2024全球前10大市值公司,6家是台積電客戶!為何三星、英特爾提供「一條龍」服務卻輸了?
2024全球前10大市值公司,6家是台積電客戶!為何三星、英特爾提供「一條龍」服務卻輸了?

美國高科技相關股票近幾年的漲勢十分驚人,股票市值年年創新高,你可以解釋美股市值跟美國夢、科技夢非常相關,你也可以講它們的漲勢是非理性的。一家公司的市值居然可以高達2兆美元以上(微軟、蘋果、輝達),超過全球九成國家的GDP,也超國全球98%以上國家一年的總預算,拿「富可敵國」來形容,只有過之而無不及。

2024年上半年排名全球十大市值公司 中的六家,都是台積電的客戶,他們分別是微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta。商場有個習慣,做生意,要跟有錢人做,比較做得快、做得大。

全球最有錢的六家公司,都是你的客戶,你說這生意能做大否?未來,還有多大發展空間呢?

全球前十大市值公司排行(2024年上半年)

排名 公司名稱
1 微軟
2 蘋果
3 沙烏地阿拉伯國家石油公司
4 輝達
5 Alphabet
6 亞馬遜
7 Meta
8 波克夏
9 禮來
10 台積電

再來分析 「全球10大半導體公司」「全球10大晶片(IC)設計公司」 這兩者的區別,我們常說英特爾與三星電子是「一條龍的半導體供應商」,意思是說,他們這兩家從晶片(IC)的設計、製造到裝配、到成品都全做了。英特爾多年來是做到中央處理器(CPU)為止,再把CPU賣給各個PC、IPACT品牌商,組裝成系統,對外銷售。三星電子則是連智慧手機、個人電腦、各種3C產品都製造並銷售,所以它是徹徹底底的資訊產品一條龍公司。

試問你是蘋果電腦公司高層,敢把iPhone、iPad、麥金泰PC委託三星製造嗎? 當然不會,因為蘋果是智慧手機的領先廠商,如果把新一代智慧手機晶片委由三星生產,你怎麼知道三星電子的研發部門會不會用「逆向工程」的方法,將晶片中的先進功能透露給三星手機研發的人參考?

2023年全球半導體營收排名

排名 企業 營收(億美元)
1 英特爾 514
2 輝達 495.7
3 三星電子 483
4 高通 304.8
5 博通 279.9
6 SK海力士 239.2
7 超微 226.1
8 英飛凌 173.8
9 意法 172.6
10 德州儀器 166.7

註:台積電2023年營業額為693億美元,為全球半導體公司之首。不過一般市調是以有產品的公司為統計對象,因此台積電未列入排行。

延伸閱讀:【圖解】全球前10大半導體公司排名震盪,三星掰了龍頭!為何半數以上衰退?

2023年全球前十大IC設計公司營收排名(單位:百萬美元)

2023年排名 2022年排名 企業 2023營收(百萬美元) 2022營收(百萬美元) YoY增長率 2023市佔率 2022市佔率
1 2 輝達 (NVIDIA) 55,268 27,014 105% 33% 18%
2 2 高通 (Qualcomm) 30,913 36,722 -16% 18% 24%
3 3 博通 (Broadcom) 28,445 26,640 7% 17% 18%
4 4 超微 (AMD) 22,680 23,601 -4% 14% 16%
5 5 聯發科 (MediaTek) 13,888 18,421 -25% 8% 12%
6 6 邁威爾 (Marvell) 5,505 5,895 -7% 3% 4%
7 7 聯詠 (Novatek) 3,544 3,708 -4% 2% 2%
8 7 瑞昱 (Realtek) 3,708 3,753 -19% 2% 2%
9 9 上海韋爾半導體 (Will) 2,525 2,462 3% 2% 2%
10 - 芯源系統 (MPS) 1,821 1,754 4% 1% -
- 10 思瑞邏輯 (Cirrus Logic) 1,790 2,015 -11% - 1%
前十大業者合計 167,642 150,231 12% 100% 100%

註:
1.此排名僅統計公開財報之前十大廠商。
2. Qualcomm僅計算QCT部門營收;NVIDIA扣除OEM/IP營收;Broadcom僅計算半導體部門營收;上海韋爾半導體僅計算半導體設計及銷售營收。
Source: Trendforce, May, 2024

同樣的,為什麼Top10市值前幾名的微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta它們開發出來的CPU、NPU、GPU也不敢交給英特爾生產?因為,英特爾自己也研發設計系列的CPU、GPU、NPU, 所以,英特爾也有跟客戶競爭的問題存在!

這些把AI應用視為公司未來十年業務發展重心的超級大客戶,當然要絕對謹慎,視先進晶片為公司最重要的創新核心資產,在未進入末端市場前,不能讓辛苦投資研發的心血外洩。 這就是英特爾拿不到這幾家大客戶AI相關處理器晶片訂單的原因。

另一項關鍵因素則是英特爾從7奈米製程技術開始,就一路落後台積電二、三代,雖然,三不五時執行長季基辛格說他們超前開發出先進晶片,可是從7/5/3奈米到2奈米晶片製程,「只聽樓梯響,不見人下來」,7/5/3奈米競爭核心中的晶片性能、能耗、功效,卻遠遠不及台積電。最後,連它自己最新開發的CPU、NPU還是要委託台積電幫他生產,這樣的製造競爭力,不言而喻……

至於Top 10大IC設計公司就更有意思了,這十家涵蓋了美國(5家)、台灣(3家)、中國(2家)。他們剛好依序排全球前3名的國家地區。在先進晶片製造這個領域(10奈米以下),幾乎百分之百都是台積電的主要客戶,也就是說,不管是在AI應用場域、或智慧手機、自駕汽車,他們協助全球各個產業的老大、新創公司設計用於該產業成品的晶片,「萬眾一心」,還是會以台積電為晶片投產的第一優先合作對象,不僅僅是因為台積電上述製程技術領先,它還有一項這些專業IC設計公司非常倚賴的能力——龐大先進晶片產能。

根據筆者參考台積前十大客戶的需求與側面了解,台積電2025年底以前,3奈米晶圓製造產能將會增到接近50萬片/月,7/5奈米也在40-60萬片/月之間,而第一座2奈米晶圓廠將在2025年投產,估計到2027年,若過程平順,第二座廠2奈米廠也加入營運的話,有機會在3年內擴大到10-15萬片/月的產能。

筆者在第一章已詳細說明,先進晶片2027年將進入全球半導體公司、晶片設計公司、各產業領導廠商AI晶片產品需求的高峰期,即使台積電超前佈署,每年繼續投資200-300億美元建新廠及擴廠,將5/3/2奈米製程晶圓廠的產能發揮到最大能量,仍可能供不應求,屆時,Top 10市值公司、半導體、晶片設計三個領域的這些大企業,以及像汽車產業中的豐田、特斯拉、比亞迪等,都會竭盡全力、用各種管道向台積電施壓力、搶產能,未來十年,TSMC先進晶片的供應,一舉一動都將受到全球關注,所有注入AI元素的產品或服務莫不受到其供貨是否暢順的影響,隨著AI應用的普及,台積電影響經濟科技產業運行的比重將逐漸加大。

世界工業化近兩百年來,很少看到一家企業對全球經濟的發展如此重大。

延伸閱讀:從一個小鐵夾看台積電極致的服務!稱霸晶圓代工的精髓:做到讓客戶感受被尊重
張忠謀最討厭流水帳報告! 揭秘台積電會議文化:開會先講結論很重要

台積電制霸全球未來
圖/ 時報文化出版

本文授權轉載自《台積電制霸全球未來:從人工智慧、機器人到電動車,未來十年全世界仍是台積電的天下》,王百祿著,時報出版

責任編輯:黃若彤

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Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?
Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?

2026年,台北國際電腦展(Computex)再度引爆全球科技熱潮,來自世界各地的業者、買家與媒體蜂擁而至,讓台北成為最受矚目的世界科技中心。

在這場盛會背後,除了有大眾熟悉的半導體、晶片代工等產業巨頭 ,還有一群具深厚底蘊的台灣科技品牌,早已利用亞馬遜全球開店,跨越線下通路的傳統壁壘。例如:用一套影音設備點燃創作者經濟的圓剛、以散熱器重新定義電競美學的TRYX,以及提供完整的記憶卡方案陪伴全球用戶記錄每個珍貴瞬間的廣穎電通,逐步以產品征服全球市場。

進軍跨境電商市場,圓剛精準觸及數位原生客群

對許多造訪寶島的旅客來說,圓剛科技(AVerMedia)是踏入國門遇到的第一個台灣品牌,「不管在桃園、松山、台中、高雄機場,旅客通關時抬頭看的那顆鏡頭,就是圓剛產品。」資深處長Betty Kuo透露,圓剛成立36年來對品質有著近乎「龜毛」的堅持,要求研發、製造都要留在台灣,深信企業有著不容妥協的使命與社會責任。

這份硬實力也充分展現在今年的Computex。圓剛除了展示影音擷取本業,還秀出攜手Nvidia耕耘多年的邊緣運算(Edge AI)量能,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈、救護車優先通行等智慧城市基礎建設和服務。

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圓剛攜手Nvidia,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈,可以判別讓救護車優先通行或是依據交通狀況調節秒數,為智慧城市提供更多可能。
圖/ 數位時代

在深耕線下B2B的大型基礎建設之餘,面對線上B2C的消費市場,圓剛同樣具備精準洞察。近年隨著創作者經濟爆發,圓剛發現,自家產品的主力客群,多為千禧世代、Z世代等相當依賴線上消費的數位原生族群。看準亞馬遜的高觸及和曝光率,圓剛決定透過亞馬遜全球開店,進軍跨境電商市場,「當企業進軍陌生的海外市場,亞馬遜的物流系統、商機探測器等工具,能大幅降低進入門檻。」Betty Kuo說。

事實上,圓剛就是將各項工具用到極致的最佳案例。圓剛科技課長Jimmy Liu舉例,團隊在線下展會發現美國玩家對「寶可夢卡牌」二手交易、拆卡直播的熱潮後,便立刻回到亞馬遜賣家後台,透過數據交叉驗證需求,接著迅速重新包裝一款能同時拍攝玩家臉部表情、卡牌等細節的雙鏡頭攝影機,結果一上線便被搶購一空。又或者是圓剛直接將消費者購物後留下的評論,視為內部研發的重要KPI,Betty透露,如果新產品的評價掉到4.2顆星以下,就會被團隊視為「大事」,立即啟動跨部門檢討,徹查問題,「那些最真實的回饋,其實正是我們研發、創新的來源之一。」

憑藉著出色的研發、製造實力,再搭配亞馬遜的後台數據、多元工具,2025年Prime Day,圓剛創下年增長59%的佳績;2026年第一季,即便競爭對手狂砸行銷預算,圓剛依然靠著產品硬實力和精準的高階產品定位,寫下年增長6%的成績。

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圓剛科技透過亞馬遜後台數據與線下展會洞察,敏銳捕捉到玩家對「寶可夢卡牌」拆卡直播的熱潮,迅速推出能同時拍攝玩家臉部表情與卡牌細節的雙鏡頭攝影機(Dual-View Live Streaming),一上線即被搶購一空。
圖/ 數位時代

TRYX 注入創新靈魂,將散熱器化身藝術品

有別於圓剛身處的多媒體視訊產業,電腦零組件(PC DIY)市場早已是一片紅海、競爭激烈,也因此,新銳品牌TRYX的崛起,顯得格外引人注目。

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TRYX全球電商營運負責人Paso分享品牌如何憑藉來自亞馬遜的數據洞察,精準預判市場狀況與玩家痛點,成功將具備美學與科技感的裸眼 3D 水冷散熱產品推向全球市場。圖為本次重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上。
圖/ 數位時代

TRYX創辦人Nelson認為,電腦零組件市場長年深陷價格、效能戰,讓許多品牌失去「創新的靈魂」。但機會就藏在痛點中,為了改善市場現況,Nelson先是融合了設計、美學和頂尖技術,打造出全球第一款裸眼3D水冷散熱器PANORAMA、融入家居布面設計的FLOVA機箱等代表性產品;今年Computex中,TRYX再端出重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,是利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上,並和圖庫平台GIPHY合作,讓玩家能無限擴充素材,將冰冷的硬體化做藝術品。

有趣的是,這份創新並非憑空想像,而是來自亞馬遜的數據洞察。TRYX全球電商營運負責人Paso指出,TRYX採用了亞馬遜的「選品指南針」(Product Opportunity Explorer),「這就像我們的『市場雷達』。過去團隊決策可能只憑感覺,現在透過細分類目的銷售數據和趨勢,團隊能精準預判市場狀況,讓供應鏈更穩、現金流更健康。」

而「VINE評論工具」則是TRYX的「信任放大器」。團隊會邀請評測者,針對新品發表影片、照片與專業分析等回饋,這對整合了抗反光塗層、克服曲率折射等複雜工程技術的3D水冷散熱器來說,無疑是最具說服力的評價。

2024年,TRYX首度在亞馬遜上架高單價的螢幕水冷散熱器時,原先預估一天只能賣個3到5台,沒想到美國市場強大的購買力,加上團隊善用亞馬遜的各項工具拆解數據,讓單日銷量直接飆破20台;而TRYX進軍亞馬遜後僅1年,品牌營收便達到197%的成長,「亞馬遜的多站點優勢,讓我們只要專心把產品做好,就能在全世界找到最適合的市場!」Paso透露,接下來,TRYX預計再進軍德國、法國、英國等歐洲市場和亞太地區,「我們希望讓更多玩家,體驗到TRYX的創新精神。」

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新銳品牌 TRYX 顛覆傳統電腦零組件市場,結合設計、美學與頂尖技術,將冰冷的硬體化做藝術品,為玩家帶來無限的視覺擴充體驗。
圖/ 數位時代

Silicon Power 建立即時地區化策略,開拓 B2B 商機

全球記憶體領導品牌Silicon Power看準線上通路的潛力,並為了貫徹「國際化品牌」的定位,將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,「Silicon Power每進入一個新市場,亞馬遜都是我們優先考量的線上通路選擇,因為它能迅速幫助我們建立品牌曝光和銷售體系。」Silicon Power Sales Deputy Manager Benson指出,透過亞馬遜賣家中心(Amazon Seller Central),採靈活的「地區化策略」,針對當地消費者習慣、法規稅務,即時調整價格和庫存。

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看準線上通路潛力,Silicon Power將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,透過靈活的「地區化策略」即時調整價格與庫存,更運用 Amazon Business 功能敲開全球企業級 B2B 市場的大門。圖為Silicon Power 銷售副理 Benson(左)與董事長陳慧民(右)於 Computex 展位合影。
圖/ 數位時代

在行銷上,Silicon Power則善用亞馬遜廣告(Amazon ADs),精準設定投放目標、掌握搜尋趨勢。更重要的是,亞馬遜的「Amazon Business」功能,讓Silicon Power的醫院、教育機構等企業用戶,能以批量採購方式下單,等於敲開了B2B市場的大門,「這是一個關鍵轉折,因為我們不再只服務個人消費者,也能為企業客戶提供企業級需求的記憶體解決方案。」

正因從亞馬遜獲得了全方位數據,Silicon Power利用這份對消費者的理解,在今年的Computex中,跳脫了「單一產品框架」的思維,首度展出專為創作者打造的「CreatePro 系列」。團隊不盲目模仿競品,而是精準切入內容創作者的工作流程,將需求拆分為錄影、後製、備份、長期保存等四個階段,並為每個階段提供完整對應的儲存方案,「不是競爭者做什麼,我們就去做什麼,我們還是會利用從亞馬遜等平台獲得的數據,回到消費者需求,完整提供產品的解決方案。」Benson笑稱,如今,團隊已將「亞馬遜賣家學習中心」視為內部的成長基地,同仁會搭配亞馬遜的建議、策略,持續升級自身戰力。

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廣穎電通跳脫單一產品框架,利用從亞馬遜等平台獲得的全方位數據回到消費者需求,精準切入內容創作者的工作流程,完整提供相對應的儲存方案。
圖/ 數位時代

對圓剛、TRYX和Silicon Power來說,在這場跨境出海的戰役中,亞馬遜不僅是銷售貨物的通路,更扮演了品牌向全球拓展的「加速」角色。從前期透過商機探測器,進行市場洞察、需求驗證,進而預判趨勢、調整選品、開發新品;到中期藉由真實的消費者評論和成熟的廣告系統,快速累積海外信任度、建立品牌;最後再利用強大的FBA物流網絡和多站點優勢,將台灣的創新產品遞送至全球,正是亞馬遜被視為出口跨境關鍵的原因。

從三家品牌的成功軌跡,可以看出科技產業的全球化趨勢,已從過去的「硬體代工製造」,邁向「數據驅動品牌」的階段。無論是哪一種產業,品牌只要專心將產品做到極致,搭配亞馬遜全球開店提供的成長與加速服務等,就能在全球找到最適合的市場,讓世界看見台灣的創新能量。

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圖/ Amazon

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