新新併重大進展！台新金控、新光金控8月22日董事會通過100%換股合併，換股比例訂為1股普通股新光金換0.6022股的台新金。馬不停蹄地，22日當天晚間，雙方經營團隊召開記者會，台新金董事長吳東亮、新光金董事長魏寶生完成換約儀式，宣告「新新併」正式啟動。
然而新光金深夜也在22日深夜揭露，有3名董事投下反對票，分別是吳東進二女兒吳欣儒、前新光銀行總座李增昌與獨董許永明。
在這場金融三角戀中，中信金發動公開收購還來得及嗎？
台新金總經理林維俊指出，合意對等的合併將能打開新格局，不僅提升資產規模、提升獲利動能，也能均衡雙方業務發展提升綜效。
兩家金控過去經營各有強項，台新金去年稅後淨利有7成6來自銀行，新光金則有7成3來自人壽保險。林維俊表示，合併後業務組合更能均衡發展，合併後人壽獲利為51%、銀行38%與證券11%。
林維俊指出，透過各項金融商品市占率增加，公司總資產達8.3兆，有望成為國內金控排名第4，市值將衝進台股前20大，估將落在第15名。
新新併進展1：台新金首度對中信金敵意收購表態
「台灣社會很小，吳家跟辜家有兩代交情，從上一輩就很熟了。」吳東亮在記者會上，首度回應對中信金發動公開收購新光金的看法。自從市場5月傳出中信金有收購意願時，他就已接觸對方大股東，表達希望能和平共存，遺憾無法說服對方。
林維俊一再強調，中信金、台新金兩案不可類比，比喻中信金是碰不到的「天邊的彩虹」，台新金是「桌上的牛排」，要三分熟、五分熟都可以。
「敵意併購是拿現金請現有股東走人，但我們的做法是責任共擔。」在台新銀行成立之初，新光人壽曾調任多位優秀幹部協助籌設，林維俊表示雙方高階經理人互相熟識，且成立後新公司保留住新光的名字，主打溫情牌，希望保留台灣人對新光的共同記憶。
吳東亮也提到自己認同「 嫁給聘金給最高的不一定會幸福 」，台新金、新光金100%換股後，雙方股東成為一家人，未來新光金股東可以穩定領到台新金的配股配息，相較中信金要以現金買斷的公開收購，換股方式更能永續分享經營成果，懇請股東支持並留下，收穫會更多。
新新併進展2：台新、新光簽訂「員工安置計畫」
台新金、新光金已簽訂一份「員工安置計畫」， 台新金將全數留用所有新光金員工 ，具體保障新光金1萬5,000多名員工的工作權益，吳東亮強調，會讓員工和家庭都能安定生活。
林維俊指出，新光人壽業務員未來和台新銀保通路配合，可以擴大保費收入，雙方證券相加也有更多平台及據點來提升經紀、融資、複委託業務，讓兩邊團隊都能有所成長。
在合併之後，金控及各子公司市占率都沒有超過15%，林維俊強調沒有壟斷疑慮，而是「泛新光金融集團」的整合。吳東亮也呼籲，金管會應多鼓勵善意合併，而非敵意併購造成市場混亂。
新新併進展3：吳東進派於董事會投下反對票，「兄弟登頂」仍藏變數
吳東亮在記者會上特別提及，最早是大哥吳東進找上自己談合併，並再度引用吳東進所言「兄弟登山，各自努力，期許達頂」，不過兩人在新光金合併對象上似乎仍是不同調。
新光金在記者會後深夜再發布重大訊息，揭露董事會表決有11票贊成，另有3票反對、1票棄權。 投下反對票的吳東進派3位董事，分別是吳東進二女兒吳欣儒、前新光銀行總座李增昌與獨董許永明。
吳欣儒在董事會上表示「本案是沒有誠意及誠信的合併案」，李增昌則認為「時機與價格不對」，換股比例僅以市價為依據，沒有考慮到公司淨值。
許永明同樣指出，從來不反對合併，但台新金所提出換股比例，低估新光金的普通股價值，落在專家建議合理區間的下緣。許永明也提到，中信金正待主管機關核准後啟動公開收購，依據市場過往經驗，將對新光金股價產生正向影響，建議重新考慮與台新金換股比例，並審慎評估中信金所提案，為公司與股東利益爭取最大化。
董事賴慧敏認為，台新金換股案控制權溢價對新光金不公平，為股東權益考量，應提高換購比例，最終投下棄權票。
根據法規，中信金如果正式向金管會遞出公開收購申請，金管會必須在15個工作天內決定核准與否。而新光金將在10月9日舉行股東臨時會，最後過戶日為9月10日，因此中信金必須趕在此前完成第一階段公開收購，否則將來不及參與新光金股東臨時會並投票。
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責任編輯：林美欣
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