爭純網銀執照!LINE、樂天、將來團隊比一比,誰最有機會?

2019.07.22 by
高敬原
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金管會最快在本周、最遲在7月30日,公布純網銀執照榜單,純網銀陷三搶二局面,各團隊都有各自的優劣勢,究竟哪組團隊的呼聲最高呢?

金管會在7月13日,純網銀發照前夕,唯一一場面試,樂天、將來、Line三家有意角逐的業者,都派出團隊應考。

據了解,最快在本周、最遲在7月30日,官方就會公布執照榜單。未來純網銀跟客戶互動的窗口,只有手機裡的一支App,不只是產品的概念創新,更應該深入思考的是,如何透過一支App串起客戶、股東之間的生態圈。純網銀三搶二,各團隊都有各自的優劣勢,究竟哪組團隊的呼聲最高呢?

2,100萬用戶是LINE的優勢,也是包袱

LINE純網銀布局態度積極,LINE Bank籌備處執行長黃以孟表示,未來LINE Bank所有的設備、資料通通都會落地台灣,未來規劃是一個主要機房,搭配一個備援地點的配置,預計本季就會開始建置,解決資料落地台灣的關鍵問題。

LINE在台灣2,100萬的用戶基礎,以及LINE Pay結合一卡通電子支付的經驗,都是LINE Bank的優勢。此外,股東組成包括富邦、中信、聯邦、渣打等四家銀行,是三隊中擁有最多消金銀行股東的隊伍,配上電信、數位服務等股東組成,對於打造金融基礎、發展生態圈相當有利。

2,100萬用戶是優勢,也是LINE在發展新服務的包袱,雖然市場聲量大,並不代表繼有用戶能轉換成獲利。
攝影 / 蔡仁譯

2,100萬用戶是優勢,也是LINE在發展新服務的包袱,雖然市場聲量大,並不代表繼有用戶能轉換成獲利,像是先前在台灣推出的LINE 旅遊、LINE MOBILE服務,皆未能帶動明顯獲利成長,是LINE Bank未來挑戰之一。

LINE Bank董事長將由來自韓國的LINE財務長黃仁埈擔任;總經理由在銀行業有30年服務經驗的前北富銀前執行總裁黃以孟擔任。今年三月黃仁埈接受媒體採訪時表示,無論最後結果如何,LINE集團不排除用「任何一種形式」來靠近用戶,留下不少伏筆以及想像。(延伸閱讀:專心備戰純網銀,LINE財務長:併購銀行不在考量內

LINE BANK

項目 內容
股東 台灣連線金融科技公司49.9%、台北富邦銀行25.1%、聯邦銀行5%、渣打銀行5%、中國信託商業銀行5%、台灣大哥大5%、遠傳5%
優勢 消金銀行股東多、2,100萬的用戶基礎、資料落地台灣
劣勢 用戶能否轉換成獲利仍未知

安全又賺錢,樂天國票「血統純正」

股東組成是純網銀奪照的觀察指標之一,樂天國票隊股東結構是三隊中最單純的,國票金是以票券起家並非消金,一般認為消金銀行代表著即戰力,因此缺乏金融業股東成為外界眼中的一大弱點,也正因為股單結構單純,好處是做決定比較有效率。

國票金董事長魏啟林強調,「血統純正」是最強優勢。樂天在日本已經累積18年的純網銀經驗,且從未發生過任何詐騙情事,交易監控系統、詐騙防制系統、高風險檢測系統都非常成熟。(延伸閱讀:日本純網銀18年零詐騙紀錄,樂天如何靠「犯罪腳本」攻防?

樂天國際商業銀行總經理佐伯和彦,已經是申請純網銀的老手,加上樂天在日本繼安全又賺錢,在考量到台灣純網銀發展的穩定性下,這將成為金管會評選的誘因之一。
Rakuten

同時,也已在全球市場有超過70項服務與事業群,目前全球約有12億人口在使用樂天服務,生態圈基礎穩固。值得注意的是,日本樂天純網銀是全球少數已經獲利的純網銀,樂天要把日本成功模式移植台灣,目標開業三年內做到損益兩平。

未來純網銀消金加上企金,場景通路快速整合,虛實界線逐漸模糊,因此,同時擁有線上線下通路的純網銀,在經營上是比較有優勢的。國票樂天隊要如何在現有的生態系外,爭取更多台灣在地的異業合作夥伴,是現階段必須突破的挑戰。

樂天國際商業銀行董事長,由前第一金控總經理簡明仁出任,總經理則由日本樂天銀行資安專家佐伯和彦出任。雖說缺少消金銀行股東,讓外界不看好樂天奪照,不過總經理佐伯和彦已經是申請純網銀的老手,加上樂天在日本繼安全又賺錢,在考量到台灣純網銀發展的穩定性下,這將成為金管會評選的誘因之一。

樂天國際商業銀行

項目 內容
股東 日本Rakuten集團51%、國票金控49%
優勢 18年純網銀經驗、日本已開始獲利、生態圈基礎穩固
劣勢 金融業股東組成較薄弱

無成功經驗可循,將來銀行代表本土業者奪執照

由中華電信領軍的將來銀行,一直被外界視為「本土保障名額」,股東組成從電信、金融、零售、能源通通都有。董事長由前蕃薯藤創辦人陳正然出任,執行長、總經理分別由劉奕成、梅驊出任。將來銀行股東組成本土,金管會若把兩張執照都給日、韓業者,恐遭外界批評,市場一致認為將來銀行奪照機率高。

進一步分析,中華電信除了擁有1千萬的用戶基礎,既有的數據與資安技術,也是發展純網銀重要的資產。占股9.9%的全聯,也讓將來銀行成為三支隊伍中,唯一擁有實體通路的,行動支付PX Pay 剛剛上線,官方表示下載量已經突破200萬,躍升台灣前三大行動支付。零售、金融的基礎,都能成為往後發展的利基,梅驊曾表示,有信心在第三年到第四年當月損益轉正,約在第五到第六年累積損益開始打平。(延伸閱讀:劉奕成與梅驊兩大金融科技戰將,斜槓人生登入純網銀戰局

相較於LINE、樂天,將來銀行的劣勢在於,沒有成功經驗可循,除了缺乏既有生態系基礎,客戶也必須從「零」開始經營。
蔡仁譯 / 攝影

相較於LINE、樂天,將來銀行的劣勢在於,沒有成功經驗可循,除了缺乏既有生態系基礎,客戶也必須從「零」開始經營。此外先前更傳出,純網銀是中華電信最大的跨業轉投資,目前預估,純網銀前3年都無法獲利,也讓股東之前傳出雜音,深怕將來銀行成為沉重的財務負擔,這些都是將來銀行要面對的挑戰。

將來商業銀行

項目 內容
股東 中華電信41.9%、兆豐銀行25.1%、凱基銀行7%、全聯9.9%、新光人壽10%、新光銀行2%、新光保全1%、大台北瓦斯1%、關貿2.1%
優勢 本土團隊、股東組成多元
劣勢 無成功經驗可循、用戶從「零」開始經營、缺乏既有生態系基礎

執照三搶二,最快本周揭曉

金管會在7月13日,舉行發照前唯一一場面試,樂天、將來、Line三家業者,都由預定的董事長、總經理帶領團隊前往說明。

面試內容,主要環繞在增資能力、獲利模式、創新性三大面向,除了金管會本身的代表,也找來外部專家、學者共同組成審查會。台灣金融業存在過度競爭、銀行家數太多(Overbanking)問題,最後勝出的關鍵,在於是否能凸顯與傳統銀行的不同,才有可能在兼顧創新之餘,在市場上生存下去。(延伸閱讀:純網銀拚創新,金融人才不再吃香?

根據了解,金管會最快在本周、最遲在7月30日,會公布2家純網銀核准名單,業者向經濟部登記取得營業執照後,最快在2020年可以開門營業。

責任編輯:陳映璇

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