記憶體面臨四大挑戰,寒冬將掃到南亞科?李培瑛:只會短期微幅修正
記憶體面臨四大挑戰,寒冬將掃到南亞科?李培瑛:只會短期微幅修正

雙十節前夕迎來DRAM大廠南亞科法說會,面對近期外資預測記憶體價格觸頂、寒冬將至的言論,南亞科技總經理李培瑛表示,目前DRAM的確進入修正階段,但不會是長期修正,情況不會如2017、2018年那般,只有一家獨大營收正成長,其餘皆喝西北風的慘況發生。

根據南亞科揭露的Q3財報,營收為238.37億元,較上季增加5.3%;DRAM平均售價季增約20%,銷售量較上季減少低10位數字百分比。再者,營業毛利為117.35億元,毛利率49.2%、季增6.9%,總體來看Q3表現穩定。

記憶體市場受疫情、地緣政治影響,短期已開始出現微幅下修現象。
圖/ Shutterstock

長短料、疫情影響比想像中還大

不過面對即將到來的Q4展望,似乎將出現微幅修正(持平或介於Q2~Q3之間)的情形,甚至會延續到明年Q1。除了外界認為記憶體價格觸頂導致價格下修之外,疫情、長短料、全球通貨膨脹與地緣政治等四大因素,也是影響記憶體市場發展的關鍵重點。

李培瑛說到,「特別是長短料和疫情的影響,完全出乎原本預期」。例如原先看好記憶體的後勢發展,供應端積極增加產能,但沒想到今年三、四月突如其來的疫情升溫,導致東南亞組裝廠(特別是馬來西亞、越南、泰國地區)受到嚴重影響,許多公司生產受到層層阻礙。

今年三四月東南亞疫情大爆發,部分地區晶片組裝廠停工,導致晶片長短料問題更加嚴重。

而這些產能狀況也連帶影響到晶片長短料的問題。李培瑛解釋,無論是電視、筆電、伺服器等任何一個電子產品,本身需要的元件非常多元,包含面板、驅動晶片(Driver IC)、微處理器(MCU)、記憶體、電源管理晶片(PMIC)、音訊晶片(Audio IC)、數位類比轉換晶片等,缺少任何一項元件就無法做成一個完整的產品。

晶片
目前市場最缺的晶片類型以PMIC、Audio IC、Driver IC、MCU為大宗。
圖/ 愛范兒

目前市場最缺的晶片類型以PMIC、Audio IC、Driver IC、MCU為主,這些元件大多數在8吋廠製造,少了這些晶片就無法讓電子產品出貨,也因此品牌廠通常會選擇更高利潤的商品出貨。以消費性產品來看,網通設備、SSD、穿戴裝置與智慧音箱等皆有不錯採購需求,反觀低階電視的出貨影響較大。

除此之外,近期全球性通貨膨脹、地緣因素與低品質現貨等問題層出不窮,短期的供需不平衡導致記憶體市場的不穩定。以地緣政治為例,近期中國限電雖說目前對南亞科沒有直接影響,但後勢發展須密切關注。

整體而言,需求端仍有不錯的動能,預期明年長短料、疫情獲得改善後,記憶體市場將開始回溫。

庫存已清空,10奈米明年進入試量產

從實際的銷售量來看,李培瑛談到,目前南亞科的庫存已銷售一空,現在僅剩下生產量可以供貨,預期明年將開始試量產10奈米,從上半年開始逐步增加產量,但可增加的產能有限,還不至於到大量生產。

南亞科預期明年開始試量產10奈米。
圖/ Shutterstock

此外,產品比重方面,會根據市場變化而有彈性調整。DDR3需求高且價格漲幅優於DDR4,故占比約為50~60%;反觀DDR4則是受惠於伺服器端需求增溫,比例調配會動態調整。另外,DDR5部分目前正為試產階段,狀況順利。

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責任編輯:錢玉紘

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強震激發營運升級思維:富邦泰國保經攜手自由系統以 M365 與 DaaS 打造韌性辦公
強震激發營運升級思維:富邦泰國保經攜手自由系統以 M365 與 DaaS 打造韌性辦公

因應台商南向布局,富邦產險早在1989年即進入東南亞市場,並於2006年設立富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司(以下簡稱富邦泰國保經),長期協助企業客戶掌握在地風險與營運機會。

一場突如其來的災害,讓富邦泰國保經意識到:現代化辦公環境才是支撐持續成長的關鍵。

「2025年3月28日下午,緬甸發生規模7.7強震,對曼谷帶來巨大衝擊,如高樓倒塌,以及員工基於安全考量無法正常進辦公室。」富邦泰國保經總經理吳明凱回憶:「這件事讓我們意識到,企業不能再把『辦公室』當成唯一的工作場域,必須將『營運不中斷』從口號轉為落地的能力。」

而這,也是富邦泰國保經會啟動現代化辦公模式升級的關鍵。

從IT支援到營運韌性,自由系統扮演關鍵角色

對多數南向布局的中小型據點而言,IT往往不是優先投資項目,富邦泰國保經同樣面臨人力精簡、資源有限、缺乏專職IT人員等挑戰,在跨國溝通與合規要求的牽引下,增加新系統的導入複雜度。

「我們需要的不只是技術,而是能幫我們『說清楚』的人,而這正是我們會選擇與自由系統合作的關鍵因素之一。」吳明凱回憶雙方第一次接觸是富邦泰國保經突然面臨網路連線問題,但因語言隔閡以及在地服務廠商的品質參差不齊,既有廠商花費許多時間仍找不出根本問題,但這個狀況在自由系統進場後便迎刃而解,透過排查網路電話跟系統設定等方式,自由系統短短幾個小時就找到問題、隔天成功修復,展現專業的技術能量,逐步建立雙方的信任與合作關係。

富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司_吳明凱總經理
富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司 吳明凱 總經理
圖/ 數位時代

從早期協助排除網路斷線問題,到後續整體架構優化,自由系統不僅展現即時技術能力,更重要的是,能在(富邦產險)總部規範、在地環境與使用者需求之間進行有效轉譯,以長期且彈性的方式提供協助,讓富邦泰國保經得以專注核心業務發展、不用再為IT問題分心。

自由系統泰國區域經理潘子維表示:「我們與富邦泰國保經的關係不是單純的一次性系統工具導入,而是在合規前提下,協助富邦泰國保經重構工作模式與IT架構,讓技術真正服務營運,兼具營運韌性與業務彈性。」

M365+DaaS,不只是工具,而是「可持續運作的辦公基礎」

自由系統因應富邦泰國保經的商業模式與需求提出短、中、長程規劃與建議後,立即從三個面向協助優化資訊系統架構:導入 Microsoft 365、引進裝置即服務(Device as a Service;DaaS),以及在網路架構不變的狀況下升級交換機、建置防火牆與導入虛擬私人網路(Virtual Private Network;VPN)設備,藉此建立一個不受地點限制、具備安全與彈性的工作環境。

例如,富邦泰國保經在自由系統的協助下將傳統桌機全面轉向筆電,並透過DaaS整合設備生命週期管理、資安設定與IT支援,成功將原本零散的維運工作轉為可預測、可控的服務模式。

吳明凱表示:「M365與DaaS上線時間短短不到半年,便取得亮眼成果:不僅大幅降低IT維運負擔、建立遠距辦公能力,更進一步降低營運相關文件儲存成本,以及全面強化資安防護機制。」更重要的是,透過自由系統提供的教育訓練與流程轉換,非IT背景的同仁也能順利上手,確保資訊投資發揮實際效益。

從IT現代化到AI驅動營運升級

隨著遠距辦公環境與IT基礎架構現代化工程完畢,富邦泰國保經與自由系統將目光轉向下一階段:AI應用。雙方計畫在2026年底或明年初評估、導入智慧文件分析、自動化流程與AI協作工具,藉此將財務等人員從高重複性的作業中釋放出來、將心力聚焦在更高價值的決策與分析工作。

而這意味著:IT的角色將從支援系統進一步升級為驅動營運效率與創新的引擎。

從自由系統與富邦泰國保經的實務,可以清楚看到:在「不確定」已成常態的時代,企業競爭力不再只來自規模或資源,更在於是否具備能在任何情境下持續運作、快速調整的能力。過去,這樣的能力或許多屬於大型企業;如今,透過適切的合作夥伴與IT架構設計,中小型企業與海外據點同樣可以快速建立具韌性的營運基礎。

對富邦泰國保經來說,M365、DaaS與機房重整只是起點,真正關鍵的,是打造一套能隨環境變動持續進化的營運基礎,而這正是自由系統長期深耕的核心價值,不僅協助企業完成IT現代化,更憑藉長期積累的服務經驗,陪伴企業建立具彈性且能持續演進的營運體系,為下一階段的營運升級與成長奠定更穩固的基礎。

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