百事可樂要賣能量飲、雀巢進軍外送平台!2020年全球食品業十大併購案一次看

2021.01.09 by
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百事可樂要賣能量飲、雀巢進軍外送平台!2020年全球食品業十大併購案一次看
截圖自Twitter
疫情肆虐的2020年,不僅造成全球經濟緊縮也讓消費者行為產生改變,促使食品飲料產業快速跟進,而併購便是最快擴充業務的方式。2020年十大併購案一次看!

2020年,新冠肺炎疫情帶走將近180萬性命,封城下外送與自煮趨勢興起,叫人更關注健康飲食,高失業率與股市大起大落讓投資人人心惶惶跨入不同產業,而新的飲食型態與市場需求,也讓食品大廠改變經營與發展策略。

全球經濟緊縮,併購更保守、產品多元化

以往,食品飲料集團因偏愛併購大型品牌,反倒同時面臨高利益與風險,並可能造成債務危機。2020年,不少企業反而選擇併購較小的食品製造商以快速擴充品類、進入新市場。

例如百事可樂投入能量飲戰場、洋芋片大廠Utz Brands Inc併購莎莎醬以擄獲玉米片食客、穀物公司Post Holdings也來產花生醬,從無人不曉的大企業到只賣單一產品的生產商,都可以看到各個食品業者利用產品多樣化策略來分散風險、並快速進入細分市場。

疫情肆虐,各大品牌看好宅經濟、拚健康

瑞士食品大廠雀巢近3年才剛跟旗下北美事業群道別、且將自身業務不斷做買賣調整,立志走上健康路線,且看準疫情生態系下的宅食文化以及健康需求,雀巢2020年立馬涉足抗過敏藥製造,也一舉買下鮮食餐盒外送平台,就連M&M’s與士力架等多牌巧克力的母公司Mars攻佔健康零食。

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從2020年度食品飲料產業十大收購案看產業新趨勢(依交易金額排行)

甜食暨食品商Mars收購健康零食巨頭KIND:預估為50億美元

寵物用品和食品零食集團Mars擁有多個著名甜食品牌,包括德芙、益達、M&M's、士力架、特趣、箭牌、彩虹糖等,總銷售額在2019年達到約400億美元。KIND則視打造更健康的世界為使命,以生產堅果棒、雜糧棒以及高蛋白營養條等成為健康零食的領導者。Mars於11月宣布收購KIND北美公司。據《紐約時報》報導,知情人士預估這筆交易價值50億美元。

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KIND聲明:「此夥伴關係將把KIND的產品和保證帶給全世界的消費者,讓該公司全面提升其社會影響力。」

百事可樂併購功能飲料Rockstar:38.5億美元

百事公司於3月以38.5億美元收購能量飲料製造商「Rockstar Energy Beverages」,擠進目前由Red Bull和Monsters所主導、正快速成長的能量飲品市場。

Rockstar

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法國乳業Lactalis買下Kraft Heinz旗下天然乳酪事業:32億美元

卡夫亨氏(Kraft Heinze)於9月宣布將把旗下Cheeze Whiz以及北美品牌Breakstone’s, Knudsen, Polly-O, Athenos, Hoffman’s and Cracker Barrel賣給法國Lactalis。這筆交易預計於2021上半年完成,屆時Lactalis將晉升成全球最大乳製品公司。卡夫亨氏的財務長表示,此次業務出售將幫助該公司提高效率、擴大旗下其他產品的市占率,以符合集團新的經營戰略。

Kraft Heinz

雀巢收購過敏藥物製造商Aimmune:26億美元

全球最大食品商雀巢於2011年創建健康科學部門,添增飲食管理業務,且於2016年收購Aimume Therapeutics生物製藥公司的部分股份。Aimume是FDA(美國食品藥物局)唯一認可治療孩童對花生過敏的療程。2020年8月底,雀巢宣布併購Aimume,以「解救全球因過敏而遭受痛苦的人」。

雀巢收購鮮食外送新創Freshly:9.5億美元

雀巢於11月宣布以9.5億美元買下新鮮食品外送平台Freshly,且預告若事業發展順利,將追加支付5.5億美元。2015年創立的Freshly提供新鮮的訂製型送餐服務,消費者只需加熱餐點就可食用。據估算,Freshly每週運送超過100萬份餐點,銷售額將在2020年達到4.3億美元。

Freshly臉書

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香料龍頭McCormick併購辣椒醬品牌Cholula:8億美元

以各式辛香料稱霸調味料產業的McComrick於11月宣布將以8億美元從私募股權公司L Catterton中買下辣椒醬生產商Cholula。雖然McCormick的主要營業項目以香料、調味料混合物和其他調味劑為主,但近年來有意打進調味品市場。

Cholula

穀物食品商Post Holdings買下Peter Pan花生醬:交易金額尚未公布

12月穀物食品商Post Holdings宣布將從北美包裝食物巨頭Conagra Foods手中買下Peter Pan花生醬,該交易預計於2021年初完成,交易金額尚未公布。

Diageo收購Davo Brands:6.1億美元

英國酒精飲料公司Diageo是世界最大的蒸餾酒出產商,旗下品牌包括Smiroff、Vodka、Johnnie Walker、Baileys以及Guiness。8月Diageo集團以6.1億美元收購Davos Brands,納入的品牌包括龍舌蘭「Astral Tequila」、梅斯卡爾酒「Sombra Mezcal」、清酒「TYKU Sake」,以及「死侍」演員萊恩.雷諾斯於2018年買下的「飛行琴酒」。

B&G Foods買下Crisco起酥油:5.5億美元

疫情肆虐全球,美國對於烘焙產品需求升溫,以果醬為主力的JM Smucker於10月決定售出起酥油品牌,以便將資金發揮在其他正在成長的寵物食品、咖啡和零食市場,以多樣化產品跳脫過往的營業版圖。

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餅乾製造商Utz Brands買下莎莎醬製造商On the Border:4.8億美元

美國鹹味休閒食品製造商Utz Brands向來生產各式洋芋片、椒鹽卷餅、爆米花、起司零食、素食零食、玉米片等休閒食品。Utz以4.8億美元收購莎莎醬生產商On the Border,以攻佔鹹味零食市占率僅次於洋芋片的玉米片市場,同時也在奎索醬(墨西哥奶酪醬,queso)和蘸醬等佐料產業中取得一席之地。

食品飲料產業掀併購潮,健康即食已成新常態

華利安諾基公司併購顧問Shaun Browne表示,目前全球經濟正經歷熱烈的併購潮,不僅因為疫情爆發時,生產線壟斷造成全球經濟暫停,許多交易被延遲,當時存活下來的公司,皆是讓消費者感到安心的大廠,在意識到市場新需求後,善用規模與資金進行轉型,收購較小企業。

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在疫情爆發初期,消費者更偏好保存期更長的食品,同時更願意花錢在心靈食物(comfort food)上以彌補無法出遊聚會的心情。夏天,新的飲食需求逐漸明瞭,包括健康食品和外送與自煮產品及平台。新品牌與產品投入戰場,因亮眼成績被大公司相中,進而併購。

多位市場顧問一致認為,這場併購風波將延續到至少2021年上半年。DC Advisory顧問Andreas Kulscar推測,即食餐食以及健康補充品將持續暢銷。Whipstick Capital的Mike Burgamier則補充,更養生的冷凍食品尤其前途明亮。

責任編輯:文潔琳、蕭閔云
本文授權轉載自:食力

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