重點1：輝達（NVIDIA）受惠於 AI 熱潮，2024年營收暴增125%，穩居全球IC設計龍頭寶座，市佔率達50%。
重點2：前五大IC設計公司佔據超過90%的總營收，顯示AI帶動的高階晶片需求加劇了市場集中度。
重點3：2025年，邊緣AI裝置預計將成為半導體產業的下一個主要成長動力，各家廠商正在積極佈局。
根據集邦科技（TrendForce）最新報告，2024 年全球前十大 IC 設計公司的總營收達到約 2,498 億美元（約為新台幣 8.24 兆元），年增長率高達 49%。其中，輝達營收成長率達到驚人的 125%，大幅領先競爭對手，鞏固了其在 IC 產業的領導地位。
輝達在 AI 伺服器部署需求的推動下，其 IC 設計營收突破 1,243 億美元（約為新台幣 4.1 兆元），在前十大 IC 設計公司中獨佔 50% 的市占率，成為市場龍頭。
集邦科技指出，2024年前五大IC設計公司（輝達、高通、博通、超微、聯發科）合計佔據前十大總營收的90%以上，顯示市場正走向更高度集中的寡頭壟斷結構，這五家公司在各自領域建立了較高的進入壁壘，尤其在AI晶片和高性能計算領域優勢明顯。
除了輝達之外，高通 （Qualcomm） 憑藉QCT部門（高通CDMA技術）在手持裝置和汽車領域的成長，2024 年營收達到 348.6 億美元（約為新台幣 1.13 兆元），年增 13%，位居第二；博通（Broadcom） 也受益於 AI 驅動的需求，其半導體部門營收達到 306.4 億美元（約為新台幣 1.01兆元），年增 8%，排名第三。
AMD （超微） 則以 257.9 億美元（約為新台幣 8,516 億元）的營收和 14% 的年增長率位居第四，其伺服器和客戶端 CPU 業務均有顯著增長；MediaTek （聯發科） 營收為 165.2 億美元（約為新台幣5,366億元），年增 19%，排名第五，主要受惠於智慧手機、電源管理 IC 和智慧邊緣解決方案的強勁表現。
值得注意的是，儘管整體 IC 設計市場增長49%，但增長分佈極不均衡。例如輝達以125%的增長率獨佔鰲頭，其他公司如韋爾半導體和芯源系統也實現了21%的穩健增長，而聯詠科技則出現10%衰退，成為前十大IC設計巨頭唯一衰退的公司，反映了各家在AI浪潮中的戰略定位和適應能力存在差異。
邊緣AI崛起！將成2025成長新動能
展望 2025 年，半導體製造技術的進步將進一步提升 AI 運算能力，大型語言模型 （LLMs） 也將持續湧現。像 DeepSeek 這樣的開源模型可能會降低 AI 的採用成本，加速 AI 從伺服器向個人裝置的滲透。這種轉變將使邊緣 AI 裝置成為半導體產業的下一個主要成長動力。
集邦指出，預計龍頭輝達的 GB200 和 GB300 系列將進一步推動其 2025 年的 AI 相關營收；二哥高通則預計將重心轉向 AI PC 和邊緣運算；第三名博通，目前AI晶片收入佔半導體解決方案的30%以上。在經歷 2024 年中期低迷後，預計今將在無線通訊、寬頻和伺服器儲存領域強勁反彈。
而第四名的AMD，則將繼續專注於 AI PC、伺服器和 HPC/AI 加速器；第五名聯發科的 5G 智慧手機滲透率預計將在 2025 年超過 65%，並在高階市場佔據更大市占率。
值得注意的是，瑞昱（Realtek）本次以營收年增16%至35.3億美元佳績重返榜單第七位，其 Wi-Fi 7 市場滲透率預計今年可達到10%以上；第九名韋爾半導體 （Will Semiconductor） 則將持續拓展 CIS 市場（CMOS 圖像感測器），尤其是在 Android 手機高階CIS出貨增加，以及電動車在全球（尤其是中國）不斷滲透到自動駕駛應用領域的背景下。
而芯源系統（MPS）則以22億美元的營收位居前十，其電源管理IC（PMIC）成功進入 AI 伺服器供應鏈，推動營收快速成長。
責任編輯：李先泰
資料來源：集邦科技
