輕鬆又安全的完成付款。

Visa payWave自推出以來,至今Visa感應卡流通卡量已經超過1, 000萬張,為台灣民眾接納感應支付消費,打下基礎。此外Visa payWave商家可以同時接受NFC行動行動支付的特色,更顯示出Visa payWave無疑已經成為加速行動支付普及的重要基礎建設之一。

開放、便利、安全 Visa引領台灣邁向行動支付時代

憑藉Visa payWave在台灣的巨大成功,近年來Visa進一步以Visa payWave的基礎,成為推動台灣行動支付發展的關鍵要角,引領台灣打造便利、安全的行動支付環境之外,也透過開放整合策略,為台灣行動支付的往前推進,注入強大的動能。

開放》攜手產業界 加速行動支付服務上線

儘管台灣行動支付漸趨普及,但是目前國內行動支付環境仍有許多環節尚未到位,除了支援系統的完備與安全性之外,提升用戶認知與加強使用功能、發展多元服務等環節,都有待加強。而要達成上述各項目標,跨界合作消除臺灣發展行動支付所面臨的環境障礙,是最重要的策略之一。

對此,Visa正以Visa payWave在台灣的發展基礎,採取開放整合的策略思維,攜手行動支付產業界,加速在台灣推動便利、安全的行動支付服務。

便利》Visa payWave商家可無縫導入行動支付

行動支付是一種新的應用科技,很多商家以為要跨入這個新領域,得投入相當程度的資金,事實上,如果已經使用Visa payWave的商家,不需要增添其他硬體建置,即可無障礙導入NFC行動支付服務,以在台灣已上線的Apple Pay服務為例,商家只要透過Visa payWave感應讀卡機,就可以提供消費者手機支付款項,進行感應行動支付交易。

Visa於2005年在台灣推出的Visa payWave,感應卡發卡量已經超過1,000萬張
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安全》16位卡號化身代碼 確保資訊不外漏

其次,為了讓消費者在絕對安全環境下使用行動支付,Visa也已經推出Visa Token Service(代碼化技術服務),將原本Visa卡上的16位卡號,變成另一組電子代碼,用來儲存在不同的載具上,如此一來,可以避開不同裝置存取同一組卡號資訊的風險,為行動支付交易創造最佳的安全性。

現在,台灣許多消費者都高度期待,台灣行動支付環境加速成熟,好讓自己快速、安心成為行動支付族群,相信,這樣的期許在支付產業龍頭Visa的積極布局之下,指日可待,再加上台灣民眾對於新科技、新應用的高接受度,台灣支付應用的發展,甚至有機會以後來居上之姿,迎頭趕上其他國家。

4 行動支付橫掃全球 Visa啟動三大變革

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變革來臨的關鍵時刻,消費者勢必將在複雜且多樣化的支付工具選擇中,找出符合自身需求的解決方案。所以你不能再對行動支付無感,必須「做好準備」,才能開心迎接行動支付時代的來臨。

在非洲國家肯亞的沙漠中,兩個婦人正在進行一筆商品的買賣交易,只見其中一個婦女拿出手機,打開手機上的行動錢包功能,支付剛剛購買的商品款項,這裡是全球行動支付盛行的國家;場景來到歐洲瑞典一家咖啡店,店員每次遇到拿著鈔票結帳的觀光客,總是抱怨說:「難道他們不知道我們已經幾乎不用現金了嗎?」一句話突顯出瑞典行動支付的盛行。

再把目光移到亞洲的中國大陸,不管是在超市、便利店、餐館、麵包店,人們都可以用手機輕鬆「嗶」一聲,完成付款,所以愈來愈多中國人不帶現金出門,一名大陸網友甚至在社群網站上寫著:「今天用手機買牛奶,明天可能就買房了」,道出中國大陸手機支付的快速普及。

支付大改變 創新刻不容緩

儘管行動支付在全球快速普及,相信多數消費者仍不清楚、也不深究,為什麼手機可以做為支付工具,事實上,基於科技的行動支付應用,正對支付模式帶來巨大的改變,對人們的生活帶來很大的影響,消費者已經不能再置身於外。

大家都清楚,從遠古以物易物進入貨幣時代之後,現金做為支付工具走過了數千年,一直到1915年美國出現第一張信用卡,現金才不再是唯一支付工具,信用卡歷經超過一百年的發展,逐漸成為人們生活中的主流支付工具,而基於安全與滿足信用卡國際流通的需求,國際發卡組織Visa因應而生。

Visa自1958年創立以來,不斷依循科技、商業模式與消費者習慣的改變,制訂符合時勢的支付標準與作業規章,讓銀行、商店、消費者可以在這套規章之下,更方便使用信用卡及Visa金融卡,同時也不斷透過新技術加強信用卡及Visa金融卡安全機制,成為加速支付卡在全球推廣的重要推手。

近年來,行動科技對支付產業帶來新一波大變革,變動之劇烈更甚以往任何一個階段。隨著行動支付以極快速度襲捲全球,並且以非常多樣化的形式嶄現出來,Visa作為支付產業的標準制訂者,確實受到不小的挑戰。Visa指出,在信用卡及Visa金融卡支付時代,每一張卡上都有Visa提供給消費者的16位卡號,這讓消費者看到Visa,也意識到Visa的存在,如今在行動支付應用中,Visa所提供的16位卡號將隱身於系統之後,人們只要在手機輸入「密碼或指紋驗證」,就可以進行支付。

面對這個迎面而來的劇烈挑戰,Visa當然意識到變革的急迫性,多年前就緊鑼密鼓進行多項改革,為消費者打造更安全、方便、快速的支付基礎建設與解決方案,例如,因應16位卡號將隱身系統後的趨勢,Visa推出的代碼化服務「Visa Token Service」不僅可以加速商家、銀行推出行動支付服務,更可在消費者手機遺失或商家系統遭駭時,避免真實卡號外洩的風險,讓Visa持續成為引領支付產業往前推進的關鍵要角。

科技帶來的改變正在加速進行,我們不能低估新科技對產業帶來的長期影響,Visa將從使用者需求出發,以創新提升消費者支付體驗。
Visa台灣區總經理麻少華

3大變革 Visa引領行動支付向前行

Visa台灣區總經理麻少華指出,科技帶來的改變正在加速進行,我們不能低估新科技對產業帶來的長期影響,因此Visa正以三大策略,就這波支付產業的變革,進行創新。首先,Visa將以開放創新的思維,建構Visa的行動支付生態系統;其次,Visa將結合金融科技(Fintech)新創公司,建立更強大的創新能量;再者,Visa將從使用者需求出發,以創新提升消費者支付體驗。

變革1》開放架構 建立行動支付生態系

所謂合作力量大,協同合作已經是創新的關鍵之鑰,因此Visa改變過去的封閉式生態網絡,轉向建立開放式生態系統,開放Visa數十年來營運的支付資訊系統「VisaNet」,讓生態系合作夥伴如銀行、商家或應用開發商,都可以利用「VisaNet」系統進行創新,開發出更貼近消費者的支付模式。另外Visa也推出Visa Developer平台,開放開發者利用平台上的API資源,進行各項金融服務創新。

變革2》結合Fintech新創 發展多元支付樣貌

Fintech浪潮來襲,根據波士頓顧問公司(The Boston Consulting Group)資料顯示相較於10年前全球Fintech公司只有850家,截至2015年Fintech相關企業已經超過3000家,眾多投入者所帶來的創新能量,將使行動支付的創造模式,多得令人難以想像,是以Visa正積極與全球Fintech新創合作,強化創新力以發展出更多元多樣化的創新支付服務。

例如,Visa透過贊助Next Money主辦的FinTech Finals 2017展示對於Fintech的支持,吸納來自英、美、德、日、韓、瑞、印度、墨西哥、澳洲等國的23個新創創意,並邀請決賽冠軍參與Visa 新加坡創新中心的共創計劃,為Fintech創新能量,添加旺盛的火花。

變革3》預見需求 優化消費者支付體驗

當然,Visa也深刻了解到,在任何創新之上,都必須以美好消費者支付體驗為出發點,才能提升支付方便性、減少使用者的痛點,以及用新的方法為消費者創造價值,因此,不管是開放VisaNet或融合Fintech的策略,都將根基於優化使用者體驗。

顯然,從現金、信用卡到行動支付,支付產業龍頭Visa的積極作為,將加速行動支付產業的發展,值此變革來臨的關鍵時刻,雖然消費者只要懂得新支付工具怎麼用,讓自己可以輕鬆付款、智慧生活即可,但是由於未來支付工具模式的變化速度還在加速,消費者勢必需要在更為複雜的支付工具選擇中,找出最符合自身需求的解決方案。所以,消費者,你不能再對行動支付無感,必須「做好準備」,才能開心迎接行動支付時代的來臨。

5 國際支付三強參賽,2017台灣行動支付三大觀戰重點

吳瑄庭
經過多年暖身,行動支付今年在台灣市場可望進入正規賽,預期有人會拉開領先差距,也可能有人退出戰場,而新進玩家會不會改變戰局、儲值又會不會走出另一條路,都是今年的觀察重點。

早在2015年就有人喊出台灣行動支付元年的口號,而在2016年,來自銀行、電信、電商、遊戲、通訊平台、手機商,各種名號的電子錢包可以說讓消費者看得眼花撩亂。然而要說真正「動起來」的時間點無疑是2016年,或者更準確地說,2016年上半年都還只能算是小打小鬧,直到下半年,市場才真正加溫。

2016行動支付主流:信用卡綁定結合掃碼支付

總結過去一年的變化,前端支付方式看來是以掃條碼或QRCODE的進展速度最快,而採NFC感應支付的主要玩家則尚未登場;另外在支付工具方面,幾家取得電子支付執照的非金融機構業者如歐付寶、橘子支和國際連,終於都在去年下半年陸續開業,提供儲值業務,但這些服務目前主要都還是以線上使用為主,多未結合線下場景,再加以實名制門檻較高,使用限制都也相對更多,因此綁定信用卡仍是市場上的大宗。

在策略上,2016年最明顯的變化是,支付業者紛紛加速實體商家的布局,從幾大超商、公用事業、交通工具,到百貨、超市、小店家等等,行動支付的應用範圍正逐步擴大。同時伴隨而來的,還有行銷補貼戰火烽煙四起。

2016行動支付布局:線下場景成重心,但仍是長路漫漫

雖然不少業者都認為在市場還沒起來之前,補貼戰是沒有意義的,而且業者彼此間也在盤算,不希望自己花錢砸下去的行銷,最後只是為別人做嫁,所以上半年偶有零星戰火,但規模不大。不過下半年開始就不一樣了,業者投入的資源明顯增加,也帶動愈來愈多消費者開始意識到,並且實際嘗試行動支付。

掃碼支付是目前台灣行動支付市場的主流
Pi行動錢包

LINE台灣LINE Pay營運團隊負責人吳孟芝就觀察到,過去消費者問最多的問題是,「LINE Pay在哪裡?」或「LINE Pay怎麼用?」但下半年則是開始有更多消費者提出關於使用流暢度和應用場景等相關建議,轉變非常明顯。

不過至目前為止,還沒有任何一家業者的實體布局能夠完全覆蓋消費者完整的生活場景,最明顯的例子就是,受到電子票證相關規範,多數電子錢包都不能用於日常生活使用頻率相當高的公車、捷運;另外包括硬體系統的缺乏、更新,或是商家的避稅心理,還有法規限制等考量,都讓實體場景的發展還有一大段路要走。

台灣行動支付比一比

出發領域代表業者支付方式優劣勢
遊戲橘子集團-橘子支
智冠集團-智付寶
歐買尬-歐付寶
橘子支提供儲值帳戶綁定結合掃碼支付
智付寶尚未開通儲值業務
歐付寶提供信用卡綁定及儲值帳戶綁定,結合掃碼支付
遊戲會員基礎
皆取得電子支付機構執照,可做儲值業務
受電子支付機構相關規範限制,消費者進入門檻較高,線下應用場景布局較慢
電商Yahoo奇摩-超好付、易付
PChome集團-支付連、國際連
GOMAJI-GOMAJI Pay
儲值或信用卡綁定,結合掃碼支付(GOMAJI Pay無儲值帳戶綁定功能)電商會員基礎
可做儲值業務(GOMAJI除外)
除了GOMAJI,目前都是以線上交易服務為主
通訊軟體LINE-LINE Pay信用卡綁定結合掃碼支付全台灣1700萬用戶基礎,消費者進入門檻較低
行銷資源豐富
線下布局進展快速主要回饋工具LINE Point在線下的應用場景有限
支付AppPChome集團-Pi行動錢包
街口-街口支付
聯合國際mWallet
信用卡綁定結合掃碼支付普遍缺乏用戶基礎
以支付為主要需求做電子錢包設計
電信中華電信-Easy Hami
遠傳-friDay錢包
台灣大哥大-Wali
群信支付-Ricopay
信用卡或電子票證綁定,結合掃碼支付電信用戶基礎
可綁定電子票證(悠遊卡、一卡通)
僅限該電信用戶於門市申辦
智慧型手機型號限制
手機Apple-Apple Pay
Google-Android Pay
Samsung-Samsung Pay
信用卡綁定結合NFC感應支付
三星採獨家MST感應支付技術
各品牌手機用戶基礎
具品牌知名度
有硬體門檻
在地化能力較差
境外業者阿里巴巴-支付寶
騰訊-微信支付
儲值或信用卡綁定,結合掃碼支付龐大用戶基礎
線下場景布建快速
僅供境外消費者在台灣使用
銀行玉山-玉山Wallet
中信-直接付
台新-LETSPAY
台灣行動支付-T Wallet
信用卡、帳戶綁定,結合掃碼或NFC支付銀行用戶基礎
用戶使用頻率低

2017觀察重點一:領先者將拉開差距

不過可以預期的是,延續去年的熱度,今年市場一定還會更熱鬧,特別有三大重點值得關注。其中第一件事,就是領先者可能會在今年拉開差距,同時也有落後者可能淡出戰場。

不論各行各業,市占率往往都是關鍵指標,對支付市場來說,規模更至關重要,因此基礎會員數的大小,可能在一開始就先決定了戰局一半的走向,特別是當行銷資源一撒開之後,業者彼此差距更可能被迅速拉開。

舉例來說,相比於同業必須先吸引消費者下載新的支付App,在台灣則是已經有超過1700萬用戶的手機裡面都有LINE,而且大多放在最常使用的位置。換言之,LINE Pay在起步就佔了先天優勢,更別說LINE Pay在2016年底還聯合中國信託大手筆請來朴寶劍和宋仲基兩大當紅韓星發行聯名卡,並也結合超商發出高回饋LINE Points點數。

吳晴中/攝影

「同樣是綁信用卡,LINE Pay就是比較強。」通路業者表示,目前看起來以LINE Pay的成長速度最快,甚至就連支付同業也都不否認LINE Pay跑在前頭。

同一時間,有人風風火火地開始衝刺,卻也不乏有業者開始放緩腳步,如GOMAJI行銷副總陳麗蓉在去年11月受訪時就已經表態要「止血」,調整經營策略。「大家都在做補貼,真的燒錢燒很多,我們之前一個月就要燒500萬,所以現在也沒有一天到晚送優惠點數了。」她表示,現在要用「市場氛圍」來刺激消費。

其實業界都清楚,每一筆交易可以抽取的支付手續費本來就很低,如果沒有足夠大的交易規模,幾乎是不可能從支付本身賺到錢。當然,也有不少玩家只是把支付當成一種附加工具、當成加值服務,如Yahoo奇摩一開始就明白表示,從沒有想過要在支付身上賺到錢,因為對他們來說,發展支付服務的意義最終會反映在電商的業務上。相對之下,純支付業者的發展壓力明顯大得多,更別說幾家為了發展儲值業務,大手筆增資5億元申請電子支付機構執照的業者,挑戰恐怕還更艱鉅。

雖然如同智付寶總經理鍾興博所說,他們之所以申請電子支付執照,為的是提供消費者更完整的金融服務,包括儲值、P2P轉帳,甚至未來還可以延伸到理財、借貸等等,他說:「支付不能只是拿來繳停車費。」但也不能否認的現實是,如果不能先達到一定的會員數和交易規模,恐怕也很難走到後面這些商機更大的金融衍伸服務。

不過鍾興博也點出一個很重要的問題,「市場上這麼多支付工具,為什麼消費者要選擇你的?」如果將各家電子錢包一字排開,遮掉名字不看,「你的支付和我的支付有很大的不同嗎?」

Yahoo奇摩電子商務營運管理部(金流服務)資深經理楊明傑就直言,對消費者而言,乍看之下每個錢包的差異其實不大,這也是為什麼他們接下來還要發展點數平台的原因。同樣地,目前以LINE Points點數回饋做為主要誘因的LINE Pay,據了解也計畫要在點數上做變化。

2017觀察重點二:三大國際支付參戰

此外,台灣支付市場版圖的變化,在今年還有兩個變數待觀察。其一是三大國際支付Apple Pay、Android Pay和Samsung Pay將在今年陸續參戰,同時這三大業者也代表了NFC這類感應支付模式在台灣能否成功的驗證。

Apple Pay預計會在今年登台
截自Apple Pay

中國信託信用卡暨支付事業總處新興支付部長齊彥喆認為,Apple、Android、Samsung這些國際NFC錢包品牌大幅改善過去TSM客戶端的體驗問題,以及條碼支付許多步驟繁瑣的問題,因此不少業者和專家都對NFC寄予厚望。特別是台灣既有支付環境完整、智慧型手機佔有率超過80%、全台灣信用卡發卡量超過3000萬張,再加上既有的悠遊卡等感應支付習慣,齊彥喆看好這都會是相當有利的導入點。

當然挑戰也還是有的,如楊明傑就指出,缺乏在地化深耕能力,可能會是國際支付業者最大的弱點。還有各品牌智慧型手機有用戶基礎優勢,卻也是很大的先天限制。不過不論結果如何,全家便利商店E-Retail事業部部長林志清看好Apple Pay的登台,勢必會帶起另一波行動支付的熱潮,進而也會加快台灣整體電子支付的發展。

2017觀察重點三:儲值能否大展拳腳?

而除了這三個新玩家,還有另一個值得注意的,是電子支付機構陸續開業後,會不會讓儲值在台灣走出另一條路?

雖然歐付寶、國際連和橘子支這三家電子支付機購終於在去年10月陸續開業,但目前多數都還只著重在線上服務,未大力投入實體場景,也因此很難被歸類為行動支付的玩家。

不過橘子支營運長唐蜀茜預告,在去年第一波主打遊戲玩家和集團相關會員的攻勢之後,他們今年將會加緊腳步布建線下應用場景,包括串接美廉社、日藥本舖等,並也計畫爭取各縣市的停車支付。

另外智付寶方面則是預計今年2月就會開業,而鍾興博多次強調,他們不要「為了行動支付而做行動支付」,他相信只要先把完整的金融生態系建立起來,線下自然就會是水到渠成。

不只競爭,也有合作,誰才是大贏家?

當然,台灣市場雖然不算大,支付業者彼此間其實也不完全是你死我活的零和關係,就像Apple Pay登台,合作對象其實不只限於銀行,也可以是智付寶、橘子支這類電子支付機構業者。

又或者過去這一年多來可以發現,不論是Yahoo奇摩的超好付、LINE Pay、Pi行動錢包,還是即將在台灣上線的Apple Pay等等,許多家支付業者的背後,都有一個相同的影子,就是中國信託。

雖然中國信託也有自己的直接付,但對中國信託來說,與其要求消費者都用他的電子錢包,他們更希望不論消費者選擇哪一家電子錢包,裡面都有一張中信卡,同時在後端也是走中信的金流服務。

不論最終誰勝誰負,或是在各自領域長出一片天,2017年在有更多強大的新玩家加入下,各家業者預期都將卯足全力,投入更多資源,因此至少可以確定一件事,那就是消費者一定會是贏家。

2016年台灣行動支付市場發展大事紀

月份事件
1月第一銀行、華南銀行宣布支援微信支付
中國信託推出「直接付」行動錢包
台灣大哥大推出 Wali電子錢包
金管會核准國際連申請專營電子支付機構業務許可
2月台新銀行LETSPAY行動錢包上線
3月 新光銀行宣布支援微信支付
金管會核准台灣第三方支付公司申請專營電子支付機構業務許可
4月 LINE Pay開通第一個實體通路美麗華
5月樂點行動支付(橘子支前身)在集團內開始試營運
7月橘子支攜手台灣大車隊擴大試營運
8月遠傳推出friDay電子錢包
9月Pi電子錢包、街口支付串接全家便利商店
10月Yahoo奇摩行動錢包超好付上線
歐付寶開通儲值業務
LINE Pay串接全家便利商店
Yahoo奇摩聯手中國信託推出第三方支付易付
玉山Wallet電子錢包上線
橘子支開業
金管會核准台新銀行開辦Apple Pay等國際行動支付業務
LINE Pay串接7-11
11月金管會核准玉山銀行開辦Apple Pay等國際行動支付業務
金管會核准國泰世華銀行開辦Apple Pay等國際行動支付業務
金管會核准聯邦銀行開辦Apple Pay等國際行動支付業務
12月台灣支付宣布和Sony mobile合作
國際連宣布獲金管會核准經營 O2O(Online to Offline)實體通路支付服務業務
遠傳旗下friDay電子錢包正式上線
LINE Pay終止和國泰世華的儲值帳戶業務
LINE Pay和中信合推聯名卡
LINE Pay開通全台新光三越實體通路

6 我們使命只有一個,用電子支付取代現金––專訪VISA台灣區總經理麻少華

數位時代侯俊偉攝
在儲值模式中,使用者並不需要綁定信用卡,也可以支付消費,因此Visa的角色被邊緣化,對Visa這樣的業者帶來不小挑戰。面對這樣的挑戰,Visa一改過去封閉體系走向開放,並且投入大量資金在研發端。

我們手上的信用卡,從最早的實體磁條到晶片卡,近日又走入了虛擬的世界,在科技演變的過程中,身為全球最大信用卡組織的Visa怎麼因應數位支付與金融科技興起的變革呢?

《數位時代》特此邀請Visa台灣區總經理麻少華,請他與我們分享他的看法。

Visa台灣區總經理麻少華指出,「Visa的使命只有一個,就是用(數位)支付取代現金。」
數位時代侯俊偉攝

「Visa從來沒做有金融服務,但我們客戶主要是金融機構。」麻少華強調。長久以來,Visa雖然和金融機構走得很近,但界線非常明確,Visa從沒有提供貸款、投資與儲蓄等類銀行業務,也從來沒有越過銀行,提供信用卡收單和發卡服務,和銀行一直保持「魚幫水,水幫魚」的合作夥伴關係,就算在金融與科技業者界線模糊的現在,Visa還是堅守科技服務提供者的角色。

儲值模式:Visa的挑戰

不過面對支付寶與騰訊等「金融科技」業者的跨界經營模式,Visa勢必改變過去的經營策略。

支付寶與微信支付除了綁定信用卡外,也提供使用者儲值功能,從帳戶儲值走出一條具有破壞性創新的道路,除了成為全球關注的焦點,也讓具有電信業者、電子商務與網路服務提供者等具有雄厚用戶基礎的科技業者爭相模仿。

在儲值模式中,使用者並不需要綁定信用卡,也可以支付消費,因此Visa的角色被邊緣化,面對這樣的挑戰,Visa一改過去封閉體系走向開放,並且投入大量資金在研發端。

身為科技公司:研發各式支付系統,消滅現金

Visa使命只有一個:用(電子)支付取代現金,最後達到『無現金』的狀態。

近年來,其中一個重大改變就是Visa開放了重要的支付資訊系統VisaNet,VisaNet每秒能夠處理65,000多條交易訊息,還能協助消費者防範詐騙,為商戶提供支付保證。另外,Visa也推出Visa Developer平台,開放各類的API,讓開發者利用這些資源創新。另外,Visa也在美國新加坡和印度建立的多間實驗室。

Visa致力研發更安全更便利的金融支付解決方案。近端支付Visa payWave、點對點支付Visa Direct、遠端支付的Visa Checkout,與近日因為被Apple Pay採用,而知名度大增的代碼化技術Visa Token Service。

這些新型態支付解決方案目標只有一個:消滅現金。「Visa使命只有一個:用(電子)支付取代現金,最後達到『無現金』的狀態。」麻少華強調。長期以來,Visa不斷鼓吹無現金社會,可以增加金融貿易效率、增加國家的GDP與減少地下金融等好處。

異業結盟:從手機到物聯網,擴增綁卡場域

Visa在台灣已經有3,700萬持卡張數的龐大基礎,但這還不夠,和同業或異業策略結盟是Visa擴大自身使用者的重要策略,Visa和悠遊卡的合作一直就是個好案例。外界看來Visa和悠遊卡是競爭關係,但事實上Visa和悠遊卡合作的部分也很多。

Visa大還要再大,商店基礎還要增加,還有很多地方信用卡是不能用的,使用信用卡和金融卡的消費族群還是不夠的。

過去,銀行與悠遊卡合作發行聯名卡,讓Visa打進夜市與大眾運輸等信用卡到達不了的「小額支付」場域,「悠遊卡可以自訂費率,交易速度又快,因此快速打進銀行到不了的地方。」麻少華表示。

現在不僅是電子票證業者,也開始和各類FinTech業者合作,如電子錢包業者街口與GOMAJI夠麻吉,繼續擴展信用卡的支付場域。

此外,IOT物聯網就是Visa相當看重的金融支付領域未來我們身活周遭的連網裝置,都可能成為一個金融支付的「入口」,因此對Visa而言,搶進下一個會有應用大爆發的「載具」是生態系佈局的一大重點,其中聯網車是非常重要的領域。「Visa把代碼服務(Token Service)埋入車載系統內,讓聯網車成為一個安全又便利的金融交易環境。」麻少華指出。

「Visa大還要再大,商店基礎還要增加,還有很多地方信用卡是不能用的,使用信用卡和金融卡的消費族群還是不夠的。」麻少華強調。

3,700萬
Visa在台灣已經有3700萬持卡張數的龐大基礎,但這還不夠。「Visa大還要在大,商店基礎還要增加,還有很多地方信用卡是不能用的,使用信用卡和金融卡的消費族群還是不夠的。」Visa台灣區麻少華強調。
金融科技
Financial Technology(FinTech)
「金融科技」是促進科技開發、成果轉化和高新技術產業發展的金融工具、金融制度、金融政策與金融服務的系統性規劃,企業運用科技手段使得金融服務變得更有效率,因而形成的一種經濟產業。這些金融科技公司通常在新創立時的目標就是想要瓦解眼前那些不夠科技化的大型金融企業和體系。 (來源: 維基百科MBA智庫百科 )