電動車市場的成長速度不如預期，使得過去一年裡，英飛凌（Infineon）、安森美（onsemi）等各大功率半導體廠紛紛宣布裁員、延後投資計畫，甚至進行組織重整，再加上中國功率半導體業者的強勢來襲，這些傳統廠商似乎即將迎來動盪的時代。
電動車成長漸緩，功率半導體廠紛紛大裁員、縮減投資！
曾經被視為半導體產業下一個成長引擎的功率半導體，如今卻面臨著需求不如預期的困境。功率半導體是電動車的關鍵零組件，在續航力以及家用電器效率扮演關鍵角色。原本，全球各大廠都卯足全力擴充產能，準備迎接電動車市場的爆發性成長，但現在成長似乎並未如預期到來。
日本的瑞薩電子（Renesas）計劃裁減數百名員工，並延後原定今年初開始的大規模功率半導體生產。瑞薩電子的工廠產能利用率在去年十月到十二月間，僅剩下約30%，遠低於前一季的40%。
英飛凌：裁減1,400個工作崗位，轉移另外1,400個職位
德國的英飛凌科技作為全球最大的功率半導體供應商，也宣布將裁減1,400個工作崗位，並轉移另外1,400個職位以降低成本。英飛凌在馬來西亞的世界最大200mm碳化矽（SiC）工廠於2024年落成，但市場的變化讓他們不得不做出調整。
安森美：砍掉約2,400人
在全球功率半導體排名第二的安森美半導體也在今年計劃進行大規模裁員，預計砍掉約2,400人，約占員工總數9%。
意法半導體：縮減約3,000名員工
排名老三的意法半導體（STMicroelectronics）則表示，他們將透過提前退休等方式來縮減人力，預計減少多達3,000名員工，約佔員工總數的6%。
供應鏈上游也受衝擊
這波裁員潮也蔓延到供應鏈上游的零組件和材料供應商。美國晶圓基板廠商Wolfspeed宣布裁減約1,000名員工，相當於其全球員工總數的五分之一；日本的三墾電氣原本計劃去年擴大電動車功率模組的生產，但現在也將這項擴張計劃延後了兩年；住友電工則取消了興建新廠以及在現有工廠增設生產線的計劃。
根據MarkLines的數據，去年全球電動車銷量成長了9%，達到1,137萬輛。雖然銷量仍然成長，但與2023年的30%成長率以及2022年的75%成長率相比，成長速度明顯放緩。功率半導體製造商的庫存也持續增加，歐洲、美國和日本七家主要公司的庫存在去年十月到十二月這一季，平均週轉天數為99天，比一年前增加了18%。
中國功率半導體業者強勢來襲，擠壓日美廠商機會
除了電動車市場成長趨緩之外，中國功率半導體業者的崛起，也對日美廠商造成了巨大的競爭壓力。
中國車廠比亞迪（BYD）過去向瑞薩等供應商採購電動車功率半導體，但現在已於2024年初開始大規模生產自家所需的功率半導體。此外，粵芯半導體也開始量產高性能功率半導體。
由於美國限制先進晶片製造設備出口到中國，中國製造商轉而採購不受這些限制的設備，並將投資重點放在功率半導體等領域。一位日本製造商的高層表示，「中國企業在過去幾年裡，已經大幅縮小了與我們的性能差距。」SEMI Japan的產業專家木慎一也指出，「現在，中國功率半導體的供應已經相當穩定，（製造商）已經到了可以回收投資的階段。」
功率半導體一直是日本製造商的強項，但在規模和財務資源方面，他們仍然落後於美國和歐洲的競爭對手。三菱電機、富士電機和羅姆半導體的合計市佔率約為11%，遠低於英飛凌約20%的市佔率。
為了減輕資本支出的負擔，日本製造商開始合作進行投資計劃。東芝（Toshiba）和羅姆半導體計劃投資約3,800億日圓（約25.4億美元）於生產設施，而富士電機和電裝（Denso）則計劃投資約2,100億日圓。
電動車市場的成長放緩，加上中國競爭對手的崛起，讓功率半導體產業面臨著嚴峻的挑戰。各大廠紛紛採取裁員、重組等措施，試圖在這一波產業變革中站穩腳步。
資料來源：Nikkei Asia、、Wallstreet Journal、Trendforce
本文初稿由AI撰寫，編輯：陳建鈞
