全聯、家樂福、萊爾富搶線上商機的大功臣！數位行銷工具地圖一次看|數位時代 BusinessNext

全聯、家樂福、萊爾富搶線上商機的大功臣！數位行銷工具地圖一次看

數位行銷領域的投入規模持續提升，未來流通研究所繪製2022台灣「零售業數位行銷工具」產業地圖，做為觀測數位行銷領域發展之基礎。

高網路黏著度、快速增長的網路銷售市場、加上持續發展的技術效能，帶動台灣越來越多零售、電商、餐飲業者拉高在數位行銷領域的投入規模，數據分析、商務銷售、內容體驗、社群公關、管理工具以及各新興應用領域中的技術解決方案採用率均持續提升。未來流通研究所以美國chiefmartec行銷科技地圖分類為基礎，爬取數位行銷關聯業者動態與關鍵營運數據，繪製2022台灣「零售業數位行銷工具」產業地圖，做為觀測數位行銷領域發展之基礎。

指標型企業積極採用：大型零售集團領軍，數位行銷解決方案應用邁向普及化

超市龍頭業者全聯2019年分別與精誠資訊及91APP合作，推出行動支付與線上購物平台；2022年進一步與沛星互動展開全面合作，導入CRM數據串接、用戶分群溝通等工具。除了制定品牌行銷策略、提供個人化消費體驗外，亦藉此協助供應商提高銷售與跨售機會，以及提升進銷存供貨管理與通路配送效率。

台灣家樂福2018年開始建置電商平台&購物app，3年間電商訂單數量成長逾10倍，線上銷售年營業額自新台幣8億大幅成長至40億。2020年家樂福與Google合作，針對高價值用戶進行精準廣告投放，達成訂單收入為一般廣告投放的3倍；2022年家樂福與凌羣電腦合作，推出家速配app，以自有平台切入快商務戰場。

2017年推出自有app的萊爾富，2022年達成500萬數位會員里程碑，並與Cyberbiz合作推出全新線上購物平台。值得注意的是，與LINE購物合作帶來的流量優勢與靈活的促銷機制，為萊爾富成功喚醒約40%的沉睡會員，且LINE購物用戶平均客單價超過一般客單均價的3倍。此外，萊爾富亦導入亞馬遜AWS雲端解決方案進行會員消費行為分析，規劃推出會員分級制度。

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除綜合商品零售企業外，許多專賣通路、電商平台與品牌商亦積極採用數位行銷工具。例如日藥本舖、良興購物網、綠藤生機與阿物科技合作；杏一集團與愛酷智能合作；台灣LG生活健康、台酒與潮網科技合作；早安健康嚴選與漸強實驗室合作；屈臣氏、IKEA、金石堂、OB嚴選、大樹藥局與新加坡獨角獸Insider合作；毛孩市集與Infobip合作；銀座白石婚鑽戒與台灣富士軟片資訊合作等。

資訊、社群、電信巨擘強勢跨足：策略結盟、資本合作、自主發展，MarTech成為大型集團轉型突破口

① 大型資通訊、電信、電商集團積極搶進，推進業務轉型與再成長

近年不少大型企業藉由策略投資參與行銷科技產業發展。例如台灣大哥大取得萬里雲約18%股權；網路家庭以策略投資人身分領投愛酷智能科技B輪募資；恆隆行亦同步參與愛酷智能B輪募資，為恆隆行成立以來首項新創投資案例；此外，緯創集團2020年以1,500萬美元領投iKala B輪募資。

另一方面，部份企業則選擇投入自主發展。例如近年積極搶進新興應用市場的中華電信，以豐富的電信大數據為基礎，結合AI與數據分析技術，推出展店選址、客戶經營管理、銷量預測等解決方案，2022Q2中華電信大數據服務營收年增幅高達124.8%；資服業龍頭精誠資訊除推出創客家MarTech整合平台及客戶關係管理、LINE行銷推播等數位行銷解決方案，近年更直接跨足電商代理經營領域，同時建置BrandStudio自有電子商務雲。2022年精誠進一步與互動資通合作，投入企業即時通訊協作(EIM)領域，子公司嘉利則與綠界科技達成策略合作；此外，遠東集團旗下HAPPY GO(鼎鼎聯合行銷)，2022年亦宣布轉型切入MarTech市場，並以點數多元行銷做為差異化競爭優勢基礎。

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② 3大社群平台全數參戰行銷科技，LINE購物成為全台最大導購媒體

台灣民眾最常使用的TOP 3社群平台，LINE、Facebook、Instagram已全數推出數位行銷與銷售平台功能。其中Facebook拍賣市集功能2018年即在台上線，2020年底進一步推出臉書商店(Facebook Shops)，Instagram購物功能同樣於2020年底上線。

台灣「國民通訊軟體」LINE同樣全力投入行銷科技戰場，例如以導購服務為主的LINE購物，2020年推出獨立app後，至今已發展成為全台最大導購媒體及第2大網購入口。擁有獨立訪客數逾1,200萬、LINE購物護照用戶數超過380萬、商品總數超過3,200萬項、合作品牌商家超過800家、轉換率達20%等多項亮眼績效。此外，2021年底LINE台灣官方帳號數量年增19%至210萬個，其中佔比最高的餐飲業與零售業，在高基礎上持續年增27%與20%，醫療與美容美髮業則分別年增31%與21%，反映出越來越多業者開始透過通訊軟體與消費者進行數位溝通、互動以及客製化推薦。

新創業者戰果豐碩：獲資本市場支持並積極推展海外業務，新興技術應用百花齊放

① MarTech成為台灣新創企業最具國際競爭優勢及資本吸引力的亮眼賽道

除了沛星互動科技與91APP分別在台日市場寫下指標性IPO里程碑外，不少MarTech新創企業亦獲得亮眼募資成果、並持續朝向IPO目標邁進。例如2022年完成B輪募資的潮網科技，預定於2024年IPO；2021年營收突破新台幣10億元的iKala，規劃2024年公開發行；訊連科技轉投資的玩美移動，預計2022Q3以SPAC模式於那斯達克掛牌，並獲得香奈兒、資生堂、 Snap等大型策略投資人注資，估值上看14億美元。

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此外，近年MarTech企業彼此間積極展開資本/業務合作與深度系統整合，應用生態圈資源強化競爭優勢。例如沛星併購對話式互動管理平台BotBonnie；iKala投資漸強實驗室並建立長期合作關係；愛酷智能與關鍵評論網合作成立達思智能；鼎新電腦、阿物科技均與91APP達成策略結盟；SHOPLINE則與Rosetta.ai共同合作等。

值得一提的是，許多新創企業自創立初期即積極拓展海外市場。例如2021年沛星高達66%營收來自日韓等東北亞國家；2022年萬里雲海外營收貢獻度超過50%、預估至2025年將拉高至60%-70%；2021年潮網科技海外營收佔比達45%、海外客戶佔比達25%；阿物科技則已取得包括思夢樂、高絲等指標性企業在內超過60家日本客戶，同時規劃於日本IPO等，在在反映出MarTech正成為台灣軟體產業出海的重要箭頭。

② 海外新創企業同步來台拓展，新興行銷科技應用百花齊放

在台灣企業佈局跨國市場的同時，不少海外行銷科技新創企業亦積極來台開拓市場。例如獲軟銀集團注資2.34億美元的Treasure Data，內建超過170項數據串接源，2020及2021年分別與中華電信、漸強實驗室達成合作，協助企業導入服務；2015年來台的SHOPLINE，在台品牌客戶逾12萬家；B2B SaaS獨角獸企業Insider，2017年進入台灣，規劃2022-2025年間在台投資3,000萬美元；國際雲端通訊獨角獸Infobip，2015年進入台灣，並以台灣做為北亞太區的區域總部之一，在台服務客戶數逾百家；南韓市佔率第1的架站平台I‘MWEB ，2020年在台推出服務後累計客戶逾9,000家，並將台灣視為最重要的海外市場與未來發展重點等。

此外，部份外資集團選擇透過轉型或併購方式切入數位行銷科技戰場。例如2022年日商beBit藉由併購博智雲端科技切入行銷科技市場；2021年由富士全錄更名的台灣富士軟片資訊，宣布自硬體銷售跨足軟體解決方案，切入RPA流程自動化、電子簽核、辦公室數位流程解決方案等數位管理工具領域。

為應對商業模式的快速變化，近年亦有許多新興行銷科技工具陸續投入應用並取得亮眼績效。例如2016年進入台灣的ShopBack，為東南亞最大現金回饋導購平台，在台擁有超過350萬名會員，2021全年平台GMV達新台幣200億，2022Q1在台營業額年增65%；同樣來自新加坡的宜睿智慧，2010年展開行動電子票券數位網路建置，累計票券發行量已超過1.12億張，2019-2021年疫情期間台灣客戶數增長74.4%至3,598家；深耕虛擬實境技術的台灣新創企業iStaging，則已跨足全球逾50個地區市場，客戶續約率高達92%。

整體而言，本土與海外行銷科技新創企業近年在疫情下仍逆勢取得豐碩戰果，成功拓展海內外業務規模並取得資本支持，奠定整體MarTech產業持續擴大發展的基礎。

本文授權轉載自：未來流通研究所

責任編輯：傅珮晴

從工作、娛樂到各種智慧服務，網路早已成為現代生活不可或缺的基礎設施。而人們對行動網路的期待也不再只是「連得上」，更希望無論身處室內外場域，都能享有穩定、流暢且一致的連線體驗。尤其 AI 時代來臨，從手機到無人搬運車、機器人與各種智慧設備，對高速、穩定網路的需求只會愈來愈高。

這也讓 5G 室內覆蓋逐漸成為一塊不可忽視的市場需求。中華電信 5G 加速器團隊阿米索拉（AMOESO）看準這股趨勢，推出5G室內分散式天線系統（5G DAS），並借助中華電信長期累積的電信專業、場域資源與第一線服務經驗，重新調整產品規格、市場定位與商業模式，讓創新技術更貼近使用者需求，進而加速擴大市場版圖。

技術做到一百分，市場卻不買單：阿米索拉發現兩大營運盲點

「我們一開始推出的產品，其實充滿技術人的迷思，只顧著把技術做到極致，卻忽略了市場是否真的需要，」阿米索拉執行長邱創群笑著說，回頭來看，團隊早期主要踩到了兩個盲點。

第一是找錯目標市場。阿米索拉原本鎖定已經建置 4G 室內覆蓋設備的舊建物，推出可沿用既有設備、由 4G 無痛升級至 5G 的產品。然而，產品實際推向市場後，團隊才發現，這群客戶並沒有強烈的網路升級動機；相較之下，尚未建置室內行動網路覆蓋的商辦大樓、住宅社區與新建築，反而展現出更明確的需求。

第二則是習慣從技術角度去定義產品，而非從市場需求反推規格。由於團隊成員多為研發背景，在制定產品規格時，主要延續過去的 4G 經驗，也習慣追求更高規格、更完整的功能；然而，技術做到一百分，不代表市場就會買單。團隊後來才意識到，比追求「頂規」更重要的是，讓產品符合客戶需求、且價格負擔得起，這才是技術走向市場的關鍵。

從產品規格到商業模式，中華電信助阿米索拉打開更大市場

這兩個盲點，導致阿米索拉的市場拓展速度一直不如預期，如何跳脫研發團隊視角，真正理解客戶需要什麼、願意為什麼買單，成為團隊下一步必須突破的關卡。

加入中華電信 5G 加速器後，這道關卡開始有了突破口。邱創群表示，透過5G 加速器牽線，阿米索拉得以直接對接中華電信，從第一線電信營運商與真實市場的視角，重新檢視產品規格、市場定位與價格服務包裝，跳脫過去單從研發角度思考產品的盲點。團隊也因此重新調整產品方向，將目光從金字塔頂端客戶，轉向更廣大的新建築、中小型企業與住宅市場。

「中華電信長期服務企業客戶、建商與一般使用者，最清楚終端市場真正需要什麼，」邱創群表示。憑藉長期累積的網路規劃經驗與第一線市場洞察，中華電信協助阿米索拉重新校準產品規格，在技術效能、實際需求與價格之間找到更適切的平衡點，讓產品更貼近客戶真正的使用情境。

更重要的是，中華電信帶來的第一線市場回饋，也讓阿米索拉看見另一個過去沒有注意到的問題：客戶不買單，不一定是沒有需求，而是導入門檻太高，無法一次負擔全部的建置費用。舉例來說，許多住宅社區都有改善地下室等公共空間行動網路覆蓋的需求，若要由管委會編列預算採購設備，不僅可能面臨預算不足的窘境，還有可能卡在冗長的決策與開會流程，最後往往無疾而終。

面對這些沒有被滿足的需求，阿米索拉進一步與中華電信討論出新的商業模式，以設備租賃取代一次性採購，將初期建置成本轉為定期支付的租金，希望降低社區與企業的導入門檻。為此，阿米索拉甚至新增租賃相關營業項目，從過去以設備買賣為主的模式，延伸至訂閱與租賃型服務，讓更多「有需求、卻跨不過採購門檻」的客戶有機會導入，也為室內 5G 覆蓋打開更廣大的市場。

從 POC 到 Scale-up，中華電信助阿米索拉跨過信任門檻

「對我們而言，中華電信不只是合作夥伴，也可能是未來最大的客戶與市場通路，」邱創群說，中華電信除了協助阿米索拉調整產品規格、創新商業模式，也進一步尋找合適的驗證場域，希望透過實際場域完成 POC、產品認證與入網驗證，未來才能快速複製既有模式，大幅縮短產品導入與市場拓展的時間，預計年底前可完成第一個合作案。

除了與中華電信合作，阿米索拉也積極接觸中華電信各地營運處，目前已與台北、新北、新竹等營運單位建立合作管道，並鎖定新建案、企業廠辦及社會住宅等多元案場展開部署規劃，將產品推廣到更多場域。

而這些合作之所以能快速展開，邱創群認為，關鍵在於 5G 加速器讓阿米索拉能夠快速跨過新創最難突破的「信任門檻」。過去，阿米索拉也想與中華電信合作，卻卡在不知道該向哪個單位、哪個人敲門；加入 5G 加速器後，不僅有了對接中華電信內部不同單位的入口，更能藉由中華電信的品牌影響力，加速建立內外部對阿米索拉的信任與認同。無論接觸潛在客戶、合作夥伴或投資人，都比過去單靠陌生開發更有效率。

這份信任，也進一步反映在募資成果上。「中華電信願意把我們納入加速器，本身就代表對這個市場方向與團隊能力的認同。」邱創群坦言，來自中華電信的肯定，也提升投資人對阿米索拉的信心，使公司順利完成新一輪 4,000 萬元的募資，實收資本額進一步突破 7,000 萬元。

阿米索拉的故事，是中華電信 5G 加速器與新創共創的縮影。透過技術能力、場域資源與市場經驗的分享，中華電信陪伴新創跨越從 POC 走向 Scale-up 的階段，讓創新不只停留在技術驗證，更能轉化為真正被市場需要的產品與服務，進而壯大台灣 5G 創新生態系，讓電信產業的能量成為推動創新成長的重要力量。