台積電於19日召開法說會，第三季營收為新台幣5,647億3,000萬，季增13.7%，創下今年以來單季新高；毛利率則衝到54.3%，超出預期。資本支出維持320億美元的預期，財務長黃仁昭解釋，主要是因為台積電預期未來幾年需求強勁，尤其看好高速運算領域。
其中，5奈米出貨量明顯增加，占總營收的37%，與上季相比上升7個百分點；3奈米則首次貢獻營收，占比6%。受惠於iPhone15手機A16晶片出貨，本季來自智慧手機的營收則上升至39%，增加了6個百分點。
除此之外，台積電也針對矽光子、AI（人工智慧）以及先進封裝等熱門議題做出說明。《數位時代》則整理出台積電法說會五大重點：
重點一：消費性、車用庫存調整還沒見底，為何魏哲家不擔心7奈米？
台積電董事長魏哲家指出，雖然台積電近期有接到消費性電子急單，昭示著市場的逐步回溫，但目前還未看到調整底部。雖然第四季還會持續由3奈米帶動，但基於全球經濟疲軟、中國復甦緩慢，部分客戶將控制庫存至第四季。
在車用電子方面，本季台積電車用營收降幅來到24%，魏哲家認為車用半導體亦還處於庫存調整期，「但我認為2024年需求會快速成長。」
魏哲家表示，由於手機的需求近年劇烈下降，7奈米產能利用率也因此被影響，但台積電認為，未來台積電7奈米有機會被特殊製程以及其他消費性電子所驅動，「這和2018年我們在28奈米遇到的故事一樣，那時候產能利用率也不高，現在反而要擴張28奈米的特殊製程。」
重點二：3、5奈米持續貢獻營收，AI、iPhone 15 立功
魏哲家表示，本季營收成長主要由3以及5奈米所驅動，他指出第四季庫存調整將接近尾聲，因此3奈米的貢獻會持續增加。「2024年3奈米的占比會更高，很多領域需求都很強勁。」黃仁昭透露，今年3奈米（N3）的客戶實際上不只一個。
除此之外，台積電N3E也將在今年Q4量產，後續則還有N3P及N3X。美系法人指出，未來台積電3奈米家族的客戶將包含高通（Qualcomm）、聯發科、英特爾（Intel）和比特大陸。
5奈米部分，魏哲家表示本季主要來自於高速運算（HPC）客戶在AI的需求，以及手機客戶的新品推出，「下一季的AI需求仍相當強勁。」法人指出，當前台積電的高速運算客戶為雲端大廠，但魏哲家今日並未正面回應，僅表示無論是來自CPU、GPU、ASIC（客製化晶片）和TPU（張量處理器）的需求，台積電都能憑藉先進製程的技術實力，拿下大部分市占。
重點三：邊緣AI運算將成新動能，看好未來矽光子應用
隨著AI浪潮當前，魏哲家表示，的確看到越來越多客戶於手機、電腦內加入AI、神經網路的計算功能。他指出，有可能是單位數量沒有增加，但內含的die size（裸晶單位面積）會增加。
由於AI需要更大量的資訊傳輸，特別是消費性裝置對能源效率的需求也更嚴格，預期以上狀況也會促使客戶持續往更先進製程移動下單。魏哲家也提到，當前成長中的需求都需要大量數據傳輸，台積電也著手研發矽光子技術多年，未來有望藉由矽光子技術，推出能源效率更好的晶片產品。
重點四：CoWoS產能需求火熱，2025產能還會更多
則對於先進封裝有助於降低先進製程採用成本，增加客戶下單意願的觀點，魏哲家在今日表示，不認為客戶是因為成本增加才考慮要用先進封裝，「主要是採用系統晶片產品的客戶越來越多，出於效能考量，成本可能是附帶考量。」
魏哲家在7月的法說會上，曾揭露台積電將擴充2倍的CoWoS產能，不過他也在今日表示：「看起來需求不只兩倍，客戶的需求很高。」
台積電表示，當前產能擴充卡關的原因在於設備的延遲交貨，並進一步在指出2024年的CoWoS產能，將會是2023年的一倍，到了2025年還會持續增加。
重點五：美國廠維持2025上半年量產，美國禁令影響有限
近期美國建廠延遲傳聞不斷，台積電表示，目前狀況正在好轉當中，不僅獲得政府單位的強力支持，也和當地工會夥伴密切合作。台積電也正在為營運美國廠展開前期準備，已聘用近1,100位當地員工，當中有部份被安排至台灣累積實戰經驗，以提升製造技術，同時融入台積電的企業文化。
對於近期美國出手禁售輝達（Nvidia）AI晶片產品A100及A800，魏哲家認為情況對台積電影響有限且可控，並無太過擔心。此外，對於原先1.4奈米龍潭廠的建造計劃將改建何處，台積電今日並未透露任何訊息。
責任編輯：林美欣
