中國廠將取代Sony，成Vision Pro顯示器供應商？為何日本大廠無法滿足蘋果？|數位時代 BusinessNext

中國廠將取代Sony，成Vision Pro顯示器供應商？為何日本大廠無法滿足蘋果？

Sony目前是蘋果Vision Pro的Micro OLED顯示器供應商，不過傳出蘋果正在測試兩家中國廠，以供應其未來可能需求。

Sony產能無法滿足？Vision Pro擬納入兩中國廠

Vision Pro所使用的顯示器採用了Micro OLED的先進技術，可以提供超清晰的圖像。但Micro OLED的生產難度較大，因為它們直接在晶圓上製造而非玻璃上製造，使其可以做到超薄、超小但仍具有高等像素密度。分析人士稱，這是Vision Pro中成本最高的組件之一。

Micro OLED市場仍處於起步階段，鮮有公司願意投入數億美元進行大規模生產，因為對市場需求存在不確定性。然而，京東方和視涯科技投入大量資金發展Micro OLED的生產能力，成為少數敢於押注的公司。Micro OLED還用於無人機護目鏡和相機觀景窗。

目前，蘋果正在從索尼購買Vision Pro的首批顯示器，該產品將於明年初上市。但分析師和媒體稱，索尼不願將其Micro OLED產能擴大到每年數十萬塊以上。

其他主要顯示器製造商，如韓國的三星和LG也剛剛開始建設Micro OLED的產能。這也是蘋果計劃在首年生產不到50萬台Vision Pro的原因之一。

蘋果已經在使用幾家中國供應商生產Vision Pro的其他複雜零組件。藍思科技是中國的一家知名iPhone蓋板製造商，為Vision Pro提供正面玻璃。蘋果公司稱，這是一整塊以3D方式成型與壓層的玻璃，表面進行光學拋光處理。此前還有媒體報導稱，立訊精密是Vision Pro的唯一組裝商，該公司去年從和碩手中接過了這一角色。最近幾年，像立訊精密這樣的中國企業才開始進行蘋果產品的最終組裝，這是因為這項工作的難度非常高。

如果京東方和視涯科技能夠滿足蘋果的質量標準和技術規範，它們有可能取代索尼成為Vision Pro顯示器的供應商。

蘋果、京東方和視涯科技都沒有就此回應置評請求。

京東方、視涯科技的品質還在測試中

京東方於2016年進入蘋果供應鏈，成為MacBook和iPad的液晶面板製造商，幫助蘋果減少了對三星技術的依賴。2020年，京東方開始為iPhone 12提供更高端的OLED面板，但熟悉這家中國公司的人士表示，其質量落後於iPhone顯示器的兩大主要供應商三星和LG。

視涯科技成立於2016年，專門生產Micro OLED顯示器。該公司已經投資2.75億美元擴大產能，目標是每年生產2000萬塊顯示器。據悉，視涯科技正尋求為蘋果供應顯示器。

一位內部消息人士透露，蘋果正在評估京東方和視涯科技的顯示器，看看它們是否適用於Vision Pro和代號為N109的更便宜機型。之前有報導稱，這款MR頭盔還處於早期開發階段，蘋果要想大規模推廣Vision Pro，降低價格至關重要，因為Vision Pro的售價高達每台3500美元。

目前還不能確定京東方和視涯科技的顯示器是否能夠達到蘋果的質量標準，但蘋果通常會在供應商的工廠派駐自己的工程師，幫助他們解決生產方面的問題，並提高製造質量。

即使最終沒有採購，蘋果嘗試引入新的中國供應商也有著巨大的動機。至少，它可以利用引入新供應商的可能性作為籌碼，向現有供應商施壓以降低價格，就像蘋果對iPhone組件供應商所做的那樣。

據曾在蘋果工作過的離職員工透露，中國供應商往往比其他國家的供應商更便宜，因為他們願意犧牲利潤，與蘋果合作以獲取製造技術。此外，與蘋果合作還可以提升供應商的聲譽，有助於吸引其他客戶。

本文授權轉載自：網易科技
責任編輯：蘇祐萱

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。