Google向人民幣靠攏，找上騰訊重返中國雲端市場|數位時代 BusinessNext

Google向人民幣靠攏，找上騰訊重返中國雲端市場

據傳現在正與騰訊、中國浪潮集團（Inspur Group）以及其他公司接洽，希望與中國在地夥伴合作推出旗下雲端服務。

據傳Google將重返中國雲端市場

雲端服務進軍中國的討論，最早出現在今年年初，過去一段時間，Google逐步將合作的候選名單，縮小至騰訊控股、中國浪潮集團（Inspur Group）及其他當地業者共三個選項。

去年六月，中國實施新的《網路安全法》，強制規定外國企業，必須將包括用戶資訊、商業數據等所有資料儲存在中國境內，並且通過政府安全審查。最經典的例子，莫過於中國iCloud 業務交由合作夥伴「雲上貴州公司」負責，當時被不少人批評，蘋果為了賺錢，已經選擇將民主自由的堅持暫時擺在一邊。

不過，在AI、無人車、IoT等技術迎來龐大商機的現在，雲端服務的需求也越來越龐大，不只是蘋果，亞馬遜的AWS和光環新網合作、微軟和世紀互聯合作，以共同經營的方式在中國提供服務。根據熟知內情人士的消息指出，Google希望將在地合作夥伴的計算及儲存能力，來執行包括Google Drive、Docs、G Suite等雲端生產力工具。

中國實施新的《網路安全法》，強制規定外國企業，必須將包括用戶資訊、商業數據等所有資料儲存在中國境內，並且通過政府安全審查。最經典的例子，莫過於中國iCloud 業務交由合作夥伴「雲上貴州公司」負責。

圖／ shutterstock

截至目前，Google、騰訊、浪潮集團皆未對此發表任何意見 。不過根據Google公開招聘的資訊，目前正在尋找駐上海的業務開發經理，必須具備中國市場相關經驗和知識，透露出Google經營中國市場的企圖。

中國雲端市場商機大，但競爭也不小

Google在2010年因不願配合中國當局的內容審查制度，最終關閉中國版網頁搜尋服務，改以香港域名及伺服器為中國用戶提供簡體中文服務。

然而隨著中國市場越來越壯大，Facebook、Google都透過各種努力想進入，尤其Google近期更是動作頻頻，今年初才在香港設立新的雲端資料中心，去年也在北京設立AI研究中心、今年七月更以5.5億美元入股電商巨頭京東，上週更以「Dragonfly」計畫，想在中國推出有內容審查功能的搜尋服務。

根據Google最新一季財報，母公司Alphabet第二季總營收為 326.57 億美元，同比成長 26%，旗下的雲端事業部、硬體產品銷售、智慧家居等部門，營收為44億美元，較去年同期成長36.5%，不過財報中並沒有透露雲端部門個別營收，執行長皮查（Sundar Pichai）僅在財報會議中表示「雲端事業仍強勁成長中」；而對手亞馬遜本季營收為528.9億美元（約合新台幣1兆6173億元），雲端服務AWS（Amazon Web Services）也是主力之一，本季營收為61億美元（約合新台幣1865億元）年增49%；最後雲端業務是這幾年推升微軟營收的強力引擎，本季微軟雲端服務整體營收達到96.1億美元，比去年同期的78.22億美元成長了22.81%，微軟也沒有單獨公布Azure的營收具體情況，僅表示Azure較去年成長了89%。

不過，目前整個中國的雲端市場，仍由在地公司主導，以2017年來說，中國公有雲服務整體市場規模超過40億美元，市占排名分別為阿里雲、騰訊雲、天翼雲、金山雲、AWS。

因此Google不論最後是跟哪一家中國公司合作，也是必須面臨本土業者的挑戰，對Google自己來說，重返中國市場對於跟微軟、亞馬遜的競爭有加分的作用，另一方面，如果最後合作夥伴由騰訊勝出，騰訊也能夠藉由跟Google結盟，增加與阿里巴巴競爭的籌碼，無論最後結果為何，巨頭們各自都有盤算。

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。