PayPal身價超越花旗集團、獨角獸Stripe急起直追!數位支付龍頭們各有那些吸金術?
PayPal身價超越花旗集團、獨角獸Stripe急起直追!數位支付龍頭們各有那些吸金術?

美國以領先全球的科技聞名,然而金融服務的發展,卻是出乎意料的保守,甚至時至今日,很多款項仍須使用支票付款。不過從2020年起,新冠疫情讓民眾養成了兩大行為模式,第一就是網路交易大幅增加,第二則是在實體店面也傾向不以現金交易(減少接觸、縮短面對面的時間),不只是零售業,甚至在醫療、餐飲、便利商店也能觀察到這兩大行為模式,因此數位支付便趁著這股趨勢快速成長。

這些以科技為本的數位支付企業,一旦握住成長契機,發展的速度、幅度皆大幅領先傳統金融體系。以目前市值最高的PayPal為例,目前身價約2,850億美元,甚至比美國第三大銀行花旗集團還更具價值。而身為新創的Stripe,本月剛完成最新一輪融資,估值950億美元,是2019年9月估值的350億美元將近3倍,足以顯現數位支付爆發的速度。

Stripe
派翠克(左)及約翰(右).克里森兄弟黨於2011年創立的Stripe在疫情期間快速成長,目前估值已達到950億美元,約是一年半前的3倍。
圖/ Stripe

延伸閱讀:支付新創Stripe估值破950億美元,登全美最有價值獨角獸!還被譽為下一個Google?

四大龍頭各有所長,便利性是共同訴求

在美國提供數位支付服務的四大龍頭,依市值排名依序為PayPal、Square、Stripe和Adyen,其中PayPal和Square包含企業和個人服務,Stripe和Adyen則只鎖定企業客戶,各自有不同的專攻領域,但是都以提升「便利性」為最大訴求。

以採用Adyen數位支付系統的摺疊自行車品牌Brompton為例,北美地區總裁史賓塞(Rich Spencer)就認為,在官網和實體店面全部導入Adyen系統後,各地區的所有金流、客戶資訊都統整在一起,方便做出更詳盡的分析、深入了解客戶消費習慣。另外,Brompton原本官網只有提供訂製服務,消費者須再到實體店面付款,才能完成訂製程序,但在導入Adyen數位支付系統後,消費者可在官網同步進行訂製、付款,讓品牌終於能提供客戶更完整的購物體驗。

Rich Spencer
Brompton北美地區總裁史賓塞(右)認為導入Adyen數位支付系統後,讓金流管理、分析消費資訊更方便,藉以了解客戶並做出最佳決策。
圖/ Rich Spencer Instagram

PayPal強調全方位服務,Square幫助小自營商成長

除了最重要的便利性外,數位支付第一龍頭PayPal不斷在廣度做加強,提供用戶全方位的服務。例如台灣消費者熟悉的刷卡分期零利率,在美國並不普遍,因此PayPal推出「Pay in 4」服務,提供四期零利率的付款方式。因應加密貨幣的熱潮,用戶也可在此購買比特幣等加密貨幣,最低交易門檻更低至1美元。PayPal甚至攜手萬事達卡,推出PayPal信用卡、簽帳金融卡。豐富多元的服務內容,讓PayPal已累積將近3.5億名的忠實用戶。

PayPal
PayPal透過發行簽帳金融卡等全方位的數位支付服務,已成功累積將近3.5億名的忠實用戶。
圖/ PayPal

排名第二的Square則深耕經營長期被大型金融體系冷落的小自營商,除了數位支付範疇,更提供架設線上商店的服務,幫助這些人力、經驗有限的小型商店,更快拓展線上購物商機。並推出Square自行研發的刷卡機、收銀機等硬體設備,為小自營商提供最便利的一站式服務。

Square
深耕經營小自營商的Square,甚至推出自行研發的刷卡機、收銀機等硬體設備,為小自營商提供便利的一站式服務。
圖/ Square

延伸閱讀:股價、營收逆勢上揚,推特之父創的支付公司Square有什麼「結構性」優勢?

金流大餅眾家搶食,資安問題不容忽視

採用數位支付系統能讓商家有更多收費的管道,提高交易量,但是付出的成本也不少,以Stripe為例,每筆交易平均會向商家抽取約2.8%手續費,因此美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)和Target都正自行研發數位支付系統,企圖將省下的手續費回饋給忠實顧客,藉以增加黏著度,這意味數位支付四大龍頭不僅須面對彼此的競爭,甚至現有的客戶將來可能會搖身一變,成為新的競爭對手。

另外,越來越普遍的跨國交易、購物,原本若使用信用卡消費,約有10%到15%出現授權失敗的機率,但支援多國交易的數位支付可大幅提升交易成功率,因此更具競爭優勢。但是更容易過關的消費授權,也讓不法人士有更多的機會盜刷、竊取資料,滋生網路金融犯罪。世界經濟論壇(World Economic Forum)所發佈的《2021全球風險報告》便將網路安全問題列為前十大風險第四大。

World Economic Forum
世界經濟論壇所發佈的《2021全球風險報告》,網路安全問題(Cybersecurity Failure)名列前十大風險第四名。
圖/ World Economic Forum

美國數位支付市場的發展勢不可擋,PayPal即預測在2025年時,用戶數將是現在的兩倍,收益也將翻倍達到500億美元,然而這些企業在快速成長的同時,要如何兼顧便利和用戶的網路安全,將成為外界對它們最大的期待!

資料來源:The EconomistATM MarketplaceWorld Economic ForumPayPalSquareStripeAdyen

責任編輯:文潔琳、錢玉紘

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不只守成,更下一城!看kure.fit、Fullicon、華夏玻璃如何用亞馬遜讓傳產翻轉成國際潮牌
不只守成,更下一城!看kure.fit、Fullicon、華夏玻璃如何用亞馬遜讓傳產翻轉成國際潮牌

台灣上市櫃公司高達七成為家族企業,其中,中小企業佔比高達95%,在二代傳承創新的過程中,不僅面臨信任、制度、認同等管理議題,還必須透過創新思維與數位平台工具打造與持續深化市場競爭優勢,方可在瞬息萬變的市場中生存、茁壯,甚至是成為產業變革者。事實上,這也是kure.fit、Fullicon與華夏玻璃積極透過品牌重塑、擁抱創新科技,以及透過跨境電商佈局全球市場的原因,並且成功在詭譎市場中屢屢創新突圍、締造佳績。

不只是傳承,更透過品牌經營讓家族企業酷起來!

成立於2019年的kure.fit是一間專注於女性健身器材與居家運動的品牌,透過亞馬遜美國站、英國站與中東站進行產品銷售,2025年上半年度,創下美國銷售年成長率358%好成績。kure.fit創辦人暨執行長黃永沅認為其中的關鍵是:「提供客戶高價值產品與服務,並透過亞馬遜全球開店快速拓展站點創新局。」

亞馬遜全球開店
kure.fit創辦人暨執行長黃永沅分享品牌打造經驗時,提到父親常說「服務」是家中工廠發展最關鍵的因素,這也是他創業以來一直銘記在心的價值。
圖/ 數位時代

黃永沅的創業故事——kure.fit 的成立——與家族企業息息相關。他說:「我父親黃泰翔擁有敏銳的市場嗅覺,幾乎你想像得到的消費性居家電子產品,我們家都生產製造過。為跳脫傳統製造思維、進一步擴展全球布局,2019 年回到家族公司後,我開始積極導入數位化與數據化手法以維持市場競爭力,同時也嘗試建立品牌,透過亞馬遜全球開店進軍海外市場,讓 kure.fit 在 2024 年憑藉可調式啞鈴組、壺鈴、加重手環等商品大幅提升營收獲利。」

他坦言,選擇亞馬遜全球開店,是綜合研究過市場及相關條件的必然之選。「台灣具有高度彈性的製造實力,卻苦無與全球用戶直接接觸的機會;而亞馬遜正好打開了這扇窗,讓我們能用最經濟、高效率的方式快速測試、修正與擴張,對新品牌來說,是極具價值的通路。」

他進一步補充:「上一代累積的資產讓我擁有比較多的機會探索與試錯,而亞馬遜全球開店則讓我可以用最具成本效益的方式布局全球市場。」例如,透過參與亞馬遜全球開店官方團隊為賣家提供的在地支持計畫與課程,kure.fit獲得一次性的帳號健檢、選品分析、營運問題排除,以及 1 對 1 經理輔導,大幅提升全球布局與品牌行銷的能力。

類似的二代傳承與創新旅程也發生在保健收納藥盒創新品牌–護立康(Fullicon)-身上。Fullicon副總經理李承樺認為:「二代不是只能接班,相反的,可以透過自有品牌創業、以亞馬遜全球開店將產品服務推向全球各地,創造嶄新的營收獲利。」

把時間回溯到2019年,為解決OEM與ODM客戶削價競爭亂象,李承樺在家人與客戶的支持下,啟動自有品牌–護立康(Fullicon)上架亞馬遜拓展業務,爾後,透過產品設計、功能強化、專利佈局與亞馬遜全球開店擴展國際市場業務,不僅成功將藥品收納盒打進日本站前三的成績、創下4.8/5的高消費者評價,更榮獲亞馬遜全球開店2024年度傑出賣家–「最速全球布局轉型獎」–的肯定。

亞馬遜全球開店
Fullicon副總經理李承樺分享,加入亞馬遜之後,透過世界級的品牌與市場資訊,他更了解專利的重要,經過多年努力,目前專利已經成為Fullicon營收來源一環。
圖/ 數位時代

對台灣百年玻璃製造商–華夏玻璃–來說,傳承固然重要,但是,唯有突破既有框架才能創造第二成長曲線,因此,成立自有品牌–SOUL ONE,透過亞馬遜全球開店銷售自有產品以深入了解北美消費者輪廓,例如對玻璃製品的需求與偏好,進而提供最佳產品服務,為前進北美零售商店市場做最佳準備。

華夏玻璃執行長廖冠傑進一步解釋會加入亞馬遜、以亞馬遜全球開店布局北美等國際市場的原因有三:「首先是品牌形象佳、是北美消費者喜愛的購物網站;其次是可取得消費者回饋聲音以及後台提供豐富的市場洞見,讓團隊成員可以快速調整產品、包裝與行銷等策略;最後是透過功能強大的亞馬遜物流(FBA)機制輕鬆擴展全球業務。」

從上述的kure.fit、Fullicon與華夏玻璃SOUL ONE的布局,可以清楚看到:二代不僅是傳承與守成,更是主動出擊與翻轉市場的關鍵推手,讓家族企業經營也可以很酷且創新。

亞馬遜全球開店
華夏玻璃執行長廖冠傑於專訪時指出,作為企業核心的決策者,在面對爆炸的資訊與選擇時,更應該專注而冷靜,謹慎為公司營運做出最適切的選擇。
圖/ 數位時代

亞馬遜全球開店助二代繼承者高效打造品牌與布局全球業務

亞馬遜全球開店不僅讓企業以自有品牌布局跨境電商,更有助於企業重整商業邏輯、發揮OEM、ODM與OBM的經營綜效。對此,Fullicon副總經理李承樺面帶微笑地解釋:「我們公司–益麟企業–的業務分成三塊,分別是負責台灣市場的業務部門、以官網與參展等方式經營的OEM與ODM外貿部門,以及由我負責的、透過亞馬遜全球開店布局的全球電商部門;其中,電商部門的營收雖然僅占公司整體營收的一小部分,但帶來的成效遠超乎預期。」

首先是產品開模與製造後即可直接(透過電商)銷售,不像過去必須花費1到2年的時間跑市場與找客戶;其次,可以直接傾聽客戶心聲以加速產品功能的迭代與優化,例如方便關節炎患者取用藥品的彈跳保健盒設計等;最後則是挹注外貿業務發展。李承樺表示:「我們有韓國客戶因為看到亞馬遜的Fullicon藥品收納盒而主動找上門、向外貿部門下單,開啟跨業務單位的合作綜效。」

kure.fit創辦人暨執行長黃永沅則直言:「做工廠最怕離消費者太遠。」需要像亞馬遜全球開店這樣的外部夥伴提供協助,讓kure.fit可以突破區域限制、深入了解各個市場脈動,為每一個產品找到新出路。例如,亞馬遜商機探測器與選品指南針等官方選品工具讓kure.fit可以同時掌握產品類別與市場資料以高效布局新市場,如將女性健身器材銷向中東等新市場,讓品牌營運穩健邁向全球市場。

「企業的創新轉型旅程是一個又一個關鍵決策交織而成,亞馬遜提供的數據資料讓我們可以更精準且有憑據的下達各項決策,以更有責任感與使用感的方式推進二代傳承與創新。」關於亞馬遜全球開店帶來的綜效,華夏玻璃執行長廖冠傑如是總結。

總的來說,二代接班不僅是傳承,更是品牌重塑、通路重組與文化再定位的新起點,在這個過程中,與亞馬遜全球開店這種世界級企業合作,不僅有益於簡化傳統外貿的繁雜談判流程,更讓台灣企業可以更精準且高效的方式布局全球、透過出口電商快速回應市場需求,進而加速創新步伐與鏈結業務績效,讓台灣企業走出新路、演變為令人驚豔的「酷」品牌關鍵。

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