百事可樂要賣能量飲、雀巢進軍外送平台！2020年全球食品業十大併購案一次看|數位時代 BusinessNext

2020年，新冠肺炎疫情帶走將近180萬性命，封城下外送與自煮趨勢興起，叫人更關注健康飲食，高失業率與股市大起大落讓投資人人心惶惶跨入不同產業，而新的飲食型態與市場需求，也讓食品大廠改變經營與發展策略。

全球經濟緊縮，併購更保守、產品多元化

以往，食品飲料集團因偏愛併購大型品牌，反倒同時面臨高利益與風險，並可能造成債務危機。2020年，不少企業反而選擇併購較小的食品製造商以快速擴充品類、進入新市場。

例如百事可樂投入能量飲戰場、洋芋片大廠Utz Brands Inc併購莎莎醬以擄獲玉米片食客、穀物公司Post Holdings也來產花生醬，從無人不曉的大企業到只賣單一產品的生產商，都可以看到各個食品業者利用產品多樣化策略來分散風險、並快速進入細分市場。

疫情肆虐，各大品牌看好宅經濟、拚健康

瑞士食品大廠雀巢近3年才剛跟旗下北美事業群道別、且將自身業務不斷做買賣調整，立志走上健康路線，且看準疫情生態系下的宅食文化以及健康需求，雀巢2020年立馬涉足抗過敏藥製造，也一舉買下鮮食餐盒外送平台，就連M&M’s與士力架等多牌巧克力的母公司Mars攻佔健康零食。

從2020年度食品飲料產業十大收購案看產業新趨勢（依交易金額排行）

甜食暨食品商Mars收購健康零食巨頭KIND：預估為50億美元

寵物用品和食品零食集團Mars擁有多個著名甜食品牌，包括德芙、益達、M＆M's、士力架、特趣、箭牌、彩虹糖等，總銷售額在2019年達到約400億美元。KIND則視打造更健康的世界為使命，以生產堅果棒、雜糧棒以及高蛋白營養條等成為健康零食的領導者。Mars於11月宣布收購KIND北美公司。據《紐約時報》報導，知情人士預估這筆交易價值50億美元。

KIND聲明：「此夥伴關係將把KIND的產品和保證帶給全世界的消費者，讓該公司全面提升其社會影響力。」

百事可樂併購功能飲料Rockstar：38.5億美元

百事公司於3月以38.5億美元收購能量飲料製造商「Rockstar Energy Beverages」，擠進目前由Red Bull和Monsters所主導、正快速成長的能量飲品市場。

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法國乳業Lactalis買下Kraft Heinz旗下天然乳酪事業：32億美元

卡夫亨氏（Kraft Heinze）於9月宣布將把旗下Cheeze Whiz以及北美品牌Breakstone’s, Knudsen, Polly-O, Athenos, Hoffman’s and Cracker Barrel賣給法國Lactalis。這筆交易預計於2021上半年完成，屆時Lactalis將晉升成全球最大乳製品公司。卡夫亨氏的財務長表示，此次業務出售將幫助該公司提高效率、擴大旗下其他產品的市占率，以符合集團新的經營戰略。

雀巢收購過敏藥物製造商Aimmune：26億美元

全球最大食品商雀巢於2011年創建健康科學部門，添增飲食管理業務，且於2016年收購Aimume Therapeutics生物製藥公司的部分股份。Aimume是FDA（美國食品藥物局）唯一認可治療孩童對花生過敏的療程。2020年8月底，雀巢宣布併購Aimume，以「解救全球因過敏而遭受痛苦的人」。

雀巢收購鮮食外送新創Freshly：9.5億美元

雀巢於11月宣布以9.5億美元買下新鮮食品外送平台Freshly，且預告若事業發展順利，將追加支付5.5億美元。2015年創立的Freshly提供新鮮的訂製型送餐服務，消費者只需加熱餐點就可食用。據估算，Freshly每週運送超過100萬份餐點，銷售額將在2020年達到4.3億美元。

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香料龍頭McCormick併購辣椒醬品牌Cholula：8億美元

以各式辛香料稱霸調味料產業的McComrick於11月宣布將以8億美元從私募股權公司L Catterton中買下辣椒醬生產商Cholula。雖然McCormick的主要營業項目以香料、調味料混合物和其他調味劑為主，但近年來有意打進調味品市場。

穀物食品商Post Holdings買下Peter Pan花生醬：交易金額尚未公布

12月穀物食品商Post Holdings宣布將從北美包裝食物巨頭Conagra Foods手中買下Peter Pan花生醬，該交易預計於2021年初完成，交易金額尚未公布。

Diageo收購Davo Brands：6.1億美元

英國酒精飲料公司Diageo是世界最大的蒸餾酒出產商，旗下品牌包括Smiroff、Vodka、Johnnie Walker、Baileys以及Guiness。8月Diageo集團以6.1億美元收購Davos Brands，納入的品牌包括龍舌蘭「Astral Tequila」、梅斯卡爾酒「Sombra Mezcal」、清酒「TYKU Sake」，以及「死侍」演員萊恩．雷諾斯於2018年買下的「飛行琴酒」。

B&G Foods買下Crisco起酥油：5.5億美元

疫情肆虐全球，美國對於烘焙產品需求升溫，以果醬為主力的JM Smucker於10月決定售出起酥油品牌，以便將資金發揮在其他正在成長的寵物食品、咖啡和零食市場，以多樣化產品跳脫過往的營業版圖。

餅乾製造商Utz Brands買下莎莎醬製造商On the Border：4.8億美元

美國鹹味休閒食品製造商Utz Brands向來生產各式洋芋片、椒鹽卷餅、爆米花、起司零食、素食零食、玉米片等休閒食品。Utz以4.8億美元收購莎莎醬生產商On the Border，以攻佔鹹味零食市占率僅次於洋芋片的玉米片市場，同時也在奎索醬（墨西哥奶酪醬，queso）和蘸醬等佐料產業中取得一席之地。

食品飲料產業掀併購潮，健康即食已成新常態

華利安諾基公司併購顧問Shaun Browne表示，目前全球經濟正經歷熱烈的併購潮，不僅因為疫情爆發時，生產線壟斷造成全球經濟暫停，許多交易被延遲，當時存活下來的公司，皆是讓消費者感到安心的大廠，在意識到市場新需求後，善用規模與資金進行轉型，收購較小企業。

在疫情爆發初期，消費者更偏好保存期更長的食品，同時更願意花錢在心靈食物（comfort food）上以彌補無法出遊聚會的心情。夏天，新的飲食需求逐漸明瞭，包括健康食品和外送與自煮產品及平台。新品牌與產品投入戰場，因亮眼成績被大公司相中，進而併購。

多位市場顧問一致認為，這場併購風波將延續到至少2021年上半年。DC Advisory顧問Andreas Kulscar推測，即食餐食以及健康補充品將持續暢銷。Whipstick Capital的Mike Burgamier則補充，更養生的冷凍食品尤其前途明亮。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云
本文授權轉載自：食力

在全球「消費升級」的時代，現今消費者要找的，不是最便宜、CP 值最高的產品，而是更安全、更值得信任、更符合需求的商品。在此趨勢下，台灣品牌的優勢反而被放大。

事實上，憑藉著深厚的製造底蘊、對品質的堅持，許多來自台灣的品牌，正透過精準的「價值創新」研發，以及「安全信任」的品牌經營，在亞馬遜上，擄獲各國消費者的青睞。

拒絕等待完美，MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起，便瞄準全球市場，MOOIMOM 創辦人周靖棠指出，近年來，台灣新生兒人數持續下滑，若一開始就只做台灣市場，花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性，「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』，這對新創非常重要。」

MOOIMOM 是從印尼市場起家，再逐步拓展回台灣，但周靖棠隨即又意識到，若「Go Global」僅在東南亞、台灣，仍然有侷限，於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜，跨出亞洲、進軍澳洲等市場，「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴，協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

為了找到市場缺口、實踐價值創新，MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價，周靖棠尤其重視「四顆星」的留言，「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例，團隊透過評論，發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦，加上產婦穿不住悶熱的材質，於是，MOOIMOM 花了近兩年時間，參考亞馬遜後台數據，包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊，將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本，不僅改採涼感透氣材質，更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露，1.0 版的束腹帶，原先一週賣不到 1000 美元，但發展至 3.0 時，除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上，一週甚至可以達到1萬美元的營業額，等於成長十倍。

另外，周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具，將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求，向來以嚴格聞名，對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝，團隊便運用 A+ Content，在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節，讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規，團隊也在亞馬遜協助下，一一完成合規程序，把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門，大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫，起初是為了自己和家人的保健需求創立，在台灣取得佳績後，大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站，是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場，大研生醫董事長林東慶表示，進入日本市場真的很辛苦，但當收到日本消費者正向的回饋時，對團隊帶來很大的鼓舞。

圖／數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋，先選擇日本，是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓，購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本，一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次，在日本市場想「從 0 到 1」發展不易，溝通成本高，「但亞馬遜上的消費者，都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到，日本保健食品市場歷史悠久，卻並非完全沒有切入機會。例如：日本延續過往經驗，原料進展未必跟上時代需求，市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外，想進入相對成熟的日本保健品市場，安全有效、建立信任是唯一真理，「大研經營的正是『信任』，信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據，從消費習慣與市場需求兩個面向，深入了解日本市場。例如，日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品；另一方面，日本社會因工作壓力大，助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略，讓「Made in Japan」成為敲門磚，「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣，我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗，帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說，日本家戶的信箱尺寸偏小，大研的包裝設計，便要確保能順利投遞進信箱；消費者認為用紙盒包裝更安全，大研也從善如流，採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致，大研才進軍日本亞馬遜半年，就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一，整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來，大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場，以及競爭激烈的美國市場，林東慶強調，大研期望透過亞馬遜，將對品質的堅持帶出台灣，成為具影響力的全球品牌。

大研生醫因應不同市場消費習慣，推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品，同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略，更配合當地市場習慣，量身定做外包裝規劃，左：日本版、中：美國版、右：台灣版德國頂級魚油）

圖／數位時代

跳脫傳統代工宿命，特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團，從傳統 B2B 貿易起家，如今再下一城、攻入跨境電商市場，在亞馬遜上的營收，每月穩定達到美元六位數。這背後，是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出，傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基，但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度，特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局，最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法，是建立一個「基於數據的科學容錯機制」，把亞馬遜當成全球導航儀，大膽做小規模的市場實驗，算準了、看清了再重注出擊。

Isaac 透露，特力在歐美家居市場突圍的關鍵，在於用「數據」找出消費者的痛點，再據此創新產品，「中上游企業常覺得自家產品無敵，怎麼會賣不好？但在電商戰場，消費者沒搜那個關鍵字，產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具，抓出高需求、低競爭的藍海市場，並將自家產品、競品的負評，作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後，發現消費者通常在購買資源回收桶時，最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」；買烤肉推車時，則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品，並將行銷時，將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

Isaac 特別提到，近期特力導入了亞馬遜行銷雲（Amazon Marketing Cloud, AMC），拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例，透過 AMC 的底層數據藍圖，團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時，先被特力的品牌影片廣告（DSP）吸引；第二週滑亞馬遜時，看到展示型廣告（SD）被再次提醒；直到第三週週末要辦派對了，才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告（SP）下單結帳，「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』，把過去盲目砸廣告的焦慮，變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露，團隊正積極布局生成式引擎優化（GEO）等最新 AI 搜尋趨勢，並根據亞馬遜的後台數據，延伸家居周邊產品線，期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」，讓台灣深厚的製造底蘊，能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

在迎戰「消費升級」的此刻，台灣企業從來不缺好技術，缺的是直面終端市場的勇氣與機會。而亞馬遜提供的，不只是一套銷售工具，而是一套完整的「持續創新」能力——從全球物流、在地合規，到消費者洞察與數據分析，讓品牌得以直接理解世界各地消費者的真實需求。透過這套基礎設施，品牌能在國際市場中「快速測試、快速修正、快速成長」，把每一次迭代都變成站穩腳步的養分。台灣品牌只要願意邁出第一步，再借力亞馬遜的全球能力，勢必能在世界舞台走得更穩、更遠，實踐「Go Global From Day One」的布局。

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