【圖解】百貨積極佈局餐飲,量販店賣起3C!台灣零售業商品版圖一次看懂
【圖解】百貨積極佈局餐飲,量販店賣起3C!台灣零售業商品版圖一次看懂

「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素,主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物通路偏好,更構成零售業各次產業間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。

2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜。(點圖可放大)
圖/ 未來流通

台灣整體零售業銷售商品結構與各次產業別核心銷售品類在2015至2020年5年周期間出現劇變:例如百貨業為迎戰電子商務的高速成長,大幅拉高餐飲服務營收佔比;量販業積極擴大3C家電賣場面積並結合宅配服務,有效提升高單價商品銷售比例;超商業藉由納入彩妝清潔用品、超市業以提升家電與服飾用品銷售比例等方式,實行商品結構多元化策略;藥妝業則拉高食品類商品銷售比例,並跨足居家修繕與生活用品補給服務。

未來流通研究所固定彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據,以基因圖譜方式精確呈現各零售次產業別之核心銷售商品組成,包括整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、藥妝藥局業及電子商務業等。並藉由分析2015-2020年間商品結構比例變化、結合TOP 3商品集中度(CR 3)指標,以掌握零售各業別關鍵銷售變化。

汽機車銷售佔比持續擴大、電商服飾佔比顯著下滑

零售產業銷售商品類型象徵當地市場整體零售內需消費結構,各類商品銷售比例穩定且變化緩慢,一旦出現明顯變化,即代表長期消費趨勢迎來關鍵轉變。2015至2020年5年期間,台灣整體零售業商品銷售比例歷經重大轉變:首先是冠軍寶座易主,長期佔據整體零售業銷售金額最高的「食品類」商品,過去5年間銷售佔比自18.3%降至15.5%,退居第2;而奪下商品銷售金額佔比最高的新任冠軍則是「汽機車&零件」,過去5年間銷售佔比自14.8%增至20.8%。

特別值得一提的是電子商務產業。過去10年間,台灣電商產業規模自新台幣1,100億元翻漲至2,412億元,市場規模超越量販及超市,成為第3大綜合零售通路別。除了量體的擴張外,銷售商品結構亦於2015至2020年5年期間出現顯著變化。首先,「食品類」雖仍為電子商務業商品銷售佔比最高的類別,但銷售佔比自28.9%顯著下滑至25.5%;其次,「3C商品(電腦&周邊設備、通訊產品)」展現驚人成長力道,銷售佔比自7.7%大幅攀升至19.1%,成為電子商務業銷售佔比第2高的核心商品類別。

此外,「家用電器商品」在各式小型家電、美容家電銷售帶動下,銷售佔比亦自7.5%大幅增至12.4%,成為佔比第3高的商品類別。至於被取代的品項則為「服飾鞋襪」,銷售佔比自11.5%降至8.3%,為電子商務業中銷售佔比降幅最為顯著的品類,「彩妝保養用品」銷售佔比亦自13.7%降至11.9%。

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圖/ 點讀華山 提供

TOP 3商品類別差異顯著:超商銷售品類集中度最高、超市與量販銷售商品結構最為相近

進一步分析各零售次產業別銷售商品結構,可觀察到各類型通路多具有相對應的銷售品類特徵,構成該業別獨特的服務特色。例如百貨公司業為台灣唯一以「服飾鞋襪」及「餐飲服務」為核心銷售品類的零售通路,銷售佔比分別高達30.9%及17.2%;超級市場業則是「食品類」商品銷售佔比最高的零售通路別,銷售佔比高達47.1%;而便利商店業則是唯一以「菸草類」及「非酒精飲料」為核心銷售品類的零售通路,銷售佔比分別高達30.6%及27.5%。

台灣零售各次產業別中,便利商店業為銷售商品結構集中度最高的通路型態,CR 3高達87.8%,顯示特定商品銷售狀況對於企業營運表現具有極高的槓桿力,提高超商業者在上述商品領域中推出自有品牌商品(Private Brand, PB) 的意願。此外,超市業與量販業間擁有高度近似的核心銷售商品結構,均以食品、飲料、家電、家具&雜貨、彩妝保養等品項為主力,在供應鏈運作與銷售模式上具備較高的共通性,也因此形成了超市及量販跨業整併的有力基礎,有助於提升合併後整體營運綜效。

百貨業餐飲化、量販業3C家電化、藥妝業食品化

2015年台灣百貨業餐飲服務銷售佔比約為8.1%,至2020年已大幅增長至17.2%,「餐飲服務」成為百貨業第2大核心收益來源。其中微風百貨旗下各店平均餐飲佔比介於35%-45%間,為台灣餐飲營收佔比最高的百貨企業;鎖定軌道經濟發展模式的京站時尚廣場及環球購物中心,餐飲佔比也高達30%左右;而百貨業龍頭新光三越旗下各店餐飲營收佔比也穩定維持在20%上下。

量販業長期以平價大宗民生消費商品為銷售主力,食品、各式飲料、菸酒等品類佔據近半數銷售額。不過,在知名跨國量販企業在台深耕引領下,成功展開創新營運模式並開拓多元化主力銷售品項。例如家電類商品銷售佔比由6.9%翻漲至15.6%,成為量販業第2大核心銷售品類。

在2021年不動產市場增溫、居家上班比例提升、小型家電熱銷等趨勢推進下,好市多、家樂福等大型量販企業持續擴增3C家電賣場規模。量販業3C家電化趨勢不僅為量販業抓住新成長契機,也有效提升產業平均銷售單價。

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圖/ 點讀華山 提供

2020年台灣藥妝業「食品類」商品銷售比例達11.7%,成為僅次於彩妝保養、藥品醫材的第3大核心銷售商品。在松本清、Tomod’s、札幌藥妝、唐吉軻德(綜合零售商)等日本連鎖藥妝企業的積極佈局下,引進大量日本零食、調理食品、保健食品、泡麵、飲料等多元商品類型,其中松本清、唐吉軻德更以豐富的自有品牌商品做為獨特的販售主張。

Tomod‘s則在日本住友商事與三商集團合作下,2021年與美廉社展開藥妝與超市複合店型的轉型戰略;台灣屈臣氏與康是美兩大藥妝龍頭,近年亦積極擴充食品飲料、家庭用品、清潔消毒用具等商品類型。在企業的共同推進下,台灣藥妝藥局業正依循日本產業發展脈絡,不僅銷售商品結構多元化程度快速拉高,產業定位也逐步由專賣零售業朝向綜合零售業發展。

本文授權轉載自:未來流通研究所

責任編輯:傅珮晴、錢玉紘

關鍵字: #零售業
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迎接AI代理時代,中國信託3大策略重點加速金融轉型
迎接AI代理時代,中國信託3大策略重點加速金融轉型

台灣年度AI盛會「2025 AI TAIWAN未來商務展」日前圓滿落幕,展會期間同步登場的「2025 AI TAIWAN國際趨勢高峰論壇」也吸引來自產官學界的高度關注。副總統蕭美琴親臨現場致詞時指出,人工智慧正以前所未有的速度改變全球產業版圖,台灣正站在這場關鍵變革的十字路口,必須積極布局。

「我們已在硬體供應鏈上打造出一座堅固的山頭,接下來,台灣更要以AI與軟體應用為核心,開創下一座新高峰,讓台灣持續站穩世界舞台。」蕭美琴強調。

AI應用邁入「代理時代」,大量數位員工走進職場

目前,AI應用的發展已從單純的聊天問答與內容生成,邁入全新的「代理時代」。Google前台灣董事總經理簡立峰說明,所謂AI代理(AI Agent),不僅能理解與回答問題,更具備推理、規劃甚至執行任務的能力。像是特斯拉的無人計程車服務,或Amazon的倉儲與送貨機器人,都意味著AI不再只是螢幕中的語言模型,而是直接參與了人們的日常生活,甚至取代部分白領工作,成為職場上的虛擬同事,舉凡代理撰寫軟體程式碼、產出研究報告等任務,AI都能勝任。

受邀擔任主題演講嘉賓的中國信託金控資訊最高主管賈景光,對此趨勢也有相同見解。他預期,未來金融職場將迎來大量數位員工,AI角色亦將從過去的助理定位,躍升為具備博士班水準的專業夥伴,全面協助企業提升營運效率與生產力。

事實上,為了迎接這股變革浪潮,中國信託早在2018年便前瞻性地成立AI實驗室,積極借鏡國際金融業的成功經驗,推動各項AI專案。這項超前部署的策略,也讓中國信託成為台灣首家連續四年榮獲《Global Finance》雜誌「全球傑出金融創新實驗室」殊榮的金融機構,展現其在AI創新應用領域的領導地位。

中國信託金控
首家連續四年榮獲《Global Finance》雜誌「全球傑出金融創新實驗室」殊榮的金融機構_中國信託金控,受邀分享AI創新應用領域的經驗與策略。
圖/ 數位時代

中信AI發展策略的3大核心重點

進一步探究中國信託金控的AI應用發展策略,可以歸納出3大核心重點。

第一是採取「導入通用工具+自建AI模型並行」的雙軌推動模式。目前市面上由科技大廠或新創企業提供的AI工具已相當成熟,如:語意搜索、摘要總結、內容生成等工具,只要確保符合資安與內控標準,即可快速導入與應用。此外,針對中信獨有的經營Know-how、產品知識、關鍵決策能力等核心競爭優勢,則透過自建AI模型的方式內化至系統中,藉此強化差異化競爭力,與通用工具形成有效互補。
第二為打造AI賦能的企業文化。賈景光強調,推動AI賦能,絕非單純的技術導入專案,而是一場全方位的企業文化變革,必須由高階主管帶頭學習與使用AI,再結合員工教育訓練、不定期內部應用成果與外部趨勢分享、建置學習資源庫、以及Prompt Engineering的技巧養成與實戰演練等方式,循序漸進,逐步型塑出AI賦能的企業文化。

尤其考量到「如何下正確指令」(Prompt Engineering)是AI效益最大化的關鍵,中國信託也將內部累積的指令設計技巧與應用實例,整理為知識庫,讓全體員工得以共同學習、快速上手,加速落實AI於日常工作中。目前,中國信託金控已經盤點出超過200個AI應用情境,協助員工有效提升40%至70%生產力。

第三則是鎖定關鍵應用場景、最大化AI導入成效。每個產業都有自己的關鍵議題,企業在導入AI時應回歸業務本質,從產業策略與關鍵流程出發,找出痛點並對症下藥,才能創造出AI應用的最大價值。

中國信託金控
中國信託金控資訊最高主管賈景光,開場時提到,目前全球市值最高的企業,很大的比例都與AI有關。
圖/ 數位時代

像中國信託便聚焦於優化客戶體驗、提昇內部效率與風險管理3大金融業核心議題,發展相關的AI應用,例如:智能客服已實現70%的客戶詢問可於1秒內快速回應、自主研發的AI模型能主動偵測並攔截可疑交易,2024年累計成功阻擋的詐騙金額已達8.4億元新台幣,為客戶資產安全提供有力保障。

隨著內部AI應用已小有所成,如今,中國信託正積極邁向產業共創階段,並響應金管會倡議成立的「金融科技產業聯盟」,擔任「金融科技應用研發工作圈」的首屆召集人。透過聯合學習、金流履歷、資料整合等方式,研發可以解決金融業共通性問題的AI相關應用,如 : 目前的首要任務是建構全國性金融同業防詐平台,以科技精準阻詐、達到守護民眾財產安全的目的。賈景光強調,唯有打破單打獨鬥,串聯產業力量,才能加速AI在金融業的落地與深化,進一步提升台灣在國際舞台上的AI應用實力,真正讓台灣的金融科技在全球發光發熱。

中國信託金控
賈景光強調,唯有共同合作,串聯產業力量,才能加速AI在金融業的落地與深化。
圖/ 數位時代

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