半導體產業歷經長達約2年的大多頭行情後,於2022年下半年起,開始修正。
需求端的個人電腦、智慧型手機等電子產品,需求減少,而生產端、通路的庫存居高不下。
之前超額下單的半導體元件受庫存影響,晶圓代工廠產能利用率從2022年第三季起開始下滑,今年第一季、第二季,IC設計公司在去庫存的壓力下,將對供應鏈砍單,因此從晶圓代工到封裝測試將面臨逆風襲擊,整個半導體市場隨之衰退。
由於2022年上半年半導體市場持續顯著成長,因此2022年全球半導體市場營業額預估可達5,801億美元,較2021年的5,559億美元,成長4.4%。今(2023)年全球半導體市場將拉回,預估市場營業額5,110億美元,較2022年衰退12%。
儘管半導體市場短線面臨下修壓力,然而長線依然看好。科技不斷地進步,核心的推進動能為半導體技術的進步。半導體在製程技術不斷地推進下,功能持續精進,造就科技的進步,人類社會將邁向更方便、更自動化、更智慧化的新境界。
預估全球半導體市場營業額,將由2021年的5559億美元,成長到2030年的1.05兆美元,幾乎倍增。推升的主要應用為「智慧連接設備」、「智慧家庭設備」、「智慧工廠設備」、「智慧汽車連接設備」等,5G、高效能運算等,是支撐這些設備的基礎。
回顧半導體市場成長的歷史,1958年德州儀器(Texas Instruments)的基爾比(Jack Kilby)發明積體電路(IC),幾乎在同期間快捷半導體(Fairchild Semiconductor)的諾伊斯(Robert Noyce)也發明IC,諾伊斯同時發明IC製程技術,其原理沿用迄今。
半導體市場是如何水漲船高至今日市況?
半導體發明後,美國多家公司投入半導體產業,德州儀器、摩托羅拉(Motorola)、英特爾( Intel)等公司,相繼加入半導體生產,同時技術也不斷進步,半導體產業規模逐步擴大。
1980年全球半導體市場營業額初次登上100億美元大關。當時半導體產業尚在萌芽階段,許多著名的半導體公司尚未誕生,如高通(Qualcomm)、輝達(NVIDIA)、台積電(TSMC)等,皆創立於1980年之後。
1994年,全球半導體市場營業額突破1,000億美元,短短14年間,營業額暴增為10倍,半導體產業已經在全球的經濟中占有重要的地位。
1990年代,個人電腦是半導體最重要的應用市場,由於個人電腦及其周邊設備,使用多種半導體,如CPU(中央處理器)、晶片組、記憶體等,半導體含量很高,因此能推升半導體市場的成長。
2000年,全球半導體市場營業額突破2,000億美元,此時個人電腦持續是半導體的重要應用市場。手機市場剛剛開始快速崛起,成為半導體重要的新興應用市場。這一年半導體市場年成長率高達36.6%,主要的原因是網際網路問世,造成市場過度的投入。
不正常的成長,往往會帶來激烈的修正,2000年的網路泡沫,在2001年破滅。2001年全球半導體市場快速修正,跌落2,000億美元之下,直到2004年方以2,140億美元的營業額,站穩2000億美元大關。
2010年全球半導體市場營業額突破3,000億美元,這歸功於智慧型手機問世,成為半導體應用市場的生力軍。個人電腦功能持續提升,半導體的用量持續成長。
2017年全球半導體市場營業額突破4,000億美元,在此期間,由於智慧型手機市場快速成長,半導體含量高,成為推升半導體市場的重要應用。
2021年全球半導體市場營業額突破5,000億美元,創下歷史新高。這一年的半導體市場年成長率高達26.2%,部分原因歸功於「疫情效應」導致筆電、平板電腦、電玩等需求量「暴增」的結果。
2022年下半年起「疫情效應」消退,半導體市場開始回復原本正常成長軌道。
電腦運算及資料儲存應用是長期市場成長主力
以2021年半導體應用市場的細部市場規模,我們可以分析半導體市場的內涵以及將來成長的軌道。
2021年,電腦運算及資料儲存應用市場規模約2,100億美元,是半導體最大的應用市場。其次為無線通訊應用市場,市場規模約1,610億美元。車用電子應用市場規模約475億美元,工業電子應用市場規模約560億美元,消費電子應用市場規模約484億美元,有線通訊應用市場規模約330億美元。
由上可知, 電腦運算 及資 料儲存 是目前半導體市場最大的應用市場,其次是無線通訊。展望到2030年,這兩項應用市場,仍會是半導體最大的兩個應用市場。
預估2030年電腦運算及資料儲存應用市場規模可達約3500億美元,無線通訊應用市場規模可達約2800億美元。
車用電子預估成長幅度最大,ADAS、電動車為推升關鍵
這10年內成長幅度最大的為 車用電子應用市場 ,預估2030年車用電子應用市場規模約1,450億美元,約為2021年的3倍。 工業電子應用市場 ,2030年預估市場規模可達約1,200億美元,是成長幅度第二大的應用市場。
2030年,消費電子應用市場規模預估約為950億美元,有線通訊應用市場規模預估約600億美元。
車用電子將會是這10年成長潛力最大的應用市場,將會是2023年半導體市場修正時的「明燈」。
主要的原因是,汽車持續導入先進駕駛輔助系統(ADAS),並朝自動駕駛挺進。加上電動車滲透率快速升高,汽車使用半導體的含量愈來愈高,有效推升車用半導體的成長。
綜而言之,半導體市場儘管短線面臨修正考驗,長線仍持續看好,只要科技不斷進步,半導體市場就會持續成長。
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責任編輯:林美欣