中美5G大戰開打，台廠勤誠看好下半年中國伺服器需求超車美國|數位時代 BusinessNext

中美5G大戰開打，台廠勤誠看好下半年中國伺服器需求超車美國

伺服器機殼大廠勤誠宣布投資4.88億元建構研發總部大樓，要更貼近浪潮、Google等客戶來台灣設立研發中心的大趨勢，著眼是2020年的5G及AI需求。中國伺服器需求下半年正在急起直追，稍比美系資料中心業者明朗，在年底前，中國需求相對比較強勁。

中國伺服器上半年需求疲軟，下半年強勁

不過雖積極自建實力，中國上半年伺服器需求仍承受貿易戰衝擊，相對低迷，勤誠中國區業績貢獻占比，也從去年全年44%，快速掉到今年上半只剩32%，「上半年真的很SOFT（軟）。」陳亞男說。

不過，積蓄半年後，中國需求下半年顯然將超車北美，能見度大增。「下半年中國市場會比較順，但毛利率比較不好。」陳亞男說，期待今年中國市場能維持2018年表現，甚或個位數百分比成長。

「我們5G新品第四季會推出，」商務營運處長陳蘊芃說，下半年市場需求較強，主要來自幾家大型系統整合商，間接出貨給資料中心客戶。

陳亞男表示，5G跟AI絕對是勤誠商機之一。她分析，5G產品靠近用戶端，主要是出小型機台機殼，資料中心則接近數據端，過去伺服器一直是勤誠主力。

勤誠目前手握很多5G小型機台機殼正在NPI（新品量產導入），2020年量產，現在也發送小型機殼樣品給各區客戶測試，「5G商機很多，不只是標準品，也可能有OEM（代工）合作，」陳亞男表示，5G將是電信商需求主導，成為2020年趨勢潮流，大家都忙著開發，明年商機非常大。

對伺服器業者而言，5G機箱設計與伺服器有何不同？陳亞男說，主要是應用不同，散熱、風扇、電源、管理架構稍有不同，系統測試上不會有太大差異，標準品會以短機箱規格為主，但更多是客製化機種，仍是伺服器或儲存器，但產品應用範圍很大，所以規格會是客戶主導。

5G助攻，中國伺服器需求強過北美

下半年中國需求相對強勁，反觀北美得等到第四季旺季看是否有較好的回應，現在能見度比上半年略高，但即使好，也僅「多看半個月需求」。

但這已經比上半年景況來的正面。陳亞男說，2019年是非常不確定的一年，美系客戶跟中國客戶，都看到趨勢上量在減少，連IDC都預估不看好，中國被課徵25%關稅影響甚大。

2018年底北美資料中心巨頭們提前拉貨衝擊，上半年微軟、Google、亞馬遜、Facebook沒有大拉貨，重心反而放在重組設備架構、更新軟體，改善運作效率，這也使得緯穎、勤誠、英業達等伺服器業者上半年僅溫和成長。

「下半年需求，中國客戶會比較強勁。」伺服器機殼大廠勤誠科技總經理陳亞男觀察，5G建置使市調機構對2020年更顯樂觀，配合中國與北美客戶如浪潮、Google紛紛來台設研發中心，勤誠也決砸4.88億元建置研發總部。(AWS、微軟研發中心掀工程師挖角戰，英業達董座：不培養新人對台灣沒好處)

中美貿易戰開打，伺服器產業今年首當其衝已被徵稅25%，實際上兩國交鋒，已讓北美資料中心需求成長停滯，中國上半年也表現疲軟，不過由於貿易戰下半場燒向5G競賽，中國力拚年底前廣泛商轉，讓年底前的伺服器需求由中國領先復甦。

責任編輯：陳映璇

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。