AI的崛起不只動搖半導體領導地位，對企業的支出更是影響巨大。研究指出，包括製造設備、元件和軟體供應商，半導體製造商，以及晶片和AI軟體設計商在內的公司，總收入在這十年內將達到近1兆美元（約新台幣32.19兆元），其中又以輝達、台積電、博通及高通這4家公司占據這32.19兆元的近一半、堪稱最大贏家。
這份報告是CUBE Research分析師David Floyer利用量化和預測動態半導體生態系統，並參考Enterprise Technology Research的調查數據所得出。該報告將2010年的市場份額與2023年進行比較，並對產業十幾家頂級參與者提供未來五年展望。
AI大贏家！輝達、台積電、博通及高通的營收預測
David Floyer預測，輝達、台積電、博通及高通這四家公司，將在這1兆美元機會中占據近一半份額，他的預測如下：
輝達（Nvidia）： 以25%的年增長率，到2028年的營收將達到1,600億美元（約新台幣5.14兆元）。
台積電（TSMC）： 以14%的年增長率，到2028年的營收將達到1,350億美元（約新台幣4.34兆元）。
博通（Broadcom）： 以10%的年增長率，到2028年的營收將達到580億美元（約新台幣1.86兆元）。
高通（Qualcomm）： 以9%的年增長率，到2028年的營收將達到550億美元（約新台幣1.77兆元）。
輝達憑什麼贏？
其中，輝達的動能令人驚嘆，引起了整個行業的關注。輝達自2016年以來的特拉夫洛普（teraflop）進程顯示，輝達在8年內實現了加速運算的1,000倍改進，而摩爾定律在十年內的改進僅為100倍。
輝達的優勢在於，它建立了完整的AI系統，然後將其分解並以部件的形式出售。因此，當它銷售AI產品時，無論是晶片、網絡還是軟體，它都知道哪裡是瓶頸，並可以協助客戶調整他們的架構。
輝達CEO黃仁勳（Jensen Huang）表示，輝達的晶片在總擁有成本（TCO）方面具有顯著優勢，即使競爭對手的晶片免費，仍不足以超越輝達。
輝達競爭者的兩個機會：AI PC、推論
輝達的成功也引來了激烈的競爭。微軟（Microsoft）推出了搭載其AI平台Copilot的PC「Copilot+PC」，並預計未來1年內將銷售超過5,000萬台AI PC。這些PC配備了專為執行AI代碼而設計的硬體，承諾提供更快的處理速度、更高的效能和更強的安全性。
除了AI PC之外，半導體製造商看到了挑戰輝達的另一個機會： 推論（inferencing） 。推論指的是，使用經過訓練的AI模型來對新數據進行預測或得出結論的過程。推論的目的是在不需要提供範例答案的情況下，模型能夠根據已學習的內容，對新數據進行分析並給出相應的結果，比方建議人們可能下一雙會買的鞋子。
超微（AMD）和英特爾（Intel）的高管都強調了推論對半導體製造商的市場機會。英特爾計劃今年開始出貨其最新的AI晶片Gaudi 3。AMD的Dieckmann表示，隨著公司開始商業化AI，推論將隨著時間的推移提供比訓練更大的機會。
總結來看，AI技術的發展使得輝達成為市場的領導者，但競爭對手們也在積極尋找突破口。無論是本地AI PC市場還是推理市場，未來幾年內的競爭將會更加激烈，企業間的創新與合作將決定誰能在這場科技競賽中脫穎而出。
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/林美欣
資料來源：siliconangle、日經亞洲、investing.com、Nvidia
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