東森購物旗下生鮮電商熊媽媽買菜網,在今日宣布將於12月8日後停業。東森購物也發出聲明指出,「由於這2年環境變化迅速,加劇市場環境變化。經審慎考量,因熊媽媽買菜網長期虧損,公司內部營運需進行調整,最終決定熊媽媽買菜網即將營業至12月8日。」
不僅是熊媽媽買菜網收攤,在2021年登台的韓國最大電商Coupang酷澎,也在一個月前宣布轉型;取消了生鮮雜貨10分鐘快送服務,轉為經營韓、美商品跨境電商。大型電商平台如momo的角度也逐漸收斂,背後原因是什麼?生鮮電商市場又會如何發展?《數位時代》一次拆解眾家業者動態與專家觀點。
大咖不玩了?生鮮電商走下坡背後2大原因拆解
事實上,東森購物才在2020年11月砸下7,500萬元收購熊媽媽買菜網,持股比例達75%。原先期待能透過與原有電商業務共倉、共物流達能集團綜效,卻在經營剛滿2年就決定收攤。背後有2大關鍵原因。
原因1:疫情紅利消退,生鮮外送需求大下降
回顧2021年5月三級警戒期間,熊媽媽買菜網每日的訂單量暴增3~5倍,客單價也從1千元不到衝到3~4千元。然而這一波「疫情紅利」如今已逐漸消退。「這種數字當然不可能解封後還會持續,」商發院國際數位商業研究所所長戴凡真分析。
不過今年中旬,東森購物曾表示,熊媽媽買菜網在上半年有著營收成長年增64%的好表現。但如今卻說不堪長期虧損,可以想見營收成長的背後需要大量行銷、人事、物流管理等等預算支持。而檢視Google Trends的數字,也能發現「熊媽媽買菜網」搜尋量在2021年5月期間暴衝百倍,但在6月下旬就回歸了三級警戒前的水準。在這樣的市場熱度之下,要撐住營收成長勢必得要砸下更多行銷費用。對於正在籌備3年後獨立公開發行(IPO)的東森購物來說,為了讓營收、獲利同時達到IPO條件,也不得不果決斷尾求生。
原因2:物流建置成本高,疫情後需求可用原有電商業務滿足
另一方面,冷藏品效期短、耗損率高也是一大關鍵。像是蔬果葉菜類,效期可能只有3~5天,乳製品的效期往往也在一周左右。為了要降低耗損,熊媽媽買菜網在在北北基與桃園地區,建置起全自營的物流網絡,來做到部分地區3小時快速到貨,大大提升物流建置成本。
「 東森關了熊媽媽,是因為疫情間太看好投資太多物流倉儲撿貨,現在縮回疫情前水準就沒辦法支撐下去 ,」戴凡真說。「 傳統電商這種形式不適合生鮮產品的買賣,物流也不合適,所以傳統電商平台做生鮮是不對的形式。 」
以綜合型大型電商的動態來看,對於冷藏生鮮的佈局也有逐漸收斂。在2020年,momo富邦媒時任董事長林啟峰曾經透露,將會建置冷藏溫層物流,「未來這一塊一定要有人做,如果真的沒人做,就我們自己做。」不過,到了今年雙11記者會,總經理谷元宏的說法則轉為保守,「談到下一波電商成長動能,小家電、3C電商還有成長空間,一些物流上比較難處理的,就是更遠目標。」言下之意是,在疫情期間需求暴增,曾經一度吸引各業者投入的生鮮電商,如今並不是momo購物網排序最優先的專案。
電通智能中心智庫負責人楊少夫則分析,以大型電商業者角度來看,消費者買更多的是日常雜貨用品,而且獲利更好。「像是大桶沙拉油、醬油,這些商品的價值交換就比較明確。」而對於東森購物來說,這類商品使用既有的電商物流就能滿足,也是原先電商業者的強項。
居家自煮風潮不滅,全聯「小時達」持續擴張
「儘管如今居家自煮需求不如三級警戒期間那麼高,但也沒有回到疫情前的狀態。」楊少夫觀察,在疫情期間,家電、廚房用品銷量大增,消費者投入了固定資產,也會增加往後在家開伙意願;另一方面,通膨影響將延續到明年,在物價逐漸提升的影響之下,也會穩固消費者在家用餐的意願。
這會如何影響生鮮電商產業發展? 像是全聯小時達,由門市直接送到家的前置倉模式,成為未來最被看好的生鮮電商模式。
在2021年,熊媽媽買菜網在接受《數位時代》專訪就曾提到,「 全聯、家樂福這些實體店,就算網路上沒人買,實體店也會有人買,所以耗損一定比我們低。 」如今,全聯小時達也確實越做越好,目前在全台店點約600間,除了自有PXGO!服務之外,也上架Uber Eats、foodpanda外送平台。今年4月本土疫情爆發以來,已經可以看到外送服務為單店生鮮業績帶來最高3成以上的成長。整體而言,估計今年業績還能比去年成長3倍。
生鮮電商業者無毒農創辦人暨執行長曾逸峰也認為,供應鏈垂直整合是經營生鮮電商的一大關鍵,而全聯在過去經營連鎖實體超市造就了穩健基礎,也成為獨特優勢。
楊少夫分析,「在菜市場中,消費者捏捏魚肉、敲敲西瓜這些習慣改不了。」透過線上購買,消費者無法掌握蔬果品質,「 但是婆媽會去信賴全聯的品牌標準,會吸引購買意願。 」
Uber Eats、foodpanda兩大外送業者未來怎麼走?
而對於Uber Eats、foodpanda這2大外送業者來說,除了與超市、量販業者合作之外,過去也在台灣推出pandamart熊貓超市、Uber Eats優市,以自營幽靈超市的方式經營生鮮電商市場。
談到如今的營運表現,foodpanda不諱言,「部分店點將進行整併。」目前全台店點數量,已經從去年的30間左右收斂到20間。不過,單店表現全年來看依然是穩健成長。展望未來,將以精準定位、深度耕耘為發展重點,極大化每一個店點的營運效率。
Uber Eats台灣總經理李佳穎也分析,Uber Eats優市站上商品大約千種,難以與量販店上萬規模比擬。未來將持續深化與外部量販、超市的合作,而Uber Eats優市則會導入更多其他通路比較難取得的特色商品。
「大家的競爭力所在,是要想辦法在到府的生鮮電商裡,盡量做組合銷售,讓低毛利的生鮮與高毛利的商品來搭配,」戴凡真分析, 像是開發食譜組合、即食品、快煮菜品都是未來生鮮電商能突破、找到獲利的方向 。
責任編輯:林美欣